de Root Financial Partners iShares ESG Aware MSCI USA ETF ESGU Historial de posiciones en acciones

Cartera de Root Financial Partners Detalles de la acción ESGU Actividad de fondos de ESGU

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 147 k	Vender	883 -759	-46%	-USD 126 k	﹤0.01%	568
2026 Q2	USD 269 k	Comprar	1,642 +228	+16%	+USD 36 k	0.01%	314
2026 Q1	USD 200 k	Vender	1,414 -2,218	-61%	-USD 328 k	0.01%	331
2025 Q4	USD 541 k	Mantener	3,632	–	–	0.03%	150
2025 Q3	USD 529 k	Comprar	3,632 +52	+1%	+USD 7.28 k	0.03%	136
2025 Q2	USD 484 k	Vender	3,580 -195	-5%	-USD 24.3 k	0.05%	122
2025 Q1	USD 460 k	Vender	3,775 -274	-7%	-USD 35.3 k	0.05%	121
2024 Q4	USD 522 k	Vender	4,049 -105	-3%	-USD 13.6 k	0.06%	110
2024 Q3	USD 524 k	Vender	4,154 -84	-2%	-USD 10.2 k	0.08%	87
2024 Q2	USD 506 k	Vender	4,238 -335	-7%	-USD 38.5 k	0.12%	66
2024 Q1	USD 526 k	Vender	4,573 -294	-6%	-USD 32.2 k	0.16%	55
2023 Q4	USD 511 k	Comprar	4,867 +266	+6%	+USD 26.1 k	0.19%	52
2023 Q3	USD 432 k	Mantener	4,601	–	–	0.23%	46
2023 Q2	USD 448 k	Vender	4,601 -111	-2%	-USD 10.2 k	0.27%	44
2023 Q1	USD 426 k	Comprar	+4,712	Nuevas	+USD 417 k	0.3%	44

Otros fondos que tienen ESGU en su cartera

KB Prvo drustvo za upravuvanje so zadolzitelni i dobrovolni penziski fondovi AD Skopje Skopje AUM de USD 520 M

Brookstone Capital Management Wheaton, Illinois AUM de USD 10.1 mil M 17.94% Rendimiento estimado a 1 año

Mission Wealth Management Santa Barbara, California AUM de USD 6319 M 20.97% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Affinity Capital Advisors Berkeley, California AUM de USD 856 M 17.43% Rendimiento estimado a 1 año

Sharkey, Howes & Javer Denver, Colorado AUM de USD 830 M 12.73% Rendimiento estimado a 1 año

Relyea Zuckerberg Hanson Stamford, Connecticut AUM de USD 1208 M 20.62% Rendimiento estimado a 1 año

Client 1st Advisory Group Dunedin, Florida AUM de USD 391 M 16.25% Rendimiento estimado a 1 año

Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de USD 7885 M 10.78% Rendimiento estimado a 1 año

Ferguson Wellman Capital Management Portland, Oregon AUM de USD 8383 M 25.07% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Root Financial Partners en ESGU: resumen de T3 2026

Root Financial Partners redujo su participación en iShares ESG Aware MSCI USA ETF (ESGU) en 46% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 126 k, y conservó 883 acciones valuadas en USD 147 k. La posición representa ﹤0.01% de la cartera y ocupa el puesto #568.

Root Financial Partners reportó por primera vez una posición en ESGU en T1 2023 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 541 k en T4 2025. Al cierre de T3 2026, 244 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en ESGU.

Al cierre de T3 2026, Root Financial Partners tenía 883 acciones de iShares ESG Aware MSCI USA ETF con un valor de USD 147 k.
Root Financial Partners vendió 759 acciones de iShares ESG Aware MSCI USA ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 126 k.
iShares ESG Aware MSCI USA ETF representó ﹤0.01% de la cartera de Root Financial Partners en T3 2026 y fue su posición número 568.
Root Financial Partners reportó por primera vez una posición en iShares ESG Aware MSCI USA ETF en T1 2023 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces.
La posición de Root Financial Partners en iShares ESG Aware MSCI USA ETF alcanzó su máximo de USD 541 k en T4 2025.
Al cierre de T3 2026, 244 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares ESG Aware MSCI USA ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Root Financial Partners correspondiente a T3 2026, presentado el 21 oct 2026.