Roberts Wealth Advisors
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de Roberts Wealth Advisors State Street Energy Select Sector SPDR ETF XLE Historial de posiciones en acciones

Cartera de Roberts Wealth Advisors Detalles de la acción XLE Actividad de fondos de XLE
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 709 k Vender
11,530
-576
-5% -USD 34.9 k 0.16% 73
2026
Q2 		USD 643 k Vender
12,106
-1,056
-8% -USD 60.4 k 0.15% 76
2026
Q1 		USD 806 k Comprar
13,162
+188
+1% +USD 10.1 k 0.2% 73
2025
Q4 		USD 580 k Vender
12,974
-608
-4% -USD 27.1 k 0.15% 77
2025
Q3 		USD 607 k Vender
13,582
-528
-4% -USD 23.1 k 0.16% 73
2025
Q2 		USD 598 k Comprar
14,110
+132
+0.9% +USD 5.5 k 0.17% 70
2025
Q1 		USD 653 k Comprar
13,978
+174
+1% +USD 7.84 k 0.2% 73
2024
Q4 		USD 639 k Comprar
13,804
+6,290
+84% +USD 286 k 0.19% 70
2024
Q3 		USD 342 k Vender
7,514
-460
-6% -USD 20.6 k 0.11% 81
2024
Q2 		USD 354 k Vender
7,974
-416
-5% -USD 19.4 k 0.12% 77
2024
Q1 		USD 399 k Comprar
+8,390
Nuevas +USD 360 k 0.15% 77
2023
Q4 		– Vender
-8,796
Cerradas -USD 397 k – 86
2023
Q3 		USD 397 k Vender
8,796
-454
-5% -USD 19.9 k 0.17% 73
2023
Q2 		USD 375 k Vender
9,250
-348
-4% -USD 14.2 k 0.17% 71
2023
Q1 		USD 408 k Comprar
9,598
+52
+0.5% +USD 2.22 k 0.19% 73
2022
Q4 		USD 403 k Vender
9,546
-264
-3% -USD 11.5 k 0.19% 74
2022
Q3 		USD 404 k Vender
9,810
-908
-8% -USD 34.3 k 0.2% 69
2022
Q2 		USD 380 k Vender
10,718
-74
-0.7% -USD 2.97 k 0.17% 75
2022
Q1 		USD 416 k Vender
10,792
-362
-3% -USD 12.5 k 0.16% 78
2021
Q4 		USD 319 k Vender
11,154
-152
-1% -USD 4.3 k 0.11% 84
2021
Q3 		USD 294 k Comprar
+11,306
Nuevas +USD 280 k 0.12% 86

Otros fondos que tienen XLE en su cartera

LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
Citigroup
Citigroup New York AUM de USD 308 mil M 40.94% Rendimiento estimado a 1 año
Migdal Insurance & Financial Holdings
Migdal Insurance & Financial Holdings Petach Tikva, Israel AUM de USD 16.3 mil M 54.64% Rendimiento estimado a 1 año
Factory Mutual Insurance
Factory Mutual Insurance Waltham, Massachusetts AUM de USD 11.2 mil M 26.8% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of Montreal
Bank of Montreal Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 313 mil M 26.62% Rendimiento estimado a 1 año
AIM
Allen Investment Management New York AUM de USD 8842 M 20.9% Rendimiento estimado a 1 año
Barclays
Barclays London, United Kingdom AUM de USD 500 mil M 36.84% Rendimiento estimado a 1 año
Wealthfront Advisers
Wealthfront Advisers Palo Alto, California AUM de USD 52.7 mil M 16.5% Rendimiento estimado a 1 año
Hamilton Capital
Hamilton Capital Columbus, Ohio AUM de USD 1781 M 13.06% Rendimiento estimado a 1 año
Squarepoint
Squarepoint New York AUM de USD 90.8 mil M 26.98% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Roberts Wealth Advisors en XLE: resumen de T3 2026

Roberts Wealth Advisors redujo su participación en State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) en 4.8% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 34.9 k, y conservó 11,530 acciones valuadas en USD 709 k. La posición representa 0.16% de la cartera y ocupa el puesto #73.

Roberts Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en XLE en T3 2021 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 806 k en T1 2026. Al cierre de T3 2026, 1,325 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en XLE.

  • Al cierre de T3 2026, Roberts Wealth Advisors tenía 11,530 acciones de State Street Energy Select Sector SPDR ETF con un valor de USD 709 k.
  • Roberts Wealth Advisors vendió 576 acciones de State Street Energy Select Sector SPDR ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 34.9 k.
  • State Street Energy Select Sector SPDR ETF representó 0.16% de la cartera de Roberts Wealth Advisors en T3 2026 y fue su posición número 73.
  • Roberts Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en State Street Energy Select Sector SPDR ETF en T3 2021 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces.
  • La posición de Roberts Wealth Advisors en State Street Energy Select Sector SPDR ETF alcanzó su máximo de USD 806 k en T1 2026.
  • Al cierre de T3 2026, 1,325 fondos que sigue Wall St. Rank tenían State Street Energy Select Sector SPDR ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Roberts Wealth Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.