de Proactive Wealth Strategies First Trust Value Line Dividend Fund FVD Historial de posiciones en acciones

Cartera de Proactive Wealth Strategies Detalles de la acción FVD Actividad de fondos de FVD

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 9.7 M	Vender	206,983 -309	-0.1%	-USD 15.3 k	1.5%	16
2026 Q2	USD 10 M	Vender	207,292 -635	-0.3%	-USD 30.3 k	1.6%	12
2026 Q1	USD 9.8 M	Comprar	207,927 +103,190	+99%	+USD 4.96 M	1.84%	9
2025 Q4	USD 4.83 M	Vender	104,737 -303	-0.3%	-USD 13.9 k	1.91%	10
2025 Q3	USD 4.86 M	Comprar	105,040 +583	+0.6%	+USD 26.7 k	2.09%	7
2025 Q2	USD 4.67 M	Vender	104,457 -1,570	-1%	-USD 69 k	2.2%	5
2025 Q1	USD 4.73 M	Vender	106,027 -30,444	-22%	-USD 1.35 M	2.52%	5
2024 Q4	USD 5.96 M	Vender	136,471 -32,331	-19%	-USD 1.46 M	3.1%	4
2024 Q3	USD 7.68 M	Comprar	+168,802	Nuevas	+USD 7.32 M	4.26%	2

Otros fondos que tienen FVD en su cartera

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.96 B 27.49% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 375 mil M 21.05% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año

Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de USD 121 mil M 21.47% Rendimiento estimado a 1 año

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de USD 83.6 mil M 19.78% Rendimiento estimado a 1 año

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 115 mil M 18.52% Rendimiento estimado a 1 año

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 77 mil M 19.24% Rendimiento estimado a 1 año

HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de USD 106 mil M 21.33% Rendimiento estimado a 1 año

Truist Financial Charlotte, North Carolina AUM de USD 84.4 mil M 20.16% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Proactive Wealth Strategies en FVD: resumen de T3 2026

Proactive Wealth Strategies redujo su participación en First Trust Value Line Dividend Fund (FVD) en 0.15% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 15.3 k, y conservó 206,983 acciones valuadas en USD 9.7 M. La posición representa 1.5% de la cartera y ocupa el puesto #16.

Proactive Wealth Strategies reportó por primera vez una posición en FVD en T3 2024 y la ha mantenido durante 9 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 10 M en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 571 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en FVD.

Al cierre de T3 2026, Proactive Wealth Strategies tenía 206,983 acciones de First Trust Value Line Dividend Fund con un valor de USD 9.7 M.
Proactive Wealth Strategies vendió 309 acciones de First Trust Value Line Dividend Fund en T3 2026, por un valor estimado de USD 15.3 k.
First Trust Value Line Dividend Fund representó 1.5% de la cartera de Proactive Wealth Strategies en T3 2026 y fue su posición número 16.
Proactive Wealth Strategies reportó por primera vez una posición en First Trust Value Line Dividend Fund en T3 2024 y la ha mantenido durante 9 trimestres desde entonces.
La posición de Proactive Wealth Strategies en First Trust Value Line Dividend Fund alcanzó su máximo de USD 10 M en T2 2026.
Al cierre de T3 2026, 571 fondos que sigue Wall St. Rank tenían First Trust Value Line Dividend Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Proactive Wealth Strategies correspondiente a T3 2026, presentado el 9 nov 2026.