Private Wealth Group
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de Private Wealth Group Vanguard Morningstar Value ETF VTV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Private Wealth Group Detalles de la acción VTV Actividad de fondos de VTV
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2025
Q2 		– Vender
-13,820
Cerradas -USD 2.39 M – 64
2025
Q1 		USD 2.39 M Vender
13,820
-752
-5% -USD 131 k 1.4% 14
2024
Q4 		USD 2.47 M Comprar
14,572
+204
+1% +USD 35.8 k 1.21% 19
2024
Q3 		USD 2.51 M Vender
14,368
-2,540
-15% -USD 425 k 1.25% 18
2024
Q2 		USD 2.71 M Vender
16,908
-62
-0.4% -USD 9.9 k 1.42% 16
2024
Q1 		USD 2.76 M Vender
16,970
-264
-2% -USD 40.7 k 1.43% 16
2023
Q4 		USD 2.58 M Vender
17,234
-17,494
-50% -USD 2.46 M 1.46% 16
2023
Q3 		USD 4.79 M Vender
34,728
-5,758
-14% -USD 825 k 3.14% 11
2023
Q2 		USD 5.75 M Comprar
40,486
+1,648
+4% +USD 229 k 5.92% 5
2023
Q1 		USD 5.36 M Comprar
+38,838
Nuevas +USD 5.45 M 7.38% 3

Otros fondos que tienen VTV en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 273 mil M 15.34% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 375 mil M 21.05% Rendimiento estimado a 1 año
TIAA Trust, National Association
TIAA Trust, National Association Charlotte, North Carolina AUM de USD 1712 M 11.67% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Private Wealth Group en VTV: resumen de T2 2025

Private Wealth Group cerró por completo su posición en Vanguard Morningstar Value ETF (VTV) en T2 2025, liquidando una posición de 13,820 acciones por un valor estimado de USD 2.39 M.

Private Wealth Group reportó por primera vez una posición en VTV en T1 2023 y la mantuvo durante 9 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 5.75 M en T2 2023. Al cierre de T2 2025, 2,416 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VTV.

  • Private Wealth Group reportó que ya no tenía una posición en Vanguard Morningstar Value ETF al cierre de T2 2025, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • Private Wealth Group vendió 13,820 acciones de Vanguard Morningstar Value ETF en T2 2025, por un valor estimado de USD 2.39 M.
  • Private Wealth Group reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Value ETF en T1 2023 y la mantuvo durante 9 trimestres.
  • La posición de Private Wealth Group en Vanguard Morningstar Value ETF alcanzó su máximo de USD 5.75 M en T2 2023.
  • Al cierre de T2 2025, 2,416 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Private Wealth Group correspondiente a T2 2025, presentado el 22 jul 2025.