RMR Wealth Builders
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de RMR Wealth Builders Vanguard Short-Term Bond ETF BSV Historial de posiciones en acciones

Cartera de RMR Wealth Builders Detalles de la acción BSV Actividad de fondos de BSV
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q1 		– Vender
-4,203
Cerradas -USD 316 k – 213
2022
Q4 		USD 316 k Comprar
4,203
+541
+15% +USD 40.6 k 0.07% 135
2022
Q3 		USD 274 k Vender
3,662
-60
-2% -USD 4.58 k 0.07% 147
2022
Q2 		USD 286 k Vender
3,722
-42
-1% -USD 3.24 k 0.07% 145
2022
Q1 		USD 293 k Vender
3,764
-2,030
-35% -USD 161 k 0.06% 159
2021
Q4 		USD 468 k Vender
5,794
-1,734
-23% -USD 141 k 0.13% 69
2021
Q3 		USD 617 k Comprar
7,528
+688
+10% +USD 56.5 k 0.18% 87
2021
Q2 		USD 562 k Vender
6,840
-4,269
-38% -USD 351 k 0.18% 87
2021
Q1 		USD 913 k Comprar
11,109
+6,054
+120% +USD 500 k 0.24% 61
2020
Q4 		USD 419 k Vender
5,055
-6,393
-56% -USD 530 k 0.21% 85
2020
Q3 		USD 951 k Comprar
11,448
+8,437
+280% +USD 701 k 0.25% 68
2020
Q2 		USD 250 k Comprar
+3,011
Nuevas +USD 249 k 0.22% 97
2019
Q4 		USD 89 k Comprar
+1,100
Nuevas +USD 88.8 k 0.09% 179

Otros fondos que tienen BSV en su cartera

Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Beacon Capital Management Inc (Ohio)
Beacon Capital Management Inc (Ohio) Dayton, Ohio AUM de USD 1590 M 11.62% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Empower Advisory Group
Empower Advisory Group Greenwood Village, Colorado AUM de USD 41.9 mil M 18.91% Rendimiento estimado a 1 año
Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de USD 80.9 mil M 26.08% Rendimiento estimado a 1 año
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
United Capital Financial Advisors
United Capital Financial Advisors Irving, Texas AUM de USD 18.2 mil M 22.02% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de RMR Wealth Builders en BSV: resumen de T1 2023

RMR Wealth Builders cerró por completo su posición en Vanguard Short-Term Bond ETF (BSV) en T1 2023, liquidando una posición de 4,203 acciones por un valor estimado de USD 316 k.

RMR Wealth Builders reportó por primera vez una posición en BSV en T4 2019 y la mantuvo durante 12 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 951 k en T3 2020. Al cierre de T1 2023, 1,138 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en BSV.

  • RMR Wealth Builders reportó que ya no tenía una posición en Vanguard Short-Term Bond ETF al cierre de T1 2023, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • RMR Wealth Builders vendió 4,203 acciones de Vanguard Short-Term Bond ETF en T1 2023, por un valor estimado de USD 316 k.
  • RMR Wealth Builders reportó por primera vez una posición en Vanguard Short-Term Bond ETF en T4 2019 y la mantuvo durante 12 trimestres.
  • La posición de RMR Wealth Builders en Vanguard Short-Term Bond ETF alcanzó su máximo de USD 951 k en T3 2020.
  • Al cierre de T1 2023, 1,138 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Short-Term Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de RMR Wealth Builders correspondiente a T1 2023, presentado el 11 abr 2023.