Root Financial Partners
icono de VTV

de Root Financial Partners Vanguard Morningstar Value ETF VTV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Root Financial Partners Detalles de la acción VTV Actividad de fondos de VTV
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 10.3 M Comprar
47,480
+7,111
+18% +USD 1.58 M 0.34% 32
2026
Q2 		USD 8.8 M Comprar
40,369
+6,938
+21% +USD 1.45 M 0.34% 32
2026
Q1 		USD 6.56 M Comprar
33,431
+7,652
+30% +USD 1.53 M 0.3% 34
2025
Q4 		USD 4.92 M Comprar
25,779
+4,883
+23% +USD 918 k 0.25% 37
2025
Q3 		USD 3.9 M Comprar
20,896
+5,514
+36% +USD 998 k 0.24% 36
2025
Q2 		USD 2.72 M Vender
15,382
-5,896
-28% -USD 996 k 0.26% 37
2025
Q1 		USD 3.68 M Comprar
21,278
+3,046
+17% +USD 531 k 0.39% 30
2024
Q4 		USD 3.09 M Comprar
18,232
+7,919
+77% +USD 1.39 M 0.38% 27
2024
Q3 		USD 1.8 M Comprar
10,313
+3,340
+48% +USD 559 k 0.29% 30
2024
Q2 		USD 1.12 M Comprar
6,973
+1,765
+34% +USD 282 k 0.26% 32
2024
Q1 		USD 848 k Vender
5,208
-812
-13% -USD 125 k 0.25% 39
2023
Q4 		USD 900 k Comprar
6,020
+204
+4% +USD 28.7 k 0.34% 31
2023
Q3 		USD 802 k Comprar
5,816
+1,317
+29% +USD 189 k 0.42% 29
2023
Q2 		USD 639 k Vender
4,499
-1,016
-18% -USD 141 k 0.38% 33
2023
Q1 		USD 762 k Comprar
+5,515
Nuevas +USD 774 k 0.54% 32

Otros fondos que tienen VTV en su cartera

UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 375 mil M 21.05% Rendimiento estimado a 1 año
CAPTRUST Financial Advisors
CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de USD 67.2 mil M 18.61% Rendimiento estimado a 1 año
TIAA-CREF Individual & Institutional Services
TIAA-CREF Individual & Institutional Services New York AUM de USD 29.5 mil M
D.A. Davidson & Co
D.A. Davidson & Co Great Falls, Montana AUM de USD 18.6 mil M 17.65% Rendimiento estimado a 1 año
Mather Group
Mather Group Chicago, Illinois AUM de USD 11.8 mil M 12.84% Rendimiento estimado a 1 año
Mariner
Mariner Overland Park, Kansas AUM de USD 100 mil M 26.06% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.32 B 44.66% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.84 B 33.86% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Root Financial Partners en VTV: resumen de T3 2026

Root Financial Partners aumentó su participación en Vanguard Morningstar Value ETF (VTV) en 18% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 1.58 M y elevar la posición a 47,480 acciones con un valor de USD 10.3 M. La posición representa 0.34% de la cartera y ocupa el puesto #32.

Root Financial Partners reportó por primera vez una posición en VTV en T1 2023 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 2,282 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VTV.

  • Al cierre de T3 2026, Root Financial Partners tenía 47,480 acciones de Vanguard Morningstar Value ETF con un valor de USD 10.3 M.
  • Root Financial Partners compró 7,111 acciones de Vanguard Morningstar Value ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 1.58 M.
  • Vanguard Morningstar Value ETF representó 0.34% de la cartera de Root Financial Partners en T3 2026 y fue su posición número 32.
  • Root Financial Partners reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Value ETF en T1 2023 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T3 2026, 2,282 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Root Financial Partners correspondiente a T3 2026, presentado el 21 oct 2026.