Rockefeller Financial Services
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de Rockefeller Financial Services Wells Fargo WFC Historial de posiciones en acciones

Cartera de Rockefeller Financial Services Detalles de la acción WFC Actividad de fondos de WFC
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2017
Q4 		USD 166 M Comprar
2,735,626
+751,735
+38% +USD 42.5 M 2.62% 6
2017
Q3 		USD 109 M Vender
1,983,891
-19,836
-1% -USD 1.05 M 2.08% 11
2017
Q2 		USD 111 M Vender
2,003,727
-71,418
-3% -USD 3.83 M 2.2% 11
2017
Q1 		USD 116 M Vender
2,075,145
-43,679
-2% -USD 2.48 M 2.31% 11
2016
Q4 		USD 117 M Comprar
2,118,824
+6,714
+0.3% +USD 338 k 2.37% 9
2016
Q3 		USD 93.5 M Vender
2,112,110
-204,656
-9% -USD 9.8 M 1.95% 13
2016
Q2 		USD 110 M Vender
2,316,766
-21,909
-0.9% -USD 1.07 M 2.19% 14
2016
Q1 		USD 113 M Comprar
2,338,675
+408,101
+21% +USD 20 M 2.2% 12
2015
Q4 		USD 105 M Vender
1,930,574
-25,481
-1% -USD 1.38 M 2.04% 9
2015
Q3 		USD 100 M Vender
1,956,055
-246,021
-11% -USD 13.5 M 2.04% 13
2015
Q2 		USD 124 M Comprar
2,202,076
+19,123
+0.9% +USD 1.07 M 2.57% 5
2015
Q1 		USD 119 M Vender
2,182,953
-186,992
-8% -USD 10.1 M 2.57% 6
2014
Q4 		USD 130 M Comprar
2,369,945
+484,886
+26% +USD 25.7 M 2.85% 4
2014
Q3 		USD 97.8 M Comprar
1,885,059
+89,878
+5% +USD 4.62 M 2.18% 9
2014
Q2 		USD 94.4 M Vender
1,795,181
-36,382
-2% -USD 1.83 M 2.12% 8
2014
Q1 		USD 91.1 M Vender
1,831,563
-7,439
-0.4% -USD 347 k 1.97% 10
2013
Q4 		USD 83.5 M Comprar
1,839,002
+12,273
+0.7% +USD 530 k 1.8% 10
2013
Q3 		USD 75.5 M Vender
1,826,729
-248,564
-12% -USD 10.6 M 1.76% 9
2013
Q2 		USD 85.6 M Comprar
+2,075,293
Nuevas +USD 80.9 M 2.05% 6

Otros fondos que tienen WFC en su cartera

Berkshire Hathaway
Berkshire Hathaway Omaha, Nebraska AUM de USD 299 mil M 27.55% Rendimiento estimado a 1 año
Vanguard Group
Vanguard Group Malvern, Pennsylvania AUM de USD 6.9 B 27.45% Rendimiento estimado a 1 año
BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.38 B 44.17% Rendimiento estimado a 1 año
Capital World Investors
Capital World Investors Los Angeles, California AUM de USD 846 mil M 46.74% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
Dodge & Cox
Dodge & Cox San Francisco, California AUM de USD 191 mil M 17.5% Rendimiento estimado a 1 año
T. Rowe Price Associates
T. Rowe Price Associates Baltimore, Maryland AUM de USD 999 mil M 46.22% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Franklin Resources
Franklin Resources San Mateo, California AUM de USD 462 mil M 39.16% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Rockefeller Financial Services en WFC: resumen de T4 2017

Rockefeller Financial Services aumentó su participación en Wells Fargo (WFC) en 38% durante T4 2017, al comprar aproximadamente USD 42.5 M y elevar la posición a 2,735,626 acciones con un valor de USD 166 M. La posición representa 2.62% de la cartera y ocupa el puesto #6.

Rockefeller Financial Services reportó por primera vez una posición en WFC en T2 2013 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces. Al cierre de T4 2017, 2,054 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en WFC.

  • Al cierre de T4 2017, Rockefeller Financial Services tenía 2,735,626 acciones de Wells Fargo con un valor de USD 166 M.
  • Rockefeller Financial Services compró 751,735 acciones de Wells Fargo en T4 2017, por un monto estimado de USD 42.5 M.
  • Wells Fargo representó 2.62% de la cartera de Rockefeller Financial Services en T4 2017 y fue su posición número 6.
  • Rockefeller Financial Services reportó por primera vez una posición en Wells Fargo en T2 2013 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T4 2017, 2,054 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Wells Fargo en cartera.

Según el Informe 13F de Rockefeller Financial Services correspondiente a T4 2017, presentado el 2 feb 2018.