Prosperity Planning
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de Prosperity Planning iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF IJJ Historial de posiciones en acciones

Cartera de Prosperity Planning Detalles de la acción IJJ Actividad de fondos de IJJ
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 3.15 M Vender
22,889
-483
-2% -USD 70.8 k 0.7% 32
2026
Q2 		USD 3.45 M Vender
23,372
-283
-1% -USD 40 k 0.79% 29
2026
Q1 		USD 3.13 M Vender
23,655
-182
-0.8% -USD 24.9 k 0.79% 29
2025
Q4 		USD 3.14 M Comprar
23,837
+912
+4% +USD 119 k 0.82% 29
2025
Q3 		USD 2.97 M Vender
22,925
-394
-2% -USD 50.5 k 0.8% 30
2025
Q2 		USD 2.88 M Vender
23,319
-37
-0.2% -USD 4.35 k 0.83% 30
2025
Q1 		USD 2.8 M Vender
23,356
-365
-2% -USD 45.7 k 0.88% 30
2024
Q4 		USD 2.96 M Vender
23,721
-2,184
-8% -USD 279 k 0.95% 29
2024
Q3 		USD 3.2 M Vender
25,905
-502
-2% -USD 59.7 k 1.01% 24
2024
Q2 		USD 3 M Vender
26,407
-614
-2% -USD 70 k 1.02% 24
2024
Q1 		USD 3.2 M Vender
27,021
-63
-0.2% -USD 7.09 k 1.11% 22
2023
Q4 		USD 3.09 M Comprar
27,084
+86
+0.3% +USD 8.84 k 1.16% 22
2023
Q3 		USD 2.72 M Vender
26,998
-804
-3% -USD 85.9 k 1.14% 23
2023
Q2 		USD 2.98 M Comprar
27,802
+212
+0.8% +USD 21.5 k 1.23% 23
2023
Q1 		USD 2.84 M Comprar
27,590
+112
+0.4% +USD 12 k 1.24% 22
2022
Q4 		USD 2.46 M Mantener
27,478
– – 1.21% 25
2022
Q3 		USD 2.47 M Comprar
27,478
+6,782
+33% +USD 675 k 1.29% 24
2022
Q2 		USD 2.07 M Mantener
20,696
– – 1.06% 25
2022
Q1 		USD 2.27 M Mantener
20,696
– – 1.11% 24
2021
Q4 		USD 2.29 M Vender
20,696
-372
-2% -USD 40.5 k 1.16% 24
2021
Q3 		USD 2.17 M Vender
21,068
-149
-0.7% -USD 15.7 k 1.18% 25
2021
Q2 		USD 2.24 M Vender
21,217
-1,057
-5% -USD 113 k 1.39% 23
2021
Q1 		USD 2.27 M Vender
22,274
-439
-2% -USD 41.9 k 1.61% 19
2020
Q4 		USD 1.96 M Comprar
+22,713
Nuevas +USD 1.78 M 1.66% 20

Otros fondos que tienen IJJ en su cartera

Courier Capital
Courier Capital Buffalo, New York AUM de USD 2024 M 16.74% Rendimiento estimado a 1 año
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 59.5 mil M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año
GHP Investment Advisors
GHP Investment Advisors Denver, Colorado AUM de USD 2681 M 19.3% Rendimiento estimado a 1 año
PW Nova Financial Services
PW Nova Financial Services Newtown, Pennsylvania AUM de USD 491 M 22.36% Rendimiento estimado a 1 año
1834 Investment Advisors
1834 Investment Advisors Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 886 M 18.48% Rendimiento estimado a 1 año
First Merchants Corp
First Merchants Corp Muncie, Indiana AUM de USD 3046 M 11.62% Rendimiento estimado a 1 año
Ellis Investment Partners
Ellis Investment Partners Berwyn, Pennsylvania AUM de USD 669 M 16.26% Rendimiento estimado a 1 año
Independence Financial Advisors
Independence Financial Advisors Franklin, New Hampshire AUM de USD 398 M 11.11% Rendimiento estimado a 1 año
IFP Advisors
IFP Advisors Tampa, Florida AUM de USD 5859 M 20.09% Rendimiento estimado a 1 año
OFS Enterprise
OFS Enterprise Kearney, Nebraska AUM de USD 382 M

Posición de Prosperity Planning en IJJ: resumen de T3 2026

Prosperity Planning redujo su participación en iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IJJ) en 2.1% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 70.8 k, y conservó 22,889 acciones valuadas en USD 3.15 M. La posición representa 0.7% de la cartera y ocupa el puesto #32.

Prosperity Planning reportó por primera vez una posición en IJJ en T4 2020 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 3.45 M en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 222 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IJJ.

  • Al cierre de T3 2026, Prosperity Planning tenía 22,889 acciones de iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF con un valor de USD 3.15 M.
  • Prosperity Planning vendió 483 acciones de iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 70.8 k.
  • iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF representó 0.7% de la cartera de Prosperity Planning en T3 2026 y fue su posición número 32.
  • Prosperity Planning reportó por primera vez una posición en iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF en T4 2020 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces.
  • La posición de Prosperity Planning en iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF alcanzó su máximo de USD 3.45 M en T2 2026.
  • Al cierre de T3 2026, 222 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Prosperity Planning correspondiente a T3 2026, presentado el 9 oct 2026.