de ProVise Management Group iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF STIP Historial de posiciones en acciones

Cartera de ProVise Management Group Detalles de la acción STIP Actividad de fondos de STIP

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 25.7 M	Comprar	251,467 +14,147	+6%	+USD 1.46 M	1.72%	17
2026 Q1	USD 24.5 M	Comprar	237,320 +10,975	+5%	+USD 1.13 M	1.77%	16
2025 Q4	USD 23.2 M	Comprar	226,345 +16,609	+8%	+USD 1.71 M	1.65%	15
2025 Q3	USD 21.7 M	Comprar	209,736 +7,706	+4%	+USD 795 k	1.6%	16
2025 Q2	USD 20.8 M	Vender	202,030 -1,340	-0.7%	-USD 137 k	1.64%	16
2025 Q1	USD 21 M	Comprar	203,370 +16,233	+9%	+USD 1.65 M	1.79%	15
2024 Q4	USD 18.8 M	Comprar	187,137 +1,694	+0.9%	+USD 171 k	1.61%	17
2024 Q3	USD 18.8 M	Comprar	185,443 +13,505	+8%	+USD 1.35 M	1.49%	19
2024 Q2	USD 17.1 M	Comprar	171,938 +9,387	+6%	+USD 931 k	1.46%	19
2024 Q1	USD 16.2 M	Comprar	162,551 +16,773	+12%	+USD 1.66 M	1.4%	18
2023 Q4	USD 14.4 M	Vender	145,778 -10,443	-7%	-USD 1.02 M	1.22%	21
2023 Q3	USD 15.1 M	Vender	156,221 -2,205	-1%	-USD 214 k	1.41%	18
2023 Q2	USD 15.5 M	Comprar	158,426 +1,886	+1%	+USD 186 k	1.4%	19
2023 Q1	USD 15.5 M	Comprar	156,540 +7,709	+5%	+USD 754 k	1.49%	16
2022 Q4	USD 14.4 M	Vender	148,831 -5,912	-4%	-USD 574 k	1.46%	14
2022 Q3	USD 14.9 M	Comprar	154,743 +14,211	+10%	+USD 1.42 M	1.66%	9
2022 Q2	USD 14.3 M	Comprar	140,532 +9,216	+7%	+USD 952 k	1.52%	10
2022 Q1	USD 13.8 M	Comprar	131,316 +124,321	+1,777%	+USD 13.1 M	1.3%	15
2021 Q4	USD 741 k	Comprar	+6,995	Nuevas	+USD 741 k	0.07%	213

Otros fondos que tienen STIP en su cartera

BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año

Betterment LLC New York AUM de USD 59.1 mil M 18.41% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Modera Wealth Management Westwood, New Jersey AUM de USD 9372 M 23.82% Rendimiento estimado a 1 año

Ritholtz Wealth Management New York AUM de USD 6705 M 32.7% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Coldstream Capital Management Bellevue, Washington AUM de USD 7987 M 24.2% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Adventist Health System Sunbelt Healthcare Corp Altamonte Springs, Florida AUM de USD 3119 M 14.06% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de ProVise Management Group en STIP: resumen de T2 2026

ProVise Management Group aumentó su participación en iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) en 6% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 1.46 M y elevar la posición a 251,467 acciones con un valor de USD 25.7 M. La posición representa 1.72% de la cartera y ocupa el puesto #17.

ProVise Management Group reportó por primera vez una posición en STIP en T4 2021 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 828 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en STIP.

Al cierre de T2 2026, ProVise Management Group tenía 251,467 acciones de iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF con un valor de USD 25.7 M.
ProVise Management Group compró 14,147 acciones de iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 1.46 M.
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF representó 1.72% de la cartera de ProVise Management Group en T2 2026 y fue su posición número 17.
ProVise Management Group reportó por primera vez una posición en iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF en T4 2021 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces.
Al cierre de T2 2026, 828 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de ProVise Management Group correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.