Resource Planning Group
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de Resource Planning Group Vanguard Morningstar Value ETF VTV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Resource Planning Group Detalles de la acción VTV Actividad de fondos de VTV
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q4 		USD 1.12 M Vender
7,469
-2,538
-25% -USD 357 k 0.71% 28
2023
Q3 		USD 1.38 M Vender
10,007
-2,696
-21% -USD 386 k 1.17% 19
2023
Q2 		USD 1.81 M Comprar
12,703
+842
+7% +USD 117 k 1.46% 17
2023
Q1 		USD 1.64 M Vender
11,861
-294
-2% -USD 41.3 k 1.33% 19
2022
Q4 		USD 1.71 M Comprar
12,155
+953
+9% +USD 131 k 1.37% 18
2022
Q3 		USD 1.38 M Vender
11,202
-1,915
-15% -USD 259 k 1.2% 18
2022
Q2 		USD 1.73 M Comprar
13,117
+142
+1% +USD 20 k 1.44% 15
2022
Q1 		USD 1.92 M Vender
12,975
-303
-2% -USD 44.2 k 1.38% 16
2021
Q4 		USD 1.95 M Vender
13,278
-70
-0.5% -USD 10 k 1.31% 16
2021
Q3 		USD 1.81 M Vender
13,348
-174
-1% -USD 24.2 k 1.14% 17
2021
Q2 		USD 1.86 M Vender
13,522
-70
-0.5% -USD 9.6 k 1.08% 17
2021
Q1 		USD 1.79 M Comprar
13,592
+2,519
+23% +USD 316 k 1.17% 15
2020
Q4 		USD 1.32 M Vender
11,073
-388
-3% -USD 43.6 k 0.94% 23
2020
Q3 		USD 1.2 M Comprar
11,461
+1,267
+12% +USD 133 k 0.91% 23
2020
Q2 		USD 1.02 M Comprar
10,194
+1,556
+18% +USD 153 k 0.76% 25
2020
Q1 		USD 769 k Vender
8,638
-252
-3% -USD 27.6 k 0.67% 22
2019
Q4 		USD 1.06 M Vender
8,890
-18
-0.2% -USD 2.08 k 0.61% 24
2019
Q3 		USD 994 k Comprar
8,908
+4
+0% +USD 442 0.58% 23
2019
Q2 		USD 988 k Comprar
8,904
+2
+0% +USD 218 0.58% 23
2019
Q1 		USD 958 k Vender
8,902
-72
-0.8% -USD 7.58 k 0.63% 21
2018
Q4 		USD 879 k Comprar
+8,974
Nuevas +USD 944 k 0.66% 20

Otros fondos que tienen VTV en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Betterment LLC
Betterment LLC New York AUM de USD 59.1 mil M 18.41% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Resource Planning Group en VTV: resumen de T4 2023

Resource Planning Group redujo su participación en Vanguard Morningstar Value ETF (VTV) en 25% durante T4 2023, al vender acciones por un valor estimado de USD 357 k, y conservó 7,469 acciones valuadas en USD 1.12 M. La posición representa 0.71% de la cartera y ocupa el puesto #28.

Resource Planning Group reportó por primera vez una posición en VTV en T4 2018 y la ha mantenido durante 21 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.95 M en T4 2021. Al cierre de T4 2023, 2,042 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VTV.

  • Al cierre de T4 2023, Resource Planning Group tenía 7,469 acciones de Vanguard Morningstar Value ETF con un valor de USD 1.12 M.
  • Resource Planning Group vendió 2,538 acciones de Vanguard Morningstar Value ETF en T4 2023, por un valor estimado de USD 357 k.
  • Vanguard Morningstar Value ETF representó 0.71% de la cartera de Resource Planning Group en T4 2023 y fue su posición número 28.
  • Resource Planning Group reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Value ETF en T4 2018 y la ha mantenido durante 21 trimestres desde entonces.
  • La posición de Resource Planning Group en Vanguard Morningstar Value ETF alcanzó su máximo de USD 1.95 M en T4 2021.
  • Al cierre de T4 2023, 2,042 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Resource Planning Group correspondiente a T4 2023, presentado el 10 ene 2024.