Robertson Stephens Wealth Management
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de Robertson Stephens Wealth Management Fidelity MSCI Financials Index ETF FNCL Historial de posiciones en acciones

Cartera de Robertson Stephens Wealth Management Detalles de la acción FNCL Actividad de fondos de FNCL
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 1.1 M Vender
14,531
-24,412
-63% -USD 1.97 M 0.03% 304
2026
Q2 		USD 2.98 M Comprar
38,943
+653
+2% +USD 48.4 k 0.07% 175
2026
Q1 		USD 2.69 M Vender
38,290
-88
-0.2% -USD 6.53 k 0.08% 178
2025
Q4 		USD 2.98 M Comprar
38,378
+13,738
+56% +USD 1.04 M 0.08% 169
2025
Q3 		USD 1.88 M Mantener
24,640
– – 0.06% 189
2025
Q2 		USD 1.82 M Vender
24,640
-1,395
-5% -USD 96.8 k 0.06% 200
2025
Q1 		USD 1.81 M Mantener
26,035
– – 0.06% 200
2024
Q4 		USD 1.79 M Comprar
26,035
+1,395
+6% +USD 95.9 k 0.06% 207
2024
Q3 		USD 1.57 M Mantener
24,640
– – 0.06% 222
2024
Q2 		USD 1.43 M Vender
24,640
-3,294
-12% -USD 191 k 0.07% 181
2024
Q1 		USD 1.66 M Vender
27,934
-100
-0.4% -USD 5.57 k 0.09% 176
2023
Q4 		USD 1.5 M Vender
28,034
-22
-0.1% -USD 1.07 k 0.09% 178
2023
Q3 		USD 1.31 M Mantener
28,056
– – 0.09% 177
2023
Q2 		USD 1.32 M Vender
28,056
-637
-2% -USD 28.9 k 0.09% 167
2023
Q1 		USD 1.29 M Comprar
28,693
+243
+0.9% +USD 11.9 k 0.1% 170
2022
Q4 		USD 1.36 M Vender
28,450
-1,563
-5% -USD 74.8 k 0.13% 147
2022
Q3 		USD 1.29 M Vender
30,013
-2,144
-7% -USD 101 k 0.13% 128
2022
Q2 		USD 1.44 M Mantener
32,157
– – 0.14% 127
2022
Q1 		USD 1.74 M Mantener
32,157
– – 0.15% 127
2021
Q4 		USD 1.8 M Vender
32,157
-299
-0.9% -USD 16.9 k 0.15% 121
2021
Q3 		USD 1.74 M Mantener
32,456
– – 0.2% 78
2021
Q2 		USD 1.7 M Vender
32,456
-187
-0.6% -USD 9.8 k 0.2% 81
2021
Q1 		USD 1.6 M Mantener
32,643
– – 0.26% 71
2020
Q4 		USD 1.38 M Mantener
32,643
– – 0.29% 67
2020
Q3 		USD 1.1 M Comprar
+32,643
Nuevas +USD 1.12 M 0.27% 68
2019
Q3 		– Vender
-11,350
Cerradas -USD 455 k – 122
2019
Q2 		USD 455 k Mantener
11,350
– – 0.44% 41
2019
Q1 		USD 426 k Mantener
11,350
– – 0.36% 45
2018
Q4 		USD 392 k Comprar
+11,350
Nuevas +USD 429 k 0.39% 38

Otros fondos que tienen FNCL en su cartera

Strategic Point Investment Advisors
Strategic Point Investment Advisors Providence, Rhode Island AUM de USD 772 M 11.19% Rendimiento estimado a 1 año
Procyon Advisors
Procyon Advisors Shelton, Connecticut AUM de USD 2365 M 20.32% Rendimiento estimado a 1 año
Fischer Financial Services
Fischer Financial Services Harrisburg, Pennsylvania AUM de USD 406 M 16.45% Rendimiento estimado a 1 año
Yoder Wealth Management
Yoder Wealth Management Walnut Creek, California AUM de USD 265 M 16.95% Rendimiento estimado a 1 año
Maltin Wealth Management
Maltin Wealth Management Ridgewood, New Jersey AUM de USD 308 M 16.5% Rendimiento estimado a 1 año
LA
Lynch & Associates Newburgh, Indiana AUM de USD 699 M 17.55% Rendimiento estimado a 1 año
Signal Advisors Wealth
Signal Advisors Wealth Detroit, Michigan AUM de USD 2271 M 16.1% Rendimiento estimado a 1 año
Kestra Private Wealth Services
Kestra Private Wealth Services Austin, Texas AUM de USD 9370 M 22.72% Rendimiento estimado a 1 año
Harbor Asset Planning
Harbor Asset Planning Belmont, Massachusetts AUM de USD 133 M 16.92% Rendimiento estimado a 1 año
PFG Advisors
PFG Advisors Phoenix, Arizona AUM de USD 1965 M 19.12% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Robertson Stephens Wealth Management en FNCL: resumen de T3 2026

Robertson Stephens Wealth Management redujo su participación en Fidelity MSCI Financials Index ETF (FNCL) en 63% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 1.97 M, y conservó 14,531 acciones valuadas en USD 1.1 M. La posición representa 0.03% de la cartera y ocupa el puesto #304.

Robertson Stephens Wealth Management reportó por primera vez una posición en FNCL en T4 2018 y la ha mantenido durante 28 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 2.98 M en T4 2025. Al cierre de T3 2026, 90 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en FNCL.

  • Al cierre de T3 2026, Robertson Stephens Wealth Management tenía 14,531 acciones de Fidelity MSCI Financials Index ETF con un valor de USD 1.1 M.
  • Robertson Stephens Wealth Management vendió 24,412 acciones de Fidelity MSCI Financials Index ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 1.97 M.
  • Fidelity MSCI Financials Index ETF representó 0.03% de la cartera de Robertson Stephens Wealth Management en T3 2026 y fue su posición número 304.
  • Robertson Stephens Wealth Management reportó por primera vez una posición en Fidelity MSCI Financials Index ETF en T4 2018 y la ha mantenido durante 28 trimestres desde entonces.
  • La posición de Robertson Stephens Wealth Management en Fidelity MSCI Financials Index ETF alcanzó su máximo de USD 2.98 M en T4 2025.
  • Al cierre de T3 2026, 90 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Fidelity MSCI Financials Index ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Robertson Stephens Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.