de Root Financial Partners iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF SHV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Root Financial Partners Detalles de la acción SHV Actividad de fondos de SHV

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 854 k	Comprar	7,744 +5,175	+201%	+USD 570 k	0.03%	157
2026 Q2	USD 283 k	Vender	2,569 -102	-4%	-USD 11.2 k	0.01%	305
2026 Q1	USD 295 k	Vender	2,671 -296	-10%	-USD 32.6 k	0.01%	252
2025 Q4	USD 327 k	Vender	2,967 -1,262	-30%	-USD 139 k	0.02%	220
2025 Q3	USD 467 k	Vender	4,229 -4,273	-50%	-USD 471 k	0.03%	155
2025 Q2	USD 939 k	Vender	8,502 -236	-3%	-USD 26 k	0.09%	77
2025 Q1	USD 965 k	Vender	8,738 -1,060	-11%	-USD 117 k	0.1%	70
2024 Q4	USD 1.08 M	Comprar	9,798 +3,141	+47%	+USD 346 k	0.13%	57
2024 Q3	USD 736 k	Vender	6,657 -420	-6%	-USD 46.3 k	0.12%	65
2024 Q2	USD 782 k	Vender	7,077 -27	-0.4%	-USD 2.98 k	0.18%	46
2024 Q1	USD 785 k	Comprar	7,104 +646	+10%	+USD 71.3 k	0.23%	41
2023 Q4	USD 711 k	Comprar	6,458 +622	+11%	+USD 68.6 k	0.27%	41
2023 Q3	USD 645 k	Comprar	+5,836	Nuevas	+USD 643 k	0.34%	32

Otros fondos que tienen SHV en su cartera

AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 59.5 mil M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Trust Company Manhattan, Kansas AUM de USD 1149 M 7.83% Rendimiento estimado a 1 año

White Lighthouse Investment Management Bedford, Massachusetts AUM de USD 829 M 12.48% Rendimiento estimado a 1 año

Able Wealth Management Toms River, New Jersey AUM de USD 455 M 13.63% Rendimiento estimado a 1 año

AIFS

A&I Financial Services Lone Tree, Colorado AUM de USD 237 M 11.77% Rendimiento estimado a 1 año

Advisornet Financial Minnetonka, Minnesota AUM de USD 2211 M 14.39% Rendimiento estimado a 1 año

Farther Finance Advisors San Francisco, California AUM de USD 14.2 mil M 18.33% Rendimiento estimado a 1 año

Stableford Capital II Scottsdale, Arizona AUM de USD 288 M 21.3% Rendimiento estimado a 1 año

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida AUM de USD 14.5 mil M 24.52% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Root Financial Partners en SHV: resumen de T3 2026

Root Financial Partners aumentó su participación en iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF (SHV) en 201% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 570 k y elevar la posición a 7,744 acciones con un valor de USD 854 k. La posición representa 0.03% de la cartera y ocupa el puesto #157.

Root Financial Partners reportó por primera vez una posición en SHV en T3 2023 y la ha mantenido durante 13 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.08 M en T4 2024. Al cierre de T3 2026, 183 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SHV.

Al cierre de T3 2026, Root Financial Partners tenía 7,744 acciones de iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF con un valor de USD 854 k.
Root Financial Partners compró 5,175 acciones de iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 570 k.
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF representó 0.03% de la cartera de Root Financial Partners en T3 2026 y fue su posición número 157.
Root Financial Partners reportó por primera vez una posición en iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF en T3 2023 y la ha mantenido durante 13 trimestres desde entonces.
La posición de Root Financial Partners en iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF alcanzó su máximo de USD 1.08 M en T4 2024.
Al cierre de T3 2026, 183 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Root Financial Partners correspondiente a T3 2026, presentado el 21 oct 2026.