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de Regal Wealth Group Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Regal Wealth Group Detalles de la acción VB Actividad de fondos de VB
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q4 		USD 1.2 M Mantener
5,809
– – 0.74% 21
2023
Q3 		USD 1.1 M Vender
5,809
-10
-0.2% -USD 1.99 k 0.75% 22
2023
Q2 		USD 1.15 M Vender
5,819
-1
-0% -USD 189 0.75% 22
2023
Q1 		USD 1.1 M Comprar
5,820
+48
+0.8% +USD 9.31 k 0.78% 26
2022
Q4 		USD 1.06 M Comprar
5,772
+2
+0% +USD 371 0.78% 21
2022
Q3 		USD 1.02 M Comprar
5,770
+4
+0.1% +USD 755 0.79% 21
2022
Q2 		USD 1.02 M Comprar
5,766
+12
+0.2% +USD 2.32 k 0.73% 24
2022
Q1 		USD 1.18 M Vender
5,754
-47
-0.8% -USD 9.9 k 0.74% 24
2021
Q4 		USD 1.31 M Mantener
5,801
– – 0.74% 25
2021
Q3 		USD 1.27 M Mantener
5,801
– – 0.76% 26
2021
Q2 		USD 1.31 M Mantener
5,801
– – 0.77% 26
2021
Q1 		USD 1.24 M Vender
5,801
-78
-1% -USD 16.4 k 0.73% 22
2020
Q4 		USD 1.14 M Vender
5,879
-429
-7% -USD 75.7 k 0.7% 23
2020
Q3 		USD 970 k Mantener
6,308
– – 0.76% 23
2020
Q2 		USD 919 k Mantener
6,308
– – 0.76% 22
2020
Q1 		USD 728 k Mantener
6,308
– – 0.71% 22
2019
Q4 		USD 1.04 M Mantener
6,308
– – 0.68% 24
2019
Q3 		USD 971 k Comprar
6,308
+8
+0.1% +USD 1.24 k 0.67% 24
2019
Q2 		USD 987 k Mantener
6,300
– – 0.68% 23
2019
Q1 		USD 963 k Mantener
6,300
– – 0.69% 23
2018
Q4 		USD 832 k Mantener
6,300
– – 0.76% 23
2018
Q3 		USD 1.02 M Mantener
6,300
– – 0.7% 23
2018
Q2 		USD 981 k Mantener
6,300
– – 1.04% 22
2018
Q1 		USD 926 k Mantener
6,300
– – 0.71% 21
2017
Q4 		USD 931 k Mantener
6,300
– – 0.66% 21
2017
Q3 		USD 890 k Mantener
6,300
– – 0.66% 22
2017
Q2 		USD 854 k Mantener
6,300
– – 0.66% 23
2017
Q1 		USD 840 k Mantener
6,300
– – 0.64% 29
2016
Q4 		USD 812 k Mantener
6,300
– – 0.66% 28
2016
Q3 		USD 770 k Mantener
6,300
– – 0.7% 21
2016
Q2 		USD 729 k Mantener
6,300
– – 0.69% 21
2016
Q1 		USD 702 k Mantener
6,300
– – 0.68% 22
2015
Q4 		USD 697 k Comprar
+6,300
Nuevas +USD 714 k 0.69% 22

Otros fondos que tienen VB en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM de USD 609 mil M 40.19% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Regal Wealth Group en VB: resumen de T4 2023

Regal Wealth Group mantuvo sin cambios su posición en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) en T4 2023, con 5,809 acciones por un valor de USD 1.2 M. La posición representa 0.74% de la cartera y ocupa el puesto #21.

Regal Wealth Group reportó por primera vez una posición en VB en T4 2015 y la ha mantenido durante 33 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.31 M en T4 2021. Al cierre de T4 2023, 1,877 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VB.

  • Al cierre de T4 2023, Regal Wealth Group tenía 5,809 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF con un valor de USD 1.2 M.
  • Regal Wealth Group mantuvo sin cambios su número de acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T4 2023.
  • Vanguard Morningstar Small-Cap ETF representó 0.74% de la cartera de Regal Wealth Group en T4 2023 y fue su posición número 21.
  • Regal Wealth Group reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T4 2015 y la ha mantenido durante 33 trimestres desde entonces.
  • La posición de Regal Wealth Group en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF alcanzó su máximo de USD 1.31 M en T4 2021.
  • Al cierre de T4 2023, 1,877 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Regal Wealth Group correspondiente a T4 2023, presentado el 23 feb 2024.