Rowland Carmichael Advisors
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de Rowland Carmichael Advisors iShares Core S&P 500 ETF IVV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Rowland Carmichael Advisors Detalles de la acción IVV Actividad de fondos de IVV
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2020
Q4 		USD 4.55 M Comprar
12,130
+8,018
+195% +USD 2.85 M 1.44% 12
2020
Q3 		USD 1.38 M Comprar
4,112
+547
+15% +USD 182 k 0.54% 41
2020
Q2 		USD 1.1 M Comprar
3,565
+1,362
+62% +USD 400 k 0.47% 43
2020
Q1 		USD 569 k Vender
2,203
-831
-27% -USD 255 k 0.29% 99
2019
Q4 		USD 981 k Vender
3,034
-149
-5% -USD 46.1 k 0.34% 69
2019
Q3 		USD 950 k Vender
3,183
-88
-3% -USD 26.2 k 0.33% 74
2019
Q2 		USD 964 k Vender
3,271
-827
-20% -USD 240 k 0.33% 73
2019
Q1 		USD 1.17 M Comprar
4,098
+1,627
+66% +USD 445 k 0.43% 41
2018
Q4 		USD 622 k Comprar
2,471
+1,556
+170% +USD 423 k 0.27% 97
2018
Q3 		USD 268 k Comprar
915
+55
+6% +USD 15.8 k 0.1% 215
2018
Q2 		USD 235 k Comprar
860
+11
+1% +USD 2.99 k 0.1% 243
2018
Q1 		USD 225 k Vender
849
-120
-12% -USD 33 k 0.12% 223
2017
Q4 		USD 261 k Vender
969
-72
-7% -USD 18.9 k 0.13% 204
2017
Q3 		USD 263 k Comprar
1,041
+237
+29% +USD 58.9 k 0.15% 187
2017
Q2 		USD 196 k Comprar
804
+148
+23% +USD 35.7 k 0.11% 221
2017
Q1 		USD 156 k Comprar
656
+177
+37% +USD 41.4 k 0.09% 225
2016
Q4 		USD 108 k Comprar
479
+162
+51% +USD 35.6 k 0.06% 244
2016
Q3 		USD 69 k Mantener
317
– – 0.04% 246
2016
Q2 		USD 67 k Vender
317
-50
-14% -USD 10.4 k 0.04% 253
2016
Q1 		USD 76 k Comprar
+367
Nuevas +USD 72 k 0.07% 163

Otros fondos que tienen IVV en su cartera

BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año
Investment Management Corp of Ontario (IMCO)
Investment Management Corp of Ontario (IMCO) Toronto, Canada AUM de USD 7900 M 35.91% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Rowland Carmichael Advisors en IVV: resumen de T4 2020

Rowland Carmichael Advisors aumentó su participación en iShares Core S&P 500 ETF (IVV) en 195% durante T4 2020, al comprar aproximadamente USD 2.85 M y elevar la posición a 12,130 acciones con un valor de USD 4.55 M. La posición representa 1.44% de la cartera y ocupa el puesto #12.

Rowland Carmichael Advisors reportó por primera vez una posición en IVV en T1 2016 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces. Al cierre de T4 2020, 2,173 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IVV.

  • Al cierre de T4 2020, Rowland Carmichael Advisors tenía 12,130 acciones de iShares Core S&P 500 ETF con un valor de USD 4.55 M.
  • Rowland Carmichael Advisors compró 8,018 acciones de iShares Core S&P 500 ETF en T4 2020, por un monto estimado de USD 2.85 M.
  • iShares Core S&P 500 ETF representó 1.44% de la cartera de Rowland Carmichael Advisors en T4 2020 y fue su posición número 12.
  • Rowland Carmichael Advisors reportó por primera vez una posición en iShares Core S&P 500 ETF en T1 2016 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T4 2020, 2,173 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core S&P 500 ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Rowland Carmichael Advisors correspondiente a T4 2020, presentado el 15 ene 2021.