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de Resource Planning Group Vanguard Morningstar Large-Cap ETF VV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Resource Planning Group Detalles de la acción VV Actividad de fondos de VV
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q4 		USD 7.95 M Vender
36,436
-11,580
-24% -USD 2.37 M 5.05% 3
2023
Q3 		USD 9.4 M Vender
48,016
-2,101
-4% -USD 428 k 7.97% 3
2023
Q2 		USD 10.2 M Vender
50,117
-867
-2% -USD 166 k 8.23% 2
2023
Q1 		USD 9.5 M Vender
50,984
-664
-1% -USD 121 k 7.74% 3
2022
Q4 		USD 9 M Vender
51,648
-619
-1% -USD 109 k 7.21% 3
2022
Q3 		USD 8.55 M Vender
52,267
-1,351
-3% -USD 246 k 7.43% 3
2022
Q2 		USD 9.24 M Comprar
53,618
+113
+0.2% +USD 21.2 k 7.69% 3
2022
Q1 		USD 11.2 M Vender
53,505
-1,205
-2% -USD 248 k 8.01% 3
2021
Q4 		USD 12.1 M Vender
54,710
-2,961
-5% -USD 635 k 8.11% 2
2021
Q3 		USD 11.6 M Vender
57,671
-1,420
-2% -USD 293 k 7.28% 2
2021
Q2 		USD 11.9 M Comprar
59,091
+1,422
+2% +USD 278 k 6.87% 3
2021
Q1 		USD 10.7 M Comprar
57,669
+5,973
+12% +USD 1.08 M 7% 3
2020
Q4 		USD 9.08 M Vender
51,696
-1,405
-3% -USD 233 k 6.46% 3
2020
Q3 		USD 8.31 M Vender
53,101
-1,963
-4% -USD 303 k 6.3% 4
2020
Q2 		USD 7.87 M Comprar
55,064
+9,981
+22% +USD 1.35 M 5.89% 5
2020
Q1 		USD 5.34 M Vender
45,083
-9,826
-18% -USD 1.38 M 4.65% 6
2019
Q4 		USD 8.12 M Comprar
54,909
+1,241
+2% +USD 176 k 4.65% 7
2019
Q3 		USD 7.32 M Comprar
53,668
+3,479
+7% +USD 472 k 4.28% 7
2019
Q2 		USD 6.76 M Comprar
50,189
+3,408
+7% +USD 451 k 3.97% 7
2019
Q1 		USD 6.07 M Comprar
46,781
+29,765
+175% +USD 3.72 M 4.01% 6
2018
Q4 		USD 1.96 M Vender
17,016
-475
-3% -USD 58.8 k 1.46% 16
2018
Q3 		USD 2.34 M Comprar
+17,491
Nuevas +USD 2.29 M 1.82% 15

Otros fondos que tienen VV en su cartera

Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
National Mutual Insurance Federation of Agricultural Cooperatives
National Mutual Insurance Federation of Agricultural Cooperatives Tokyo, Japan, Japan AUM de USD 15.3 mil M 24.71% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Vanguard Group
Vanguard Group Malvern, Pennsylvania AUM de USD 6.9 B 27.45% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 202 mil M 37.79% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Resource Planning Group en VV: resumen de T4 2023

Resource Planning Group redujo su participación en Vanguard Morningstar Large-Cap ETF (VV) en 24% durante T4 2023, al vender acciones por un valor estimado de USD 2.37 M, y conservó 36,436 acciones valuadas en USD 7.95 M. La posición representa 5.05% de la cartera y ocupa el puesto #3.

Resource Planning Group reportó por primera vez una posición en VV en T3 2018 y la ha mantenido durante 22 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 12.1 M en T4 2021. Al cierre de T4 2023, 1,038 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VV.

  • Al cierre de T4 2023, Resource Planning Group tenía 36,436 acciones de Vanguard Morningstar Large-Cap ETF con un valor de USD 7.95 M.
  • Resource Planning Group vendió 11,580 acciones de Vanguard Morningstar Large-Cap ETF en T4 2023, por un valor estimado de USD 2.37 M.
  • Vanguard Morningstar Large-Cap ETF representó 5.05% de la cartera de Resource Planning Group en T4 2023 y fue su posición número 3.
  • Resource Planning Group reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Large-Cap ETF en T3 2018 y la ha mantenido durante 22 trimestres desde entonces.
  • La posición de Resource Planning Group en Vanguard Morningstar Large-Cap ETF alcanzó su máximo de USD 12.1 M en T4 2021.
  • Al cierre de T4 2023, 1,038 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Large-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Resource Planning Group correspondiente a T4 2023, presentado el 10 ene 2024.