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de Prosperity Planning iShares MSCI EAFE ETF EFA Historial de posiciones en acciones

Cartera de Prosperity Planning Detalles de la acción EFA Actividad de fondos de EFA
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 27.1 M Comprar
260,791
+5,431
+2% +USD 575 k 6.01% 3
2026
Q2 		USD 26.5 M Comprar
255,360
+5,690
+2% +USD 585 k 6.08% 2
2026
Q1 		USD 24.3 M Comprar
249,670
+8,305
+3% +USD 831 k 6.14% 2
2025
Q4 		USD 23.2 M Vender
241,365
-6,124
-2% -USD 581 k 6.06% 2
2025
Q3 		USD 23.1 M Comprar
247,489
+767
+0.3% +USD 69.7 k 6.23% 2
2025
Q2 		USD 22.1 M Comprar
246,722
+3,077
+1% +USD 263 k 6.36% 2
2025
Q1 		USD 19.9 M Comprar
243,645
+5,723
+2% +USD 461 k 6.23% 2
2024
Q4 		USD 18 M Comprar
237,922
+6,721
+3% +USD 532 k 5.77% 3
2024
Q3 		USD 19.3 M Comprar
231,201
+2,836
+1% +USD 228 k 6.13% 2
2024
Q2 		USD 17.9 M Comprar
228,365
+1,844
+0.8% +USD 146 k 6.11% 2
2024
Q1 		USD 18.1 M Comprar
226,521
+7,542
+3% +USD 577 k 6.26% 2
2023
Q4 		USD 16.5 M Comprar
218,979
+6,205
+3% +USD 439 k 6.18% 2
2023
Q3 		USD 14.7 M Comprar
212,774
+5,147
+2% +USD 369 k 6.13% 2
2023
Q2 		USD 15.1 M Comprar
207,627
+6,271
+3% +USD 455 k 6.21% 2
2023
Q1 		USD 14.4 M Comprar
201,356
+21,309
+12% +USD 1.49 M 6.27% 3
2022
Q4 		USD 13.1 M Mantener
180,047
– – 6.46% 3
2022
Q3 		USD 10.1 M Comprar
180,047
+24,573
+16% +USD 1.53 M 5.27% 3
2022
Q2 		USD 10.8 M Comprar
+155,474
Nuevas +USD 10.6 M 5.53% 3
2022
Q1 		– Mantener
0
– – – 3
2021
Q4 		– Mantener
0
– – – 3
2021
Q3 		– Mantener
0
– – – 3
2021
Q2 		– Vender
-125,152
Cerradas -USD 9.9 M – 2
2021
Q1 		USD 9.5 M Comprar
125,152
+9,159
+8% +USD 690 k 6.74% 2
2020
Q4 		USD 8.46 M Comprar
+115,993
Nuevas +USD 7.93 M 7.17% 2

Otros fondos que tienen EFA en su cartera

NYU
New York University New York AUM de USD 314 M 25.02% Rendimiento estimado a 1 año
Bailard
Bailard Foster City, California AUM de USD 4941 M 25.15% Rendimiento estimado a 1 año
WoodTrust Financial
WoodTrust Financial Wisconsin Rapids, Wisconsin AUM de USD 825 M 20.13% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
GF
Greenfield FTC Reno, Nevada AUM de USD 743 M 14.64% Rendimiento estimado a 1 año
Valeo Financial Advisors
Valeo Financial Advisors Carmel, Indiana AUM de USD 4742 M 19.15% Rendimiento estimado a 1 año
MassMutual Private Wealth & Trust
MassMutual Private Wealth & Trust Windsor, Connecticut AUM de USD 3791 M 19.33% Rendimiento estimado a 1 año
IFG Advisors
IFG Advisors St. Louis, Missouri AUM de USD 730 M 19.37% Rendimiento estimado a 1 año
Concurrent Investment Advisors
Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida AUM de USD 14.5 mil M 24.52% Rendimiento estimado a 1 año
AB
ANB Bank Denver, Colorado AUM de USD 282 M 20.31% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Prosperity Planning en EFA: resumen de T3 2026

Prosperity Planning aumentó su participación en iShares MSCI EAFE ETF (EFA) en 2.1% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 575 k y elevar la posición a 260,791 acciones con un valor de USD 27.1 M. La posición representa 6.01% de la cartera y ocupa el puesto #3.

Prosperity Planning reportó por primera vez una posición en EFA en T4 2020 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 441 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en EFA.

  • Al cierre de T3 2026, Prosperity Planning tenía 260,791 acciones de iShares MSCI EAFE ETF con un valor de USD 27.1 M.
  • Prosperity Planning compró 5,431 acciones de iShares MSCI EAFE ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 575 k.
  • iShares MSCI EAFE ETF representó 6.01% de la cartera de Prosperity Planning en T3 2026 y fue su posición número 3.
  • Prosperity Planning reportó por primera vez una posición en iShares MSCI EAFE ETF en T4 2020 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T3 2026, 441 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares MSCI EAFE ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Prosperity Planning correspondiente a T3 2026, presentado el 9 oct 2026.