Private Vista
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de Private Vista Schwab U.S Small- Cap ETF SCHA Historial de posiciones en acciones

Cartera de Private Vista Detalles de la acción SCHA Actividad de fondos de SCHA
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2020
Q2 		USD 258 k Comprar
15,800
+8
+0.1% +USD 120 0.12% 90
2020
Q1 		USD 203 k Comprar
15,792
+36
+0.2% +USD 612 0.08% 127
2019
Q4 		USD 297 k Vender
15,756
-3,800
-19% -USD 68.8 k 0.08% 109
2019
Q3 		USD 341 k Comprar
19,556
+28
+0.1% +USD 494 0.09% 104
2019
Q2 		USD 349 k Vender
19,528
-3,080
-14% -USD 54.5 k 0.09% 110
2019
Q1 		USD 395 k Vender
22,608
-9,716
-30% -USD 166 k 0.1% 103
2018
Q4 		USD 490 k Comprar
32,324
+16,424
+103% +USD 278 k 0.11% 82
2018
Q3 		USD 303 k Comprar
15,900
+92
+0.6% +USD 1.75 k 0.06% 120
2018
Q2 		USD 291 k Vender
15,808
-1,400
-8% -USD 25.3 k 0.07% 117
2018
Q1 		USD 297 k Comprar
17,208
+344
+2% +USD 6.06 k 0.09% 103
2017
Q4 		USD 294 k Comprar
16,864
+248
+1% +USD 4.25 k 0.09% 58
2017
Q3 		USD 280 k Mantener
16,616
– – 0.06% 95
2017
Q2 		USD 266 k Mantener
16,616
– – 0.06% 80
2017
Q1 		USD 261 k Comprar
+16,616
Nuevas +USD 260 k 0.06% 70
2016
Q4 		– Vender
-15,920
Cerradas -USD 221 k – 71
2016
Q3 		USD 221 k Comprar
+15,920
Nuevas +USD 226 k 0.06% 69

Otros fondos que tienen SCHA en su cartera

Charles Schwab Investment Advisory
Charles Schwab Investment Advisory San Francisco, California AUM de USD 72.8 mil M 10.03% Rendimiento estimado a 1 año
SEI Investments
SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de USD 113 mil M 34.64% Rendimiento estimado a 1 año
Personal Capital Advisors
Personal Capital Advisors Redwood City, California AUM de USD 20.6 mil M 13.65% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Charles Schwab
Charles Schwab San Francisco, California AUM de USD 751 mil M 38.74% Rendimiento estimado a 1 año
Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.27% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
First Mercantile Trust
First Mercantile Trust Cordova, Tennessee AUM de USD 755 M 28.15% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Mariner
Mariner Overland Park, Kansas AUM de USD 95.2 mil M 32.92% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Private Vista en SCHA: resumen de T2 2020

Private Vista aumentó su participación en Schwab U.S Small- Cap ETF (SCHA) en 0.05% durante T2 2020, al comprar aproximadamente USD 120 y elevar la posición a 15,800 acciones con un valor de USD 258 k. La posición representa 0.12% de la cartera y ocupa el puesto #90.

Private Vista reportó por primera vez una posición en SCHA en T3 2016 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 490 k en T4 2018. Al cierre de T2 2020, 634 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHA.

  • Al cierre de T2 2020, Private Vista tenía 15,800 acciones de Schwab U.S Small- Cap ETF con un valor de USD 258 k.
  • Private Vista compró 8 acciones de Schwab U.S Small- Cap ETF en T2 2020, por un monto estimado de USD 120.
  • Schwab U.S Small- Cap ETF representó 0.12% de la cartera de Private Vista en T2 2020 y fue su posición número 90.
  • Private Vista reportó por primera vez una posición en Schwab U.S Small- Cap ETF en T3 2016 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces.
  • La posición de Private Vista en Schwab U.S Small- Cap ETF alcanzó su máximo de USD 490 k en T4 2018.
  • Al cierre de T2 2020, 634 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab U.S Small- Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Private Vista correspondiente a T2 2020, presentado el 31 jul 2020.