Rooted Wealth Advisors
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de Rooted Wealth Advisors Caterpillar CAT Historial de posiciones en acciones

Cartera de Rooted Wealth Advisors Detalles de la acción CAT Actividad de fondos de CAT
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 3.4 M Mantener
3,195
– – 0.83% 31
2026
Q2 		USD 3.4 M Vender
3,195
-24
-0.7% -USD 21.1 k 0.83% 31
2026
Q1 		USD 2.57 M Vender
3,219
-7
-0.2% -USD 4.85 k 0.68% 35
2025
Q4 		USD 2.23 M Vender
3,226
-120
-4% -USD 66.7 k 0.63% 35
2025
Q3 		USD 1.67 M Comprar
3,346
+99
+3% +USD 42.3 k 0.51% 37
2025
Q2 		USD 1.32 M Comprar
3,247
+102
+3% +USD 34 k 0.46% 38
2025
Q1 		USD 906 k Comprar
3,145
+35
+1% +USD 12.5 k 0.39% 41
2024
Q4 		USD 1.13 M Vender
3,110
-83
-3% -USD 32.2 k 0.44% 38
2024
Q3 		USD 1.27 M Comprar
3,193
+191
+6% +USD 66 k 0.57% 33
2024
Q2 		USD 1.07 M Vender
3,002
-685
-19% -USD 238 k 0.47% 39
2024
Q1 		USD 1.34 M Vender
3,687
-32
-0.9% -USD 10.2 k 0.66% 33
2023
Q4 		USD 1.2 M Vender
3,719
-219
-6% -USD 56.8 k 0.63% 35
2023
Q3 		USD 997 k Comprar
3,938
+580
+17% +USD 157 k 0.61% 34
2023
Q2 		USD 822 k Comprar
3,358
+202
+6% +USD 45 k 0.55% 32
2023
Q1 		USD 706 k Comprar
3,156
+413
+15% +USD 100 k 0.52% 36
2022
Q4 		USD 657 k Comprar
+2,743
Nuevas +USD 597 k 0.55% 39

Otros fondos que tienen CAT en su cartera

BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.79 B 37.06% Rendimiento estimado a 1 año
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.44 B 36.12% Rendimiento estimado a 1 año
Vanguard Capital Management
Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 4.76 B
State Farm Mutual Automobile Insurance
State Farm Mutual Automobile Insurance Bloomington, Illinois AUM de USD 142 mil M 43.93% Rendimiento estimado a 1 año
Vanguard Portfolio Management
Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 2.21 B
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1.92 B 36.1% Rendimiento estimado a 1 año
Fisher Asset Management
Fisher Asset Management Camas, Washington AUM de USD 348 mil M 26.9% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.96 B 27.49% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.32 B 44.66% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.84 B 33.86% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Rooted Wealth Advisors en CAT: resumen de T3 2026

Rooted Wealth Advisors mantuvo sin cambios su posición en Caterpillar (CAT) en T3 2026, con 3,195 acciones por un valor de USD 3.4 M. La posición representa 0.83% de la cartera y ocupa el puesto #31.

Rooted Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en CAT en T4 2022 y la ha mantenido durante 16 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 3,455 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en CAT.

  • Al cierre de T3 2026, Rooted Wealth Advisors tenía 3,195 acciones de Caterpillar con un valor de USD 3.4 M.
  • Rooted Wealth Advisors mantuvo sin cambios su número de acciones de Caterpillar en T3 2026.
  • Caterpillar representó 0.83% de la cartera de Rooted Wealth Advisors en T3 2026 y fue su posición número 31.
  • Rooted Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en Caterpillar en T4 2022 y la ha mantenido durante 16 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T3 2026, 3,455 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Caterpillar en cartera.

Según el Informe 13F de Rooted Wealth Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 3 nov 2026.