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de Prosperity Planning iShares ESG Screened S&P 500 ETF XVV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Prosperity Planning Detalles de la acción XVV Actividad de fondos de XVV
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 227 k Mantener
3,886
– – 0.05% 112
2026
Q2 		USD 221 k Comprar
+3,886
Nuevas +USD 215 k 0.05% 110
2025
Q4 		– Mantener
0
– – – 106
2025
Q3 		– Mantener
0
– – – 109

Otros fondos que tienen XVV en su cartera

UOCIM
University of Cambridge Investment Management Cambridge AUM de USD 96.4 M 13.16% Rendimiento estimado a 1 año
Alpine Bank Wealth Management
Alpine Bank Wealth Management Grand Junction, Colorado AUM de USD 773 M 12.02% Rendimiento estimado a 1 año
WestHill Financial Advisors
WestHill Financial Advisors San Rafael, California AUM de USD 597 M 13.09% Rendimiento estimado a 1 año
SS
Sound Stewardship Overland Park, Kansas AUM de USD 246 M 11.18% Rendimiento estimado a 1 año
HI
Human Investing Lake Oswego, Oregon AUM de USD 787 M 12.01% Rendimiento estimado a 1 año
FS
Ferguson Shapiro Decatur, Georgia AUM de USD 344 M 7.89% Rendimiento estimado a 1 año
HFA
Highland Financial Advisors Wayne, New Jersey AUM de USD 469 M 14.35% Rendimiento estimado a 1 año
SFC
Sprinkle Financial Consultants Littleton, Colorado AUM de USD 256 M 13.48% Rendimiento estimado a 1 año
CGFA
Colton Groome Financial Advisors Asheville, North Carolina AUM de USD 427 M 13.21% Rendimiento estimado a 1 año
EWA
Emergent Wealth Advisors Williamsville, New York AUM de USD 191 M 17.3% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Prosperity Planning en XVV: resumen de T3 2026

Prosperity Planning mantuvo sin cambios su posición en iShares ESG Screened S&P 500 ETF (XVV) en T3 2026, con 3,886 acciones por un valor de USD 227 k. La posición representa 0.05% de la cartera y ocupa el puesto #112.

Prosperity Planning reportó por primera vez una posición en XVV en T2 2026 y la ha mantenido durante 2 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 33 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en XVV.

  • Al cierre de T3 2026, Prosperity Planning tenía 3,886 acciones de iShares ESG Screened S&P 500 ETF con un valor de USD 227 k.
  • Prosperity Planning mantuvo sin cambios su número de acciones de iShares ESG Screened S&P 500 ETF en T3 2026.
  • iShares ESG Screened S&P 500 ETF representó 0.05% de la cartera de Prosperity Planning en T3 2026 y fue su posición número 112.
  • Prosperity Planning reportó por primera vez una posición en iShares ESG Screened S&P 500 ETF en T2 2026 y la ha mantenido durante 2 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T3 2026, 33 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares ESG Screened S&P 500 ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Prosperity Planning correspondiente a T3 2026, presentado el 9 oct 2026.