Refined Wealth Management
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de Refined Wealth Management Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF VO Historial de posiciones en acciones

Cartera de Refined Wealth Management Detalles de la acción VO Actividad de fondos de VO
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 322 k Vender
4,103
-112
-3% -USD 9.11 k 0.18% 36
2026
Q2 		USD 340 k Comprar
4,215
+3
+0.1% +USD 233 0.21% 34
2026
Q1 		USD 302 k Vender
4,212
-49,240
-92% -USD 3.66 M 0.19% 37
2025
Q4 		USD 3.88 M Comprar
53,452
+524
+1% +USD 38.1 k 2.61% 13
2025
Q3 		USD 3.89 M Vender
52,928
-212
-0.4% -USD 15.2 k 2.5% 14
2025
Q2 		USD 3.72 M Comprar
53,140
+1,140
+2% +USD 74.8 k 2.56% 13
2025
Q1 		USD 3.36 M Vender
52,000
-29,888
-36% -USD 2.01 M 2.75% 13
2024
Q4 		USD 5.41 M Vender
81,888
-560
-0.7% -USD 38 k 4.12% 11
2024
Q3 		USD 5.44 M Comprar
82,448
+2,664
+3% +USD 167 k 4.19% 10
2024
Q2 		USD 4.83 M Comprar
79,784
+2,992
+4% +USD 182 k 3.72% 11
2024
Q1 		USD 4.8 M Comprar
76,792
+728
+1% +USD 43 k 3.38% 12
2023
Q4 		USD 4.42 M Comprar
76,064
+49,436
+186% +USD 2.64 M 3.45% 12
2023
Q3 		USD 1.39 M Comprar
26,628
+3,456
+15% +USD 190 k 1.24% 16
2023
Q2 		USD 1.28 M Comprar
23,172
+3,364
+17% +USD 176 k 1.05% 16
2023
Q1 		USD 1.04 M Vender
19,808
-3,536
-15% -USD 188 k 0.92% 17
2022
Q4 		USD 1.19 M Comprar
23,344
+728
+3% +USD 37.1 k 1.04% 17
2022
Q3 		USD 1.06 M Comprar
22,616
+24
+0.1% +USD 1.25 k 0.96% 18
2022
Q2 		USD 1.11 M Comprar
22,592
+1,524
+7% +USD 82.3 k 0.99% 18
2022
Q1 		USD 1.25 M Vender
21,068
-59,928
-74% -USD 3.52 M 1.06% 17
2021
Q4 		USD 5.16 M Comprar
80,996
+1,196
+1% +USD 75 k 4% 9
2021
Q3 		USD 4.72 M Comprar
79,800
+1,800
+2% +USD 109 k 3.83% 9
2021
Q2 		USD 4.63 M Comprar
+78,000
Nuevas +USD 4.52 M 3.89% 9

Otros fondos que tienen VO en su cartera

Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 273 mil M 15.34% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.96 B 27.49% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 375 mil M 21.05% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 179 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 192 mil M 13.66% Rendimiento estimado a 1 año
US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de USD 92 mil M 22.91% Rendimiento estimado a 1 año
Natixis Advisors
Natixis Advisors Boston, Massachusetts AUM de USD 94.1 mil M 31.13% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
Wilshire Advisors
Wilshire Advisors Santa Monica, California AUM de USD 44.5 mil M 9.21% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Refined Wealth Management en VO: resumen de T3 2026

Refined Wealth Management redujo su participación en Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF (VO) en 2.7% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 9.11 k, y conservó 4,103 acciones valuadas en USD 322 k. La posición representa 0.18% de la cartera y ocupa el puesto #36.

Refined Wealth Management reportó por primera vez una posición en VO en T2 2021 y la ha mantenido durante 22 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 5.44 M en T3 2024. Al cierre de T3 2026, 2,270 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VO.

  • Al cierre de T3 2026, Refined Wealth Management tenía 4,103 acciones de Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF con un valor de USD 322 k.
  • Refined Wealth Management vendió 112 acciones de Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 9.11 k.
  • Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF representó 0.18% de la cartera de Refined Wealth Management en T3 2026 y fue su posición número 36.
  • Refined Wealth Management reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF en T2 2021 y la ha mantenido durante 22 trimestres desde entonces.
  • La posición de Refined Wealth Management en Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF alcanzó su máximo de USD 5.44 M en T3 2024.
  • Al cierre de T3 2026, 2,270 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Refined Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.