Ritholtz Wealth Management
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de Ritholtz Wealth Management State Street SPDR Portfolio TIPS ETF SPIP Historial de posiciones en acciones

Cartera de Ritholtz Wealth Management Detalles de la acción SPIP Actividad de fondos de SPIP
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q4 		– Vender
-11,070
Cerradas -USD 275 k – 784
2023
Q3 		USD 275 k Mantener
11,070
– – 0.01% 565
2023
Q2 		USD 286 k Mantener
11,070
– – 0.01% 549
2023
Q1 		USD 295 k Mantener
11,070
– – 0.01% 520
2022
Q4 		USD 285 k Mantener
11,070
– – 0.02% 466
2022
Q3 		USD 281 k Vender
11,070
-7,143
-39% -USD 196 k 0.01% 557
2022
Q2 		USD 501 k Vender
18,213
-46,895
-72% -USD 1.35 M 0.03% 314
2022
Q1 		USD 1.97 M Mantener
65,108
– – 0.13% 94
2021
Q4 		USD 2.05 M Vender
65,108
-7,270
-10% -USD 228 k 0.13% 80
2021
Q3 		USD 2.25 M Mantener
72,378
– – 0.16% 65
2021
Q2 		USD 2.25 M Vender
72,378
-220
-0.3% -USD 6.8 k 0.16% 63
2021
Q1 		USD 2.22 M Mantener
72,598
– – 0.18% 59
2020
Q4 		USD 2.26 M Comprar
72,598
+220
+0.3% +USD 6.76 k 0.22% 50
2020
Q3 		USD 2.23 M Vender
72,378
-1,538
-2% -USD 47.3 k 0.25% 39
2020
Q2 		USD 2.23 M Vender
73,916
-8,040
-10% -USD 239 k 0.29% 37
2020
Q1 		USD 2.38 M Vender
81,956
-15,490
-16% -USD 447 k 0.38% 27
2019
Q4 		USD 2.78 M Vender
97,446
-8,680
-8% -USD 247 k 0.41% 26
2019
Q3 		USD 3.03 M Vender
106,126
-12
-0% -USD 342 0.49% 23
2019
Q2 		USD 3 M Vender
106,138
-27,064
-20% -USD 755 k 0.51% 22
2019
Q1 		USD 3.71 M Vender
133,202
-373,556
-74% -USD 10.2 M 0.68% 19
2018
Q4 		USD 13.7 M Comprar
+506,758
Nuevas +USD 13.6 M 3.09% 9
2018
Q1 		– Vender
-30,942
Cerradas -USD 870 k – 127
2017
Q4 		USD 870 k Comprar
+30,942
Nuevas +USD 873 k 0.26% 48
2016
Q4 		USD 1.19 M Comprar
+42,262
Nuevas +USD 1.2 M 0.61% 23

Otros fondos que tienen SPIP en su cartera

Lincoln National Corp
Lincoln National Corp Radnor, Pennsylvania AUM de USD 3907 M 14.77% Rendimiento estimado a 1 año
Charles Schwab Investment Advisory
Charles Schwab Investment Advisory San Francisco, California AUM de USD 72.8 mil M 10.03% Rendimiento estimado a 1 año
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.38 B 44.17% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Pure Financial Advisors
Pure Financial Advisors San Diego, California AUM de USD 7856 M 19.64% Rendimiento estimado a 1 año
Cerity Partners
Cerity Partners New York AUM de USD 82.7 mil M 28.53% Rendimiento estimado a 1 año
Great Valley Advisor Group
Great Valley Advisor Group Wilmington, Delaware AUM de USD 6331 M 25.27% Rendimiento estimado a 1 año
Stadion Money Management
Stadion Money Management Watkinsville, Georgia AUM de USD 1160 M 20.57% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Ritholtz Wealth Management en SPIP: resumen de T4 2023

Ritholtz Wealth Management cerró por completo su posición en State Street SPDR Portfolio TIPS ETF (SPIP) en T4 2023, liquidando una posición de 11,070 acciones por un valor estimado de USD 275 k.

Ritholtz Wealth Management reportó por primera vez una posición en SPIP en T4 2016 y la mantuvo durante 22 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 13.7 M en T4 2018. Al cierre de T4 2023, 247 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SPIP.

  • Ritholtz Wealth Management reportó que ya no tenía una posición en State Street SPDR Portfolio TIPS ETF al cierre de T4 2023, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • Ritholtz Wealth Management vendió 11,070 acciones de State Street SPDR Portfolio TIPS ETF en T4 2023, por un valor estimado de USD 275 k.
  • Ritholtz Wealth Management reportó por primera vez una posición en State Street SPDR Portfolio TIPS ETF en T4 2016 y la mantuvo durante 22 trimestres.
  • La posición de Ritholtz Wealth Management en State Street SPDR Portfolio TIPS ETF alcanzó su máximo de USD 13.7 M en T4 2018.
  • Al cierre de T4 2023, 247 fondos que sigue Wall St. Rank tenían State Street SPDR Portfolio TIPS ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Ritholtz Wealth Management correspondiente a T4 2023, presentado el 18 ene 2024.