Regimen Wealth
icono de EFV

de Regimen Wealth iShares MSCI EAFE Value ETF EFV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Regimen Wealth Detalles de la acción EFV Actividad de fondos de EFV
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 1.54 M Comprar
20,046
+240
+1% +USD 18.6 k 0.42% 28
2026
Q1 		USD 1.47 M Vender
19,806
-27,241
-58% -USD 2.05 M 0.43% 29
2025
Q4 		USD 3.36 M Comprar
47,047
+1,024
+2% +USD 71.2 k 0.98% 21
2025
Q3 		USD 3.12 M Comprar
46,023
+127
+0.3% +USD 8.36 k 0.93% 21
2025
Q2 		USD 2.91 M Comprar
45,896
+5,236
+13% +USD 320 k 0.9% 21
2025
Q1 		USD 2.4 M Vender
40,660
-936
-2% -USD 53 k 0.77% 22
2024
Q4 		USD 2.18 M Comprar
41,596
+16,117
+63% +USD 883 k 0.71% 23
2024
Q3 		USD 1.47 M Vender
25,479
-139
-0.5% -USD 7.68 k 0.47% 27
2024
Q2 		USD 1.36 M Vender
25,618
-14,185
-36% -USD 771 k 0.47% 27
2024
Q1 		USD 2.17 M Vender
39,803
-242
-0.6% -USD 12.6 k 0.75% 21
2023
Q4 		USD 2.09 M Vender
40,045
-4,713
-11% -USD 233 k 0.8% 20
2023
Q3 		USD 2.19 M Comprar
44,758
+14,566
+48% +USD 721 k 0.9% 20
2023
Q2 		USD 1.48 M Vender
30,192
-7,551
-20% -USD 372 k 0.61% 24
2023
Q1 		USD 1.85 M Vender
37,743
-1,455
-4% -USD 70.4 k 0.8% 22
2022
Q4 		USD 1.8 M Comprar
+39,198
Nuevas +USD 1.7 M 1.2% 16

Otros fondos que tienen EFV en su cartera

Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de USD 91.6 mil M 29.2% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
Dynasty Wealth Management
Dynasty Wealth Management St. Petersburg, Florida AUM de USD 13.5 mil M 21.55% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Regimen Wealth en EFV: resumen de T2 2026

Regimen Wealth aumentó su participación en iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) en 1.2% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 18.6 k y elevar la posición a 20,046 acciones con un valor de USD 1.54 M. La posición representa 0.42% de la cartera y ocupa el puesto #28.

Regimen Wealth reportó por primera vez una posición en EFV en T4 2022 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 3.36 M en T4 2025. Al cierre de T2 2026, 1,253 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en EFV.

  • Al cierre de T2 2026, Regimen Wealth tenía 20,046 acciones de iShares MSCI EAFE Value ETF con un valor de USD 1.54 M.
  • Regimen Wealth compró 240 acciones de iShares MSCI EAFE Value ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 18.6 k.
  • iShares MSCI EAFE Value ETF representó 0.42% de la cartera de Regimen Wealth en T2 2026 y fue su posición número 28.
  • Regimen Wealth reportó por primera vez una posición en iShares MSCI EAFE Value ETF en T4 2022 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces.
  • La posición de Regimen Wealth en iShares MSCI EAFE Value ETF alcanzó su máximo de USD 3.36 M en T4 2025.
  • Al cierre de T2 2026, 1,253 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares MSCI EAFE Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Regimen Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 5 ago 2026.