Roundview Capital
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de Roundview Capital Schwab Short-Term US Treasury ETF SCHO Historial de posiciones en acciones

Cartera de Roundview Capital Detalles de la acción SCHO Actividad de fondos de SCHO
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 6.3 M Vender
263,850
-62,803
-19% -USD 1.51 M 0.35% 65
2026
Q2 		USD 7.89 M Vender
326,653
-12,735
-4% -USD 308 k 0.43% 58
2026
Q1 		USD 8.24 M Vender
339,388
-16,568
-5% -USD 403 k 0.51% 46
2025
Q4 		USD 8.67 M Vender
355,956
-7,731
-2% -USD 188 k 0.53% 40
2025
Q3 		USD 8.87 M Comprar
363,687
+3,355
+0.9% +USD 81.6 k 0.56% 37
2025
Q2 		USD 8.78 M Vender
360,332
-6,246
-2% -USD 152 k 0.59% 39
2025
Q1 		USD 8.92 M Vender
366,578
-8,749
-2% -USD 212 k 0.64% 34
2024
Q4 		USD 9.03 M Vender
375,327
-1,535
-0.4% -USD 37.2 k 0.63% 33
2024
Q3 		USD 9.23 M Vender
376,862
-6,102
-2% -USD 148 k 0.67% 33
2024
Q2 		USD 9.22 M Vender
382,964
-9,090
-2% -USD 218 k 0.73% 28
2024
Q1 		USD 9.45 M Vender
392,054
-26,774
-6% -USD 647 k 0.77% 28
2023
Q4 		USD 10.1 M Vender
418,828
-250,502
-37% -USD 6.02 M 0.94% 21
2023
Q3 		USD 16 M Comprar
669,330
+5,806
+0.9% +USD 139 k 1.61% 10
2023
Q2 		USD 15.9 M Vender
663,524
-14,362
-2% -USD 348 k 1.56% 9
2023
Q1 		USD 16.5 M Comprar
677,886
+78,242
+13% +USD 1.89 M 1.73% 9
2022
Q4 		USD 14.5 M Vender
599,644
-62,646
-9% -USD 1.51 M 1.65% 8
2022
Q3 		USD 16 M Vender
662,290
-108,888
-14% -USD 2.66 M 2.02% 9
2022
Q2 		USD 19 M Vender
771,178
-8,508
-1% -USD 210 k 2.27% 6
2022
Q1 		USD 19.3 M Vender
779,686
-48,174
-6% -USD 1.21 M 1.98% 9
2021
Q4 		USD 21 M Comprar
827,860
+8,404
+1% +USD 214 k 2.1% 7
2021
Q3 		USD 21 M Comprar
819,456
+3,718
+0.5% +USD 95.3 k 2.31% 6
2021
Q2 		USD 20.9 M Comprar
815,738
+26,248
+3% +USD 673 k 2.33% 6
2021
Q1 		USD 20.3 M Comprar
789,490
+35,000
+5% +USD 899 k 2.55% 6
2020
Q4 		USD 19.4 M Comprar
754,490
+30,860
+4% +USD 794 k 2.65% 5
2020
Q3 		USD 18.6 M Vender
723,630
-10,194
-1% -USD 263 k 2.92% 5
2020
Q2 		USD 18.9 M Comprar
733,824
+23,410
+3% +USD 604 k 3.22% 5
2020
Q1 		USD 18.4 M Comprar
710,414
+79,824
+13% +USD 2.03 M 3.88% 2
2019
Q4 		USD 15.9 M Comprar
630,590
+95,804
+18% +USD 2.42 M 3.03% 4
2019
Q3 		USD 13.5 M Comprar
534,786
+43,978
+9% +USD 1.11 M 2.92% 4
2019
Q2 		USD 12.4 M Comprar
490,808
+66,198
+16% +USD 1.66 M 2.8% 4
2019
Q1 		USD 10.7 M Comprar
424,610
+316,260
+292% +USD 7.9 M 2.53% 5
2018
Q4 		USD 2.7 M Comprar
108,350
+41,206
+61% +USD 1.02 M 0.76% 36
2018
Q3 		USD 1.66 M Comprar
67,144
+18,516
+38% +USD 460 k 0.41% 80
2018
Q2 		USD 1.21 M Comprar
48,628
+23,360
+92% +USD 580 k 0.32% 94
2018
Q1 		USD 630 k Comprar
+25,268
Nuevas +USD 630 k 0.18% 142

Otros fondos que tienen SCHO en su cartera

SEI Investments
SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de USD 113 mil M 26.61% Rendimiento estimado a 1 año
MCF Advisors
MCF Advisors Covington, Kentucky AUM de USD 2809 M 12.54% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
Moisand Fitzgerald Tamayo
Moisand Fitzgerald Tamayo Orlando, Florida AUM de USD 995 M 13.19% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 191 mil M 30.51% Rendimiento estimado a 1 año
Merit Financial Group
Merit Financial Group Alpharetta, Georgia AUM de USD 17.9 mil M 18.85% Rendimiento estimado a 1 año
Bangor Savings Bank
Bangor Savings Bank Bangor, Maine AUM de USD 1313 M 12.25% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año
Midwest Trust
Midwest Trust Overland Park, Kansas AUM de USD 8988 M 21.14% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Roundview Capital en SCHO: resumen de T3 2026

Roundview Capital redujo su participación en Schwab Short-Term US Treasury ETF (SCHO) en 19% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 1.51 M, y conservó 263,850 acciones valuadas en USD 6.3 M. La posición representa 0.35% de la cartera y ocupa el puesto #65.

Roundview Capital reportó por primera vez una posición en SCHO en T1 2018 y la ha mantenido durante 35 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 21 M en T4 2021. Al cierre de T3 2026, 530 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHO.

  • Al cierre de T3 2026, Roundview Capital tenía 263,850 acciones de Schwab Short-Term US Treasury ETF con un valor de USD 6.3 M.
  • Roundview Capital vendió 62,803 acciones de Schwab Short-Term US Treasury ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 1.51 M.
  • Schwab Short-Term US Treasury ETF representó 0.35% de la cartera de Roundview Capital en T3 2026 y fue su posición número 65.
  • Roundview Capital reportó por primera vez una posición en Schwab Short-Term US Treasury ETF en T1 2018 y la ha mantenido durante 35 trimestres desde entonces.
  • La posición de Roundview Capital en Schwab Short-Term US Treasury ETF alcanzó su máximo de USD 21 M en T4 2021.
  • Al cierre de T3 2026, 530 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab Short-Term US Treasury ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Roundview Capital correspondiente a T3 2026, presentado el 10 nov 2026.