RMR Wealth Builders
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de RMR Wealth Builders WisdomTree Trust WisdomTree US SmallCap Quality Dividend Growth Fund DGRS Historial de posiciones en acciones

Cartera de RMR Wealth Builders Detalles de la acción DGRS Actividad de fondos de DGRS
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 344 k Vender
6,155
-12
-0.2% -USD 711 0.02% 224
2026
Q2 		USD 366 k Vender
6,167
-165
-3% -USD 9.31 k 0.02% 230
2026
Q1 		USD 335 k Vender
6,332
-567
-8% -USD 30.4 k 0.03% 216
2025
Q4 		USD 342 k Comprar
6,899
+43
+0.6% +USD 2.13 k 0.03% 217
2025
Q3 		USD 343 k Vender
6,856
-32
-0.5% -USD 1.58 k 0.03% 219
2025
Q2 		USD 321 k Comprar
6,888
+611
+10% +USD 27.5 k 0.03% 216
2025
Q1 		USD 292 k Comprar
6,277
+48
+0.8% +USD 2.39 k 0.03% 209
2024
Q4 		USD 319 k Comprar
6,229
+35
+0.6% +USD 1.85 k 0.03% 201
2024
Q3 		USD 319 k Comprar
6,194
+338
+6% +USD 16.8 k 0.03% 201
2024
Q2 		USD 276 k Comprar
5,856
+101
+2% +USD 4.83 k 0.03% 210
2024
Q1 		USD 286 k Comprar
5,755
+290
+5% +USD 13.6 k 0.03% 216
2023
Q4 		USD 259 k Comprar
5,465
+37
+0.7% +USD 1.57 k 0.04% 205
2023
Q3 		USD 224 k Vender
5,428
-216
-4% -USD 9.29 k 0.04% 213
2023
Q2 		USD 239 k Vender
5,644
-268
-5% -USD 10.9 k 0.04% 183
2023
Q1 		USD 246 k Vender
5,912
-191
-3% -USD 8.26 k 0.05% 179
2022
Q4 		USD 245 k Comprar
6,103
+115
+2% +USD 4.65 k 0.06% 163
2022
Q3 		USD 215 k Comprar
5,988
+2
+0% +USD 82 0.05% 177
2022
Q2 		USD 238 k Vender
5,986
-399
-6% -USD 16.8 k 0.06% 160
2022
Q1 		USD 285 k Comprar
6,385
+861
+16% +USD 39 k 0.06% 160
2021
Q4 		USD 263 k Comprar
5,524
+560
+11% +USD 26.1 k 0.08% 100
2021
Q3 		USD 220 k Comprar
+4,964
Nuevas +USD 225 k 0.06% 173
2021
Q2 		– Vender
-4,333
Cerradas -USD 199 k – 297
2021
Q1 		USD 199 k Comprar
+4,333
Nuevas +USD 189 k 0.05% 191

Otros fondos que tienen DGRS en su cartera

LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.96 B 27.49% Rendimiento estimado a 1 año
Stonebridge Financial Group (Pennsylvania)
Stonebridge Financial Group (Pennsylvania) Wormleysburg, Pennsylvania AUM de USD 1356 M 14.31% Rendimiento estimado a 1 año
Lido Advisors
Lido Advisors Los Angeles, California AUM de USD 39.1 mil M 20.96% Rendimiento estimado a 1 año
Osaic Holdings
Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de USD 83.6 mil M 19.78% Rendimiento estimado a 1 año
LVM Capital Management
LVM Capital Management Portage, Michigan AUM de USD 1200 M 32.11% Rendimiento estimado a 1 año
UAG
United Advisor Group Cincinnati, Ohio AUM de USD 1051 M 20.46% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 375 mil M 21.05% Rendimiento estimado a 1 año
XML Financial
XML Financial Bethesda, Maryland AUM de USD 1392 M 19.06% Rendimiento estimado a 1 año
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 77 mil M 19.24% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de RMR Wealth Builders en DGRS: resumen de T3 2026

RMR Wealth Builders redujo su participación en WisdomTree Trust WisdomTree US SmallCap Quality Dividend Growth Fund (DGRS) en 0.19% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 711, y conservó 6,155 acciones valuadas en USD 344 k. La posición representa 0.02% de la cartera y ocupa el puesto #224.

RMR Wealth Builders reportó por primera vez una posición en DGRS en T1 2021 y la ha mantenido durante 22 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 366 k en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 111 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DGRS.

  • Al cierre de T3 2026, RMR Wealth Builders tenía 6,155 acciones de WisdomTree Trust WisdomTree US SmallCap Quality Dividend Growth Fund con un valor de USD 344 k.
  • RMR Wealth Builders vendió 12 acciones de WisdomTree Trust WisdomTree US SmallCap Quality Dividend Growth Fund en T3 2026, por un valor estimado de USD 711.
  • WisdomTree Trust WisdomTree US SmallCap Quality Dividend Growth Fund representó 0.02% de la cartera de RMR Wealth Builders en T3 2026 y fue su posición número 224.
  • RMR Wealth Builders reportó por primera vez una posición en WisdomTree Trust WisdomTree US SmallCap Quality Dividend Growth Fund en T1 2021 y la ha mantenido durante 22 trimestres desde entonces.
  • La posición de RMR Wealth Builders en WisdomTree Trust WisdomTree US SmallCap Quality Dividend Growth Fund alcanzó su máximo de USD 366 k en T2 2026.
  • Al cierre de T3 2026, 111 fondos que sigue Wall St. Rank tenían WisdomTree Trust WisdomTree US SmallCap Quality Dividend Growth Fund en cartera.

Según el Informe 13F de RMR Wealth Builders correspondiente a T3 2026, presentado el 22 oct 2026.