RMR Wealth Builders
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de RMR Wealth Builders WisdomTree US MidCap Dividend Fund DON Historial de posiciones en acciones

Cartera de RMR Wealth Builders Detalles de la acción DON Actividad de fondos de DON
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 343 k Vender
6,069
-50
-0.8% -USD 2.76 k 0.02% 235
2026
Q1 		USD 322 k Vender
6,119
-699
-10% -USD 37.7 k 0.03% 224
2025
Q4 		USD 352 k Comprar
6,818
+49
+0.7% +USD 2.52 k 0.03% 214
2025
Q3 		USD 354 k Vender
6,769
-39
-0.6% -USD 2.02 k 0.03% 214
2025
Q2 		USD 341 k Vender
6,808
-49
-0.7% -USD 2.37 k 0.03% 208
2025
Q1 		USD 340 k Comprar
6,857
+35
+0.5% +USD 1.78 k 0.04% 188
2024
Q4 		USD 348 k Vender
6,822
-23
-0.3% -USD 1.21 k 0.04% 193
2024
Q3 		USD 350 k Comprar
6,845
+352
+5% +USD 17.2 k 0.04% 195
2024
Q2 		USD 304 k Comprar
6,493
+88
+1% +USD 4.16 k 0.03% 200
2024
Q1 		USD 312 k Comprar
6,405
+315
+5% +USD 14.4 k 0.04% 208
2023
Q4 		USD 278 k Comprar
6,090
+43
+0.7% +USD 1.8 k 0.04% 198
2023
Q3 		USD 248 k Vender
6,047
-50
-0.8% -USD 2.13 k 0.04% 205
2023
Q2 		USD 256 k Vender
6,097
-377
-6% -USD 15.3 k 0.04% 177
2023
Q1 		USD 265 k Vender
6,474
-269
-4% -USD 11.4 k 0.05% 172
2022
Q4 		USD 277 k Comprar
6,743
+134
+2% +USD 5.54 k 0.06% 149
2022
Q3 		USD 249 k Comprar
6,609
+33
+0.5% +USD 1.36 k 0.06% 161
2022
Q2 		USD 256 k Vender
6,576
-484
-7% -USD 20.4 k 0.06% 155
2022
Q1 		USD 314 k Comprar
7,060
+819
+13% +USD 35.8 k 0.07% 150
2021
Q4 		USD 277 k Comprar
6,241
+302
+5% +USD 13.2 k 0.08% 95
2021
Q3 		USD 246 k Comprar
+5,939
Nuevas +USD 249 k 0.07% 162
2021
Q2 		– Vender
-5,516
Cerradas -USD 223 k – 308
2021
Q1 		USD 223 k Comprar
+5,516
Nuevas +USD 210 k 0.06% 177

Otros fondos que tienen DON en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Linscomb Wealth
Linscomb Wealth Houston, Texas AUM de USD 2308 M 28.23% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de RMR Wealth Builders en DON: resumen de T2 2026

RMR Wealth Builders redujo su participación en WisdomTree US MidCap Dividend Fund (DON) en 0.82% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 2.76 k, y conservó 6,069 acciones valuadas en USD 343 k. La posición representa 0.02% de la cartera y ocupa el puesto #235.

RMR Wealth Builders reportó por primera vez una posición en DON en T1 2021 y la ha mantenido durante 21 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 354 k en T3 2025. Al cierre de T2 2026, 474 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DON.

  • Al cierre de T2 2026, RMR Wealth Builders tenía 6,069 acciones de WisdomTree US MidCap Dividend Fund con un valor de USD 343 k.
  • RMR Wealth Builders vendió 50 acciones de WisdomTree US MidCap Dividend Fund en T2 2026, por un valor estimado de USD 2.76 k.
  • WisdomTree US MidCap Dividend Fund representó 0.02% de la cartera de RMR Wealth Builders en T2 2026 y fue su posición número 235.
  • RMR Wealth Builders reportó por primera vez una posición en WisdomTree US MidCap Dividend Fund en T1 2021 y la ha mantenido durante 21 trimestres desde entonces.
  • La posición de RMR Wealth Builders en WisdomTree US MidCap Dividend Fund alcanzó su máximo de USD 354 k en T3 2025.
  • Al cierre de T2 2026, 474 fondos que sigue Wall St. Rank tenían WisdomTree US MidCap Dividend Fund en cartera.

Según el Informe 13F de RMR Wealth Builders correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.