Resource Planning Group
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de Resource Planning Group iShares Russell 1000 ETF IWB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Resource Planning Group Detalles de la acción IWB Actividad de fondos de IWB
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q4 		USD 542 k Vender
3,995
-479
-11% -USD 117 k 0.34% 47
2023
Q3 		USD 598 k Mantener
4,474
– – 0.51% 34
2023
Q2 		USD 621 k Vender
4,474
-151
-3% -USD 34.8 k 0.5% 33
2023
Q1 		USD 607 k Vender
4,625
-44
-0.9% -USD 9.7 k 0.49% 34
2022
Q4 		USD 577 k Vender
4,669
-13
-0.3% -USD 2.75 k 0.46% 37
2022
Q3 		USD 543 k Vender
4,682
-35
-0.7% -USD 7.68 k 0.47% 38
2022
Q2 		USD 579 k Mantener
4,717
– – 0.48% 39
2022
Q1 		USD 697 k Vender
4,717
-435
-8% -USD 107 k 0.5% 35
2021
Q4 		USD 853 k Vender
5,152
-130
-2% -USD 33.5 k 0.57% 36
2021
Q3 		USD 811 k Vender
5,282
-415
-7% -USD 103 k 0.51% 38
2021
Q2 		USD 912 k Vender
5,697
-276
-5% -USD 65 k 0.53% 35
2021
Q1 		USD 905 k Vender
5,973
-220
-4% -USD 48.2 k 0.59% 31
2020
Q4 		USD 903 k Vender
6,193
-198
-3% -USD 39.5 k 0.64% 30
2020
Q3 		USD 835 k Vender
6,391
-479
-7% -USD 88.5 k 0.63% 32
2020
Q2 		USD 848 k Vender
6,870
-202
-3% -USD 32.7 k 0.63% 26
2020
Q1 		USD 728 k Vender
7,072
-2,846
-29% -USD 481 k 0.63% 23
2019
Q4 		USD 1.43 M Comprar
9,918
+431
+5% +USD 73.6 k 0.82% 21
2019
Q3 		USD 1.56 M Vender
9,487
-189
-2% -USD 31 k 0.91% 20
2019
Q2 		USD 1.58 M Comprar
9,676
+101
+1% +USD 16.2 k 0.93% 21
2019
Q1 		USD 1.51 M Vender
9,575
-1,130
-11% -USD 171 k 1% 18
2018
Q4 		USD 1.48 M Vender
10,705
-6,044
-36% -USD 904 k 1.11% 18
2018
Q3 		USD 2.71 M Comprar
+16,749
Nuevas +USD 2.66 M 2.11% 11

Otros fondos que tienen IWB en su cartera

Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
M&T Bank
M&T Bank Buffalo, New York AUM de USD 34.1 mil M 29.18% Rendimiento estimado a 1 año
Northern Trust
Northern Trust Chicago, Illinois AUM de USD 860 mil M 41.15% Rendimiento estimado a 1 año
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 202 mil M 37.79% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Resource Planning Group en IWB: resumen de T4 2023

Resource Planning Group redujo su participación en iShares Russell 1000 ETF (IWB) en 11% durante T4 2023, al vender acciones por un valor estimado de USD 117 k, y conservó 3,995 acciones valuadas en USD 542 k. La posición representa 0.34% de la cartera y ocupa el puesto #47.

Resource Planning Group reportó por primera vez una posición en IWB en T3 2018 y la ha mantenido durante 22 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 2.71 M en T3 2018. Al cierre de T4 2023, 1,216 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IWB.

  • Al cierre de T4 2023, Resource Planning Group tenía 3,995 acciones de iShares Russell 1000 ETF con un valor de USD 542 k.
  • Resource Planning Group vendió 479 acciones de iShares Russell 1000 ETF en T4 2023, por un valor estimado de USD 117 k.
  • iShares Russell 1000 ETF representó 0.34% de la cartera de Resource Planning Group en T4 2023 y fue su posición número 47.
  • Resource Planning Group reportó por primera vez una posición en iShares Russell 1000 ETF en T3 2018 y la ha mantenido durante 22 trimestres desde entonces.
  • La posición de Resource Planning Group en iShares Russell 1000 ETF alcanzó su máximo de USD 2.71 M en T3 2018.
  • Al cierre de T4 2023, 1,216 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Russell 1000 ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Resource Planning Group correspondiente a T4 2023, presentado el 10 ene 2024.