de Root Financial Partners iShares Russell Mid-Cap Value ETF IWS Historial de posiciones en acciones

Cartera de Root Financial Partners Detalles de la acción IWS Actividad de fondos de IWS

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	–	Vender	-996	Cerradas	-USD 145 k	–	1815
2026 Q1	USD 145 k	Comprar	996 +15	+2%	+USD 2.23 k	0.01%	424
2025 Q4	USD 138 k	Comprar	981 +479	+95%	+USD 67 k	0.01%	364
2025 Q3	USD 70.1 k	Comprar	+502	Nuevas	+USD 68.6 k	﹤0.01%	557

Otros fondos que tienen IWS en su cartera

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

TIAA-CREF Individual & Institutional Services New York AUM de USD 29.1 mil M

Envestnet Portfolio Solutions Chicago, Illinois AUM de USD 20.9 mil M 19.28% Rendimiento estimado a 1 año

First Citizens Bank & Trust Raleigh, North Carolina AUM de USD 6726 M 18.92% Rendimiento estimado a 1 año

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año

US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de USD 91.6 mil M 29.2% Rendimiento estimado a 1 año

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Root Financial Partners en IWS: resumen de T2 2026

Root Financial Partners cerró por completo su posición en iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) en T2 2026, liquidando una posición de 996 acciones por un valor estimado de USD 145 k.

Root Financial Partners reportó por primera vez una posición en IWS en T3 2025 y la mantuvo durante 3 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 145 k en T1 2026. Al cierre de T2 2026, 1,051 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IWS.

Root Financial Partners reportó que ya no tenía una posición en iShares Russell Mid-Cap Value ETF al cierre de T2 2026, después de venderla por completo durante el trimestre.
Root Financial Partners vendió 996 acciones de iShares Russell Mid-Cap Value ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 145 k.
Root Financial Partners reportó por primera vez una posición en iShares Russell Mid-Cap Value ETF en T3 2025 y la mantuvo durante 3 trimestres.
La posición de Root Financial Partners en iShares Russell Mid-Cap Value ETF alcanzó su máximo de USD 145 k en T1 2026.
Al cierre de T2 2026, 1,051 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Russell Mid-Cap Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Root Financial Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.