Root Financial Partners
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de Root Financial Partners Vanguard Morningstar Growth ETF VUG Historial de posiciones en acciones

Cartera de Root Financial Partners Detalles de la acción VUG Actividad de fondos de VUG
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 68.5 M Comprar
760,301
+34,777
+5% +USD 3.04 M 2.3% 11
2026
Q2 		USD 62.5 M Vender
725,524
-6,614
-0.9% -USD 557 k 2.43% 11
2026
Q1 		USD 53.3 M Comprar
732,138
+140,910
+24% +USD 11 M 2.46% 9
2025
Q4 		USD 48.1 M Comprar
591,228
+142,404
+32% +USD 11.6 M 2.46% 10
2025
Q3 		USD 35.9 M Comprar
448,824
+172,602
+62% +USD 13.2 M 2.21% 13
2025
Q2 		USD 20.2 M Comprar
276,222
+116,574
+73% +USD 7.67 M 1.95% 15
2025
Q1 		USD 9.9 M Comprar
159,648
+101,022
+172% +USD 6.81 M 1.05% 19
2024
Q4 		USD 4.01 M Comprar
58,626
+31,410
+115% +USD 2.11 M 0.5% 23
2024
Q3 		USD 1.74 M Comprar
27,216
+17,430
+178% +USD 1.08 M 0.28% 33
2024
Q2 		USD 610 k Vender
9,786
-1,752
-15% -USD 102 k 0.14% 58
2024
Q1 		USD 662 k Comprar
11,538
+6,828
+145% +USD 375 k 0.2% 48
2023
Q4 		USD 244 k Comprar
+4,710
Nuevas +USD 227 k 0.09% 68
2023
Q3 		– Vender
-4,254
Cerradas -USD 201 k – 71
2023
Q2 		USD 201 k Comprar
+4,254
Nuevas +USD 184 k 0.12% 61

Otros fondos que tienen VUG en su cartera

Mather Group
Mather Group Chicago, Illinois AUM de USD 11.8 mil M 12.84% Rendimiento estimado a 1 año
Signature Estate & Investment Advisors
Signature Estate & Investment Advisors Los Angeles, California AUM de USD 5671 M 20.02% Rendimiento estimado a 1 año
Mission Wealth Management
Mission Wealth Management Santa Barbara, California AUM de USD 6319 M 20.97% Rendimiento estimado a 1 año
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 59.5 mil M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año
Bell Bank
Bell Bank Fargo, North Dakota AUM de USD 2656 M 18.07% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
Avior Wealth Management
Avior Wealth Management Omaha, Nebraska AUM de USD 3790 M 15.36% Rendimiento estimado a 1 año
Stephens Group Asset Management
Stephens Group Asset Management Little Rock, Arkansas AUM de USD 1750 M 9.58% Rendimiento estimado a 1 año
Everhart Financial Group
Everhart Financial Group Dublin, Ohio AUM de USD 1623 M 25.73% Rendimiento estimado a 1 año
Japan Science & Technology Agency
Japan Science & Technology Agency Tokyo, Japan AUM de USD 5512 M 3.11% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Root Financial Partners en VUG: resumen de T3 2026

Root Financial Partners aumentó su participación en Vanguard Morningstar Growth ETF (VUG) en 4.8% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 3.04 M y elevar la posición a 760,301 acciones con un valor de USD 68.5 M. La posición representa 2.3% de la cartera y ocupa el puesto #11.

Root Financial Partners reportó por primera vez una posición en VUG en T2 2023 y la ha mantenido durante 13 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 870 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VUG.

  • Al cierre de T3 2026, Root Financial Partners tenía 760,301 acciones de Vanguard Morningstar Growth ETF con un valor de USD 68.5 M.
  • Root Financial Partners compró 34,777 acciones de Vanguard Morningstar Growth ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 3.04 M.
  • Vanguard Morningstar Growth ETF representó 2.3% de la cartera de Root Financial Partners en T3 2026 y fue su posición número 11.
  • Root Financial Partners reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Growth ETF en T2 2023 y la ha mantenido durante 13 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T3 2026, 870 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Growth ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Root Financial Partners correspondiente a T3 2026, presentado el 21 oct 2026.