Root Financial Partners
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de Root Financial Partners Schwab US Large- Cap ETF SCHX Historial de posiciones en acciones

Cartera de Root Financial Partners Detalles de la acción SCHX Actividad de fondos de SCHX
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 2.52 M Vender
84,151
-365
-0.4% -USD 10.9 k 0.08% 69
2026
Q2 		USD 2.49 M Comprar
84,516
+35,194
+71% +USD 1 M 0.1% 66
2026
Q1 		USD 1.26 M Comprar
49,322
+11,079
+29% +USD 297 k 0.06% 84
2025
Q4 		USD 1.03 M Comprar
38,243
+10,093
+36% +USD 270 k 0.05% 95
2025
Q3 		USD 741 k Comprar
28,150
+4,781
+20% +USD 121 k 0.05% 107
2025
Q2 		USD 571 k Vender
23,369
-10,076
-30% -USD 228 k 0.06% 113
2025
Q1 		USD 738 k Comprar
33,445
+3,079
+10% +USD 71.7 k 0.08% 85
2024
Q4 		USD 704 k Comprar
30,366
+9,876
+48% +USD 230 k 0.09% 88
2024
Q3 		USD 463 k Comprar
20,490
+21
+0.1% +USD 458 0.07% 96
2024
Q2 		USD 438 k Comprar
20,469
+777
+4% +USD 16.1 k 0.1% 74
2024
Q1 		USD 407 k Comprar
19,692
+30
+0.2% +USD 591 0.12% 64
2023
Q4 		USD 370 k Comprar
19,662
+747
+4% +USD 13.1 k 0.14% 57
2023
Q3 		USD 319 k Comprar
18,915
+33
+0.2% +USD 579 0.17% 54
2023
Q2 		USD 330 k Comprar
+18,882
Nuevas +USD 312 k 0.2% 51

Otros fondos que tienen SCHX en su cartera

US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de USD 92 mil M 22.91% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 179 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año
HBK Sorce Advisory
HBK Sorce Advisory Erie, Pennsylvania AUM de USD 5179 M 12.38% Rendimiento estimado a 1 año
Sage Financial Group
Sage Financial Group W. Conshohocken, Pennsylvania AUM de USD 1809 M 12.94% Rendimiento estimado a 1 año
SEI Investments
SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de USD 113 mil M 26.61% Rendimiento estimado a 1 año
Diversified Enterprises
Diversified Enterprises Wilmington, Delaware AUM de USD 2160 M 14.54% Rendimiento estimado a 1 año
Fund Evaluation Group
Fund Evaluation Group Cincinnati, Ohio AUM de USD 4222 M 10.75% Rendimiento estimado a 1 año
HighTower Advisors
HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de USD 106 mil M 21.33% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año
Koss-Olinger Consulting
Koss-Olinger Consulting Gainesville, Florida AUM de USD 1372 M 9.22% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Root Financial Partners en SCHX: resumen de T3 2026

Root Financial Partners redujo su participación en Schwab US Large- Cap ETF (SCHX) en 0.43% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 10.9 k, y conservó 84,151 acciones valuadas en USD 2.52 M. La posición representa 0.08% de la cartera y ocupa el puesto #69.

Root Financial Partners reportó por primera vez una posición en SCHX en T2 2023 y la ha mantenido durante 14 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 1,207 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHX.

  • Al cierre de T3 2026, Root Financial Partners tenía 84,151 acciones de Schwab US Large- Cap ETF con un valor de USD 2.52 M.
  • Root Financial Partners vendió 365 acciones de Schwab US Large- Cap ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 10.9 k.
  • Schwab US Large- Cap ETF representó 0.08% de la cartera de Root Financial Partners en T3 2026 y fue su posición número 69.
  • Root Financial Partners reportó por primera vez una posición en Schwab US Large- Cap ETF en T2 2023 y la ha mantenido durante 14 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T3 2026, 1,207 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab US Large- Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Root Financial Partners correspondiente a T3 2026, presentado el 21 oct 2026.