RMR Wealth Builders
icono de IWD

de RMR Wealth Builders iShares Russell 1000 Value ETF IWD Historial de posiciones en acciones

Cartera de RMR Wealth Builders Detalles de la acción IWD Actividad de fondos de IWD
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 33.1 M Vender
136,510
-674
-0.5% -USD 157 k 2.06% 12
2026
Q1 		USD 29.3 M Vender
137,184
-1,264
-0.9% -USD 277 k 2.31% 11
2025
Q4 		USD 29.1 M Vender
138,448
-900
-0.6% -USD 186 k 2.33% 11
2025
Q3 		USD 28.4 M Comprar
139,348
+1,454
+1% +USD 289 k 2.37% 11
2025
Q2 		USD 26.8 M Comprar
137,894
+1,543
+1% +USD 286 k 2.43% 9
2025
Q1 		USD 25.7 M Vender
136,351
-1,067
-0.8% -USD 203 k 2.7% 9
2024
Q4 		USD 25.4 M Comprar
137,418
+1,940
+1% +USD 372 k 2.63% 9
2024
Q3 		USD 25.7 M Vender
135,478
-476
-0.4% -USD 86.7 k 2.72% 10
2024
Q2 		USD 23.7 M Vender
135,954
-585
-0.4% -USD 102 k 2.72% 10
2024
Q1 		USD 24.5 M Comprar
136,539
+521
+0.4% +USD 88.2 k 2.96% 8
2023
Q4 		USD 22.5 M Comprar
136,018
+8,913
+7% +USD 1.38 M 3.16% 8
2023
Q3 		USD 19.3 M Comprar
127,105
+3,876
+3% +USD 615 k 3.08% 10
2023
Q2 		USD 19.4 M Comprar
123,229
+5,122
+4% +USD 783 k 3.31% 10
2023
Q1 		USD 18 M Comprar
118,107
+610
+0.5% +USD 94.2 k 3.42% 8
2022
Q4 		USD 17.8 M Comprar
117,497
+7,301
+7% +USD 1.09 M 4.04% 7
2022
Q3 		USD 15 M Comprar
110,196
+778
+0.7% +USD 117 k 3.67% 7
2022
Q2 		USD 15.9 M Comprar
109,418
+154
+0.1% +USD 24.1 k 3.95% 6
2022
Q1 		USD 18.1 M Comprar
109,264
+1,995
+2% +USD 328 k 3.89% 6
2021
Q4 		USD 18 M Vender
107,269
-98,151
-48% -USD 16.1 M 5.17% 6
2021
Q3 		USD 32.2 M Comprar
205,420
+31,493
+18% +USD 5.05 M 9.44% 2
2021
Q2 		USD 27.6 M Vender
173,927
-61,536
-26% -USD 9.7 M 9.04% 2
2021
Q1 		USD 35.7 M Comprar
235,463
+144,589
+159% +USD 20.9 M 9.27% 2
2020
Q4 		USD 12.4 M Vender
90,874
-153,600
-63% -USD 19.7 M 6.1% 2
2020
Q3 		USD 28.9 M Comprar
244,474
+216,400
+771% +USD 25.7 M 7.5% 2
2020
Q2 		USD 3.16 M Comprar
+28,074
Nuevas +USD 3.09 M 2.82% 4
2019
Q4 		USD 3.24 M Comprar
+23,779
Nuevas +USD 3.13 M 3.13% 4

Otros fondos que tienen IWD en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.83% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Baird Financial Group
Baird Financial Group Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 72.7 mil M 26.4% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de RMR Wealth Builders en IWD: resumen de T2 2026

RMR Wealth Builders redujo su participación en iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) en 0.49% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 157 k, y conservó 136,510 acciones valuadas en USD 33.1 M. La posición representa 2.06% de la cartera y ocupa el puesto #12.

RMR Wealth Builders reportó por primera vez una posición en IWD en T4 2019 y la ha mantenido durante 26 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 35.7 M en T1 2021. Al cierre de T2 2026, 1,984 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IWD.

  • Al cierre de T2 2026, RMR Wealth Builders tenía 136,510 acciones de iShares Russell 1000 Value ETF con un valor de USD 33.1 M.
  • RMR Wealth Builders vendió 674 acciones de iShares Russell 1000 Value ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 157 k.
  • iShares Russell 1000 Value ETF representó 2.06% de la cartera de RMR Wealth Builders en T2 2026 y fue su posición número 12.
  • RMR Wealth Builders reportó por primera vez una posición en iShares Russell 1000 Value ETF en T4 2019 y la ha mantenido durante 26 trimestres desde entonces.
  • La posición de RMR Wealth Builders en iShares Russell 1000 Value ETF alcanzó su máximo de USD 35.7 M en T1 2021.
  • Al cierre de T2 2026, 1,984 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Russell 1000 Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de RMR Wealth Builders correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.