Resource Planning Group
icono de VUG

de Resource Planning Group Vanguard Morningstar Growth ETF VUG Historial de posiciones en acciones

Cartera de Resource Planning Group Detalles de la acción VUG Actividad de fondos de VUG
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q4 		USD 964 k Vender
18,594
-6,234
-25% -USD 301 k 0.61% 35
2023
Q3 		USD 1.13 M Vender
24,828
-1,440
-5% -USD 68 k 0.96% 20
2023
Q2 		USD 1.24 M Comprar
26,268
+720
+3% +USD 31.2 k 1% 20
2023
Q1 		USD 1.06 M Comprar
25,548
+1,800
+8% +USD 70 k 0.86% 25
2022
Q4 		USD 844 k Vender
23,748
-2,232
-9% -USD 82.1 k 0.68% 32
2022
Q3 		USD 926 k Vender
25,980
-3,420
-12% -USD 137 k 0.81% 28
2022
Q2 		USD 1.09 M Vender
29,400
-4,722
-14% -USD 194 k 0.91% 24
2022
Q1 		USD 1.64 M Vender
34,122
-1,374
-4% -USD 65 k 1.18% 20
2021
Q4 		USD 1.9 M Vender
35,496
-534
-1% -USD 27.8 k 1.27% 17
2021
Q3 		USD 1.74 M Vender
36,030
-864
-2% -USD 43 k 1.09% 18
2021
Q2 		USD 1.76 M Comprar
36,894
+66
+0.2% +USD 3 k 1.02% 18
2021
Q1 		USD 1.58 M Vender
36,828
-222
-0.6% -USD 9.5 k 1.03% 18
2020
Q4 		USD 1.56 M Vender
37,050
-282
-0.8% -USD 11.3 k 1.11% 18
2020
Q3 		USD 1.42 M Comprar
37,332
+3,072
+9% +USD 113 k 1.07% 18
2020
Q2 		USD 1.15 M Vender
34,260
-906
-3% -USD 27.9 k 0.86% 22
2020
Q1 		USD 918 k Vender
35,166
-198
-0.6% -USD 5.93 k 0.8% 20
2019
Q4 		USD 1.07 M Comprar
35,364
+6
+0% +USD 173 0.62% 23
2019
Q3 		USD 980 k Comprar
35,358
+6
+0% +USD 166 0.57% 24
2019
Q2 		USD 963 k Comprar
+35,352
Nuevas +USD 944 k 0.57% 24

Otros fondos que tienen VUG en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.83% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
TIAA Trust, National Association
TIAA Trust, National Association Charlotte, North Carolina AUM de USD 1691 M 19.12% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Resource Planning Group en VUG: resumen de T4 2023

Resource Planning Group redujo su participación en Vanguard Morningstar Growth ETF (VUG) en 25% durante T4 2023, al vender acciones por un valor estimado de USD 301 k, y conservó 18,594 acciones valuadas en USD 964 k. La posición representa 0.61% de la cartera y ocupa el puesto #35.

Resource Planning Group reportó por primera vez una posición en VUG en T2 2019 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.9 M en T4 2021. Al cierre de T4 2023, 2,046 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VUG.

  • Al cierre de T4 2023, Resource Planning Group tenía 18,594 acciones de Vanguard Morningstar Growth ETF con un valor de USD 964 k.
  • Resource Planning Group vendió 6,234 acciones de Vanguard Morningstar Growth ETF en T4 2023, por un valor estimado de USD 301 k.
  • Vanguard Morningstar Growth ETF representó 0.61% de la cartera de Resource Planning Group en T4 2023 y fue su posición número 35.
  • Resource Planning Group reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Growth ETF en T2 2019 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces.
  • La posición de Resource Planning Group en Vanguard Morningstar Growth ETF alcanzó su máximo de USD 1.9 M en T4 2021.
  • Al cierre de T4 2023, 2,046 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Growth ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Resource Planning Group correspondiente a T4 2023, presentado el 10 ene 2024.