Roundview Capital
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de Roundview Capital Morgan Stanley MS Historial de posiciones en acciones

Cartera de Roundview Capital Detalles de la acción MS Actividad de fondos de MS
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 1.19 M Comprar
5,669
+988
+21% +USD 196 k 0.06% 209
2026
Q1 		USD 770 k Comprar
4,681
+198
+4% +USD 34.3 k 0.05% 231
2025
Q4 		USD 796 k Vender
4,483
-64
-1% -USD 10.7 k 0.05% 219
2025
Q3 		USD 723 k Vender
4,547
-98
-2% -USD 14.5 k 0.05% 235
2025
Q2 		USD 654 k Comprar
4,645
+310
+7% +USD 38.1 k 0.04% 245
2025
Q1 		USD 506 k Comprar
4,335
+137
+3% +USD 17.7 k 0.04% 254
2024
Q4 		USD 528 k Comprar
4,198
+356
+9% +USD 43.8 k 0.04% 266
2024
Q3 		USD 400 k Comprar
3,842
+117
+3% +USD 11.8 k 0.03% 289
2024
Q2 		USD 362 k Comprar
3,725
+176
+5% +USD 16.8 k 0.03% 279
2024
Q1 		USD 334 k Vender
3,549
-1,416
-29% -USD 125 k 0.03% 284
2023
Q4 		USD 463 k Vender
4,965
-955
-16% -USD 76.4 k 0.04% 253
2023
Q3 		USD 483 k Vender
5,920
-735
-11% -USD 63.8 k 0.05% 241
2023
Q2 		USD 568 k Comprar
6,655
+1,055
+19% +USD 90.2 k 0.06% 233
2023
Q1 		USD 492 k Comprar
5,600
+841
+18% +USD 78.5 k 0.05% 242
2022
Q4 		USD 405 k Mantener
4,759
– – 0.05% 241
2022
Q3 		USD 376 k Comprar
4,759
+435
+10% +USD 36.7 k 0.05% 231
2022
Q2 		USD 329 k Comprar
4,324
+1,340
+45% +USD 110 k 0.04% 243
2022
Q1 		USD 261 k Vender
2,984
-78
-3% -USD 7.52 k 0.03% 269
2021
Q4 		USD 301 k Comprar
3,062
+829
+37% +USD 82.6 k 0.03% 268
2021
Q3 		USD 217 k Comprar
2,233
+9
+0.4% +USD 892 0.02% 278
2021
Q2 		USD 204 k Comprar
+2,224
Nuevas +USD 191 k 0.02% 273

Otros fondos que tienen MS en su cartera

Mitsubishi UFJ Financial Group
Mitsubishi UFJ Financial Group Tokyo, Japan AUM de USD 78.8 mil M 48.4% Rendimiento estimado a 1 año
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.38 B 44.17% Rendimiento estimado a 1 año
BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Vanguard Capital Management
Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 4.68 B
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Vanguard Portfolio Management
Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 2.22 B
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1.88 B 44.46% Rendimiento estimado a 1 año
Fisher Asset Management
Fisher Asset Management Camas, Washington AUM de USD 336 mil M 34.66% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
T. Rowe Price Associates
T. Rowe Price Associates Baltimore, Maryland AUM de USD 999 mil M 46.22% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Roundview Capital en MS: resumen de T2 2026

Roundview Capital aumentó su participación en Morgan Stanley (MS) en 21% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 196 k y elevar la posición a 5,669 acciones con un valor de USD 1.19 M. La posición representa 0.06% de la cartera y ocupa el puesto #209.

Roundview Capital reportó por primera vez una posición en MS en T2 2021 y la ha mantenido durante 21 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 2,750 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en MS.

  • Al cierre de T2 2026, Roundview Capital tenía 5,669 acciones de Morgan Stanley con un valor de USD 1.19 M.
  • Roundview Capital compró 988 acciones de Morgan Stanley en T2 2026, por un monto estimado de USD 196 k.
  • Morgan Stanley representó 0.06% de la cartera de Roundview Capital en T2 2026 y fue su posición número 209.
  • Roundview Capital reportó por primera vez una posición en Morgan Stanley en T2 2021 y la ha mantenido durante 21 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 2,750 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Morgan Stanley en cartera.

Según el Informe 13F de Roundview Capital correspondiente a T2 2026, presentado el 30 jul 2026.