de ProVise Management Group State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF SHM Historial de posiciones en acciones

Cartera de ProVise Management Group Detalles de la acción SHM Actividad de fondos de SHM

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2021 Q1	–	Vender	-10,055	Cerradas	-USD 501 k	–	360
2020 Q4	USD 501 k	Comprar	+10,055	Nuevas	+USD 501 k	0.06%	207
2018 Q4	–	Vender	-6,250	Cerradas	-USD 298 k	–	326
2018 Q3	USD 298 k	Comprar	+6,250	Nuevas	+USD 300 k	0.04%	266
2016 Q1	–	Vender	-4,126	Cerradas	-USD 201 k	–	301
2015 Q4	USD 201 k	Vender	4,126 -43,059	-91%	-USD 2.1 M	0.04%	270
2015 Q3	USD 2.3 M	Comprar	+47,185	Nuevas	+USD 2.29 M	0.53%	55
2014 Q4	–	Vender	-15,328	Cerradas	-USD 748 k	–	315
2014 Q3	USD 748 k	Comprar	15,328 +5,328	+53%	+USD 260 k	0.16%	165
2014 Q2	USD 487 k	Comprar	+10,000	Nuevas	+USD 486 k	0.11%	208

Otros fondos que tienen SHM en su cartera

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.96 B 27.49% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James & Associates St Petersburg, Florida AUM de USD 164 mil M 33.91% Rendimiento estimado a 1 año

Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de USD 80.9 mil M 26.08% Rendimiento estimado a 1 año

Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

United Capital Financial Advisors Irving, Texas AUM de USD 18.4 mil M 17.63% Rendimiento estimado a 1 año

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 192 mil M 13.66% Rendimiento estimado a 1 año

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 191 mil M 30.51% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de ProVise Management Group en SHM: resumen de T1 2021

ProVise Management Group cerró por completo su posición en State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF (SHM) en T1 2021, liquidando una posición de 10,055 acciones por un valor estimado de USD 501 k.

ProVise Management Group reportó por primera vez una posición en SHM en T2 2014 y la mantuvo durante 6 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 2.3 M en T3 2015. Al cierre de T1 2021, 426 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SHM.

ProVise Management Group reportó que ya no tenía una posición en State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF al cierre de T1 2021, después de venderla por completo durante el trimestre.
ProVise Management Group vendió 10,055 acciones de State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF en T1 2021, por un valor estimado de USD 501 k.
ProVise Management Group reportó por primera vez una posición en State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF en T2 2014 y la mantuvo durante 6 trimestres.
La posición de ProVise Management Group en State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF alcanzó su máximo de USD 2.3 M en T3 2015.
Al cierre de T1 2021, 426 fondos que sigue Wall St. Rank tenían State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de ProVise Management Group correspondiente a T1 2021, presentado el 22 abr 2021.