Resource Planning Group
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de Resource Planning Group Schwab Emerging Markets Equity ETF SCHE Historial de posiciones en acciones

Cartera de Resource Planning Group Detalles de la acción SCHE Actividad de fondos de SCHE
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q4 		USD 864 k Vender
34,867
-8,334
-19% -USD 200 k 0.55% 38
2023
Q3 		USD 1.03 M Vender
43,201
-1,207
-3% -USD 29.9 k 0.88% 23
2023
Q2 		USD 1.09 M Vender
44,408
-2,789
-6% -USD 68.2 k 0.89% 23
2023
Q1 		USD 1.16 M Vender
47,197
-1,593
-3% -USD 39.5 k 0.94% 20
2022
Q4 		USD 1.15 M Vender
48,790
-18,253
-27% -USD 425 k 0.93% 21
2022
Q3 		USD 1.5 M Comprar
67,043
+331
+0.5% +USD 8.18 k 1.31% 16
2022
Q2 		USD 1.69 M Vender
66,712
-2,888
-4% -USD 75.5 k 1.41% 16
2022
Q1 		USD 1.93 M Vender
69,600
-1,259
-2% -USD 36.4 k 1.39% 15
2021
Q4 		USD 2.1 M Vender
70,859
-3,211
-4% -USD 98.1 k 1.41% 13
2021
Q3 		USD 2.26 M Vender
74,070
-2,771
-4% -USD 86.6 k 1.42% 12
2021
Q2 		USD 2.53 M Vender
76,841
-1,915
-2% -USD 62.1 k 1.46% 11
2021
Q1 		USD 2.5 M Vender
78,756
-2,167
-3% -USD 70.6 k 1.64% 12
2020
Q4 		USD 2.48 M Vender
80,923
-255
-0.3% -USD 7.39 k 1.76% 12
2020
Q3 		USD 2.17 M Vender
81,178
-918
-1% -USD 24.5 k 1.65% 13
2020
Q2 		USD 2 M Comprar
82,096
+48,776
+146% +USD 1.11 M 1.5% 14
2020
Q1 		USD 689 k Vender
33,320
-19,418
-37% -USD 486 k 0.6% 25
2019
Q4 		USD 1.44 M Comprar
52,738
+2,101
+4% +USD 55.4 k 0.83% 20
2019
Q3 		USD 1.27 M Vender
50,637
-11,071
-18% -USD 282 k 0.74% 21
2019
Q2 		USD 1.62 M Comprar
61,708
+10,593
+21% +USD 274 k 0.95% 20
2019
Q1 		USD 1.33 M Comprar
51,115
+1,299
+3% +USD 32.9 k 0.88% 20
2018
Q4 		USD 1.17 M Comprar
+49,816
Nuevas +USD 1.21 M 0.87% 19

Otros fondos que tienen SCHE en su cartera

Charles Schwab Investment Advisory
Charles Schwab Investment Advisory San Francisco, California AUM de USD 72.8 mil M 10.03% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año
Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.27% Rendimiento estimado a 1 año
Charles Schwab
Charles Schwab San Francisco, California AUM de USD 751 mil M 38.74% Rendimiento estimado a 1 año
HighTower Advisors
HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de USD 104 mil M 28.3% Rendimiento estimado a 1 año
SageView Advisory Group
SageView Advisory Group Newport Beach, California AUM de USD 3051 M 18.61% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Mather Group
Mather Group Chicago, Illinois AUM de USD 11.8 mil M 12.84% Rendimiento estimado a 1 año
Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de USD 80.9 mil M 26.08% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Resource Planning Group en SCHE: resumen de T4 2023

Resource Planning Group redujo su participación en Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) en 19% durante T4 2023, al vender acciones por un valor estimado de USD 200 k, y conservó 34,867 acciones valuadas en USD 864 k. La posición representa 0.55% de la cartera y ocupa el puesto #38.

Resource Planning Group reportó por primera vez una posición en SCHE en T4 2018 y la ha mantenido durante 21 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 2.53 M en T2 2021. Al cierre de T4 2023, 736 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHE.

  • Al cierre de T4 2023, Resource Planning Group tenía 34,867 acciones de Schwab Emerging Markets Equity ETF con un valor de USD 864 k.
  • Resource Planning Group vendió 8,334 acciones de Schwab Emerging Markets Equity ETF en T4 2023, por un valor estimado de USD 200 k.
  • Schwab Emerging Markets Equity ETF representó 0.55% de la cartera de Resource Planning Group en T4 2023 y fue su posición número 38.
  • Resource Planning Group reportó por primera vez una posición en Schwab Emerging Markets Equity ETF en T4 2018 y la ha mantenido durante 21 trimestres desde entonces.
  • La posición de Resource Planning Group en Schwab Emerging Markets Equity ETF alcanzó su máximo de USD 2.53 M en T2 2021.
  • Al cierre de T4 2023, 736 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab Emerging Markets Equity ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Resource Planning Group correspondiente a T4 2023, presentado el 10 ene 2024.