de Provence Wealth Management Group iShares Core Universal USD Bond ETF IUSB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Provence Wealth Management Group Detalles de la acción IUSB Actividad de fondos de IUSB

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2023 Q4	USD 4.88 M	Vender	105,908 -17,514	-14%	-USD 774 k	2.62%	4
2023 Q3	USD 5.4 M	Comprar	123,422 +1,822	+1%	+USD 81.4 k	3.31%	4
2023 Q2	USD 5.53 M	Comprar	121,600 +16,480	+16%	+USD 754 k	3.25%	5
2023 Q1	USD 4.85 M	Vender	105,120 -11,133	-10%	-USD 509 k	3.23%	6
2022 Q4	USD 5.22 M	Comprar	116,253 +23,610	+25%	+USD 1.06 M	4.26%	4
2022 Q3	USD 4.12 M	Comprar	92,643 +13,216	+17%	+USD 617 k	5.38%	3
2022 Q2	USD 3.72 M	Comprar	79,427 +3,955	+5%	+USD 188 k	4.88%	4
2022 Q1	USD 3.75 M	Comprar	75,472 +24,892	+49%	+USD 1.27 M	4.28%	4
2021 Q4	USD 2.68 M	Comprar	+50,580	Nuevas	+USD 2.68 M	3.03%	10

Otros fondos que tienen IUSB en su cartera

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 273 mil M 15.34% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año

Carson Wealth (CWM LLC) Omaha, Nebraska AUM de USD 38.1 mil M 19.66% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Portfolio Solutions Chicago, Illinois AUM de USD 20.9 mil M 19.28% Rendimiento estimado a 1 año

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.84 B 33.86% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Provence Wealth Management Group en IUSB: resumen de T4 2023

Provence Wealth Management Group redujo su participación en iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB) en 14% durante T4 2023, al vender acciones por un valor estimado de USD 774 k, y conservó 105,908 acciones valuadas en USD 4.88 M. La posición representa 2.62% de la cartera y ocupa el puesto #4.

Provence Wealth Management Group reportó por primera vez una posición en IUSB en T4 2021 y la ha mantenido durante 9 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 5.53 M en T2 2023. Al cierre de T4 2023, 631 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IUSB.

Al cierre de T4 2023, Provence Wealth Management Group tenía 105,908 acciones de iShares Core Universal USD Bond ETF con un valor de USD 4.88 M.
Provence Wealth Management Group vendió 17,514 acciones de iShares Core Universal USD Bond ETF en T4 2023, por un valor estimado de USD 774 k.
iShares Core Universal USD Bond ETF representó 2.62% de la cartera de Provence Wealth Management Group en T4 2023 y fue su posición número 4.
Provence Wealth Management Group reportó por primera vez una posición en iShares Core Universal USD Bond ETF en T4 2021 y la ha mantenido durante 9 trimestres desde entonces.
La posición de Provence Wealth Management Group en iShares Core Universal USD Bond ETF alcanzó su máximo de USD 5.53 M en T2 2023.
Al cierre de T4 2023, 631 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core Universal USD Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Provence Wealth Management Group correspondiente a T4 2023, presentado el 6 feb 2024.