RMR Wealth Builders
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de RMR Wealth Builders Charles Schwab SCHW Historial de posiciones en acciones

Cartera de RMR Wealth Builders Detalles de la acción SCHW Actividad de fondos de SCHW
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 595 k Vender
6,087
-12
-0.2% -USD 1.26 k 0.03% 173
2026
Q2 		USD 563 k Vender
6,099
-195
-3% -USD 17.8 k 0.03% 185
2026
Q1 		USD 591 k Comprar
6,294
+187
+3% +USD 18.3 k 0.05% 157
2025
Q4 		USD 610 k Vender
6,107
-12
-0.2% -USD 1.14 k 0.05% 156
2025
Q3 		USD 584 k Vender
6,119
-1,613
-21% -USD 153 k 0.05% 154
2025
Q2 		USD 705 k Comprar
7,732
+239
+3% +USD 20 k 0.06% 143
2025
Q1 		USD 587 k Comprar
7,493
+201
+3% +USD 15.8 k 0.06% 138
2024
Q4 		USD 540 k Vender
7,292
-116
-2% -USD 8.68 k 0.06% 147
2024
Q3 		USD 480 k Vender
7,408
-25
-0.3% -USD 1.64 k 0.05% 156
2024
Q2 		USD 548 k Comprar
7,433
+85
+1% +USD 6.28 k 0.06% 145
2024
Q1 		USD 532 k Vender
7,348
-11,995
-62% -USD 790 k 0.06% 147
2023
Q4 		USD 1.33 M Comprar
19,343
+3,744
+24% +USD 216 k 0.19% 65
2023
Q3 		USD 856 k Comprar
15,599
+8,132
+109% +USD 491 k 0.14% 80
2023
Q2 		USD 423 k Comprar
7,467
+989
+15% +USD 51.8 k 0.07% 134
2023
Q1 		USD 339 k Vender
6,478
-72
-1% -USD 5.27 k 0.06% 153
2022
Q4 		USD 545 k Vender
6,550
-49
-0.7% -USD 3.8 k 0.12% 90
2022
Q3 		USD 474 k Comprar
6,599
+245
+4% +USD 17 k 0.12% 94
2022
Q2 		USD 401 k Comprar
6,354
+195
+3% +USD 13.4 k 0.1% 123
2022
Q1 		USD 519 k Comprar
+6,159
Nuevas +USD 542 k 0.11% 118
2021
Q4 		– Vender
-9,572
Cerradas -USD 697 k – 190
2021
Q3 		USD 697 k Comprar
9,572
+1
+0% +USD 71 0.2% 75
2021
Q2 		USD 697 k Vender
9,571
-1,322
-12% -USD 93.6 k 0.23% 71
2021
Q1 		USD 710 k Comprar
10,893
+31
+0.3% +USD 1.88 k 0.18% 79
2020
Q4 		USD 576 k Comprar
10,862
+1,294
+14% +USD 58.6 k 0.28% 68
2020
Q3 		USD 347 k Comprar
9,568
+424
+5% +USD 14.8 k 0.09% 143
2020
Q2 		USD 309 k Comprar
+9,144
Nuevas +USD 328 k 0.28% 83
2019
Q4 		USD 281 k Comprar
+5,912
Nuevas +USD 261 k 0.27% 81

Otros fondos que tienen SCHW en su cartera

State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.44 B 36.12% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.84 B 33.86% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.32 B 44.66% Rendimiento estimado a 1 año
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1.92 B 36.1% Rendimiento estimado a 1 año
Franklin Resources
Franklin Resources San Mateo, California AUM de USD 474 mil M 32.39% Rendimiento estimado a 1 año
Primecap Management
Primecap Management Pasadena, California AUM de USD 161 mil M 86.05% Rendimiento estimado a 1 año
Fisher Asset Management
Fisher Asset Management Camas, Washington AUM de USD 348 mil M 26.9% Rendimiento estimado a 1 año
Massachusetts Financial Services
Massachusetts Financial Services Boston, Massachusetts AUM de USD 296 mil M 23.14% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM de USD 608 mil M 32.77% Rendimiento estimado a 1 año
Invesco
Invesco Atlanta, Georgia AUM de USD 1.27 B 50.62% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de RMR Wealth Builders en SCHW: resumen de T3 2026

RMR Wealth Builders redujo su participación en Charles Schwab (SCHW) en 0.2% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 1.26 k, y conservó 6,087 acciones valuadas en USD 595 k. La posición representa 0.03% de la cartera y ocupa el puesto #173.

RMR Wealth Builders reportó por primera vez una posición en SCHW en T4 2019 y la ha mantenido durante 26 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.33 M en T4 2023. Al cierre de T3 2026, 1,791 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHW.

  • Al cierre de T3 2026, RMR Wealth Builders tenía 6,087 acciones de Charles Schwab con un valor de USD 595 k.
  • RMR Wealth Builders vendió 12 acciones de Charles Schwab en T3 2026, por un valor estimado de USD 1.26 k.
  • Charles Schwab representó 0.03% de la cartera de RMR Wealth Builders en T3 2026 y fue su posición número 173.
  • RMR Wealth Builders reportó por primera vez una posición en Charles Schwab en T4 2019 y la ha mantenido durante 26 trimestres desde entonces.
  • La posición de RMR Wealth Builders en Charles Schwab alcanzó su máximo de USD 1.33 M en T4 2023.
  • Al cierre de T3 2026, 1,791 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Charles Schwab en cartera.

Según el Informe 13F de RMR Wealth Builders correspondiente a T3 2026, presentado el 22 oct 2026.