S.A. Mason
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de S.A. Mason Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund VTEB Historial de posiciones en acciones

Cartera de S.A. Mason Detalles de la acción VTEB Actividad de fondos de VTEB
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 2.04 M Mantener
43,100
– – 0.6% 43
2026
Q2 		USD 2.18 M Comprar
43,100
+3,770
+10% +USD 189 k 0.67% 36
2026
Q1 		USD 1.96 M Comprar
39,330
+25,850
+192% +USD 1.31 M 0.74% 35
2025
Q4 		USD 678 k Mantener
13,480
– – 0.27% 91
2025
Q3 		USD 675 k Vender
13,480
-790
-6% -USD 38.8 k 0.3% 79
2025
Q2 		USD 700 k Mantener
14,270
– – 0.34% 72
2025
Q1 		USD 708 k Mantener
14,270
– – 0.37% 67
2024
Q4 		USD 715 k Comprar
14,270
+500
+4% +USD 25.3 k 0.38% 68
2024
Q3 		USD 704 k Mantener
13,770
– – 0.37% 67
2024
Q2 		USD 690 k Vender
13,770
-6,700
-33% -USD 335 k 0.39% 66
2024
Q1 		USD 1.04 M Mantener
20,470
– – 0.62% 45
2023
Q4 		USD 1.04 M Vender
20,470
-700
-3% -USD 34.3 k 0.7% 37
2023
Q3 		USD 1.02 M Mantener
21,170
– – 0.73% 35
2023
Q2 		USD 1.07 M Mantener
21,170
– – 0.78% 32
2023
Q1 		USD 1.07 M Mantener
21,170
– – 0.78% 32
2022
Q4 		USD 1.05 M Vender
21,170
-4,420
-17% -USD 216 k 0.79% 34
2022
Q3 		USD 1.23 M Vender
25,590
-13,900
-35% -USD 695 k 0.97% 19
2022
Q2 		USD 1.97 M Mantener
39,490
– – 1.44% 12
2022
Q1 		USD 2.04 M Mantener
39,490
– – 1.27% 13
2021
Q4 		USD 2.17 M Mantener
39,490
– – 1.3% 12
2021
Q3 		USD 2.16 M Comprar
39,490
+12,000
+44% +USD 664 k 1.42% 11
2021
Q2 		USD 1.52 M Mantener
27,490
– – 1.05% 16
2021
Q1 		USD 1.5 M Vender
27,490
-1,850
-6% -USD 102 k 1.12% 16
2020
Q4 		USD 1.62 M Comprar
29,340
+900
+3% +USD 49.1 k 1.35% 11
2020
Q3 		USD 1.55 M Vender
28,440
-3,200
-10% -USD 175 k 1.47% 14
2020
Q2 		USD 1.71 M Vender
31,640
-9,315
-23% -USD 496 k 1.81% 10
2020
Q1 		USD 2.17 M Comprar
40,955
+17,490
+75% +USD 936 k 2.63% 4
2019
Q4 		USD 1.26 M Comprar
+23,465
Nuevas +USD 1.26 M 1.2% 17

Otros fondos que tienen VTEB en su cartera

Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.32 B 44.66% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 179 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año
SEI Investments
SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de USD 113 mil M 26.61% Rendimiento estimado a 1 año
Wealthfront Advisers
Wealthfront Advisers Palo Alto, California AUM de USD 52.7 mil M 16.5% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors
CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota AUM de USD 7656 M 9.25% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año
Aspiriant LLC
Aspiriant LLC Los Angeles, California AUM de USD 4083 M 12.02% Rendimiento estimado a 1 año
Orgel Wealth Management
Orgel Wealth Management Altoona, Wisconsin AUM de USD 5295 M 8.93% Rendimiento estimado a 1 año
US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de USD 92 mil M 22.91% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de S.A. Mason en VTEB: resumen de T3 2026

S.A. Mason mantuvo sin cambios su posición en Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund (VTEB) en T3 2026, con 43,100 acciones por un valor de USD 2.04 M. La posición representa 0.6% de la cartera y ocupa el puesto #43.

S.A. Mason reportó por primera vez una posición en VTEB en T4 2019 y la ha mantenido durante 28 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 2.18 M en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 1,025 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VTEB.

  • Al cierre de T3 2026, S.A. Mason tenía 43,100 acciones de Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund con un valor de USD 2.04 M.
  • S.A. Mason mantuvo sin cambios su número de acciones de Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund en T3 2026.
  • Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund representó 0.6% de la cartera de S.A. Mason en T3 2026 y fue su posición número 43.
  • S.A. Mason reportó por primera vez una posición en Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund en T4 2019 y la ha mantenido durante 28 trimestres desde entonces.
  • La posición de S.A. Mason en Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund alcanzó su máximo de USD 2.18 M en T2 2026.
  • Al cierre de T3 2026, 1,025 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund en cartera.

Según el Informe 13F de S.A. Mason correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.