Private Ocean
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de Private Ocean iShares Russell 2000 ETF IWM Historial de posiciones en acciones

Cartera de Private Ocean Detalles de la acción IWM Actividad de fondos de IWM
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2024
Q2 		USD 1.21 M Comprar
5,957
+70
+1% +USD 14.1 k 0.11% 63
2024
Q1 		USD 1.24 M Vender
5,887
-70
-1% -USD 14 k 0.13% 55
2023
Q4 		USD 1.2 M Comprar
5,957
+70
+1% +USD 12.5 k 0.12% 56
2023
Q3 		USD 1.04 M Mantener
5,887
– – 0.13% 55
2023
Q2 		USD 1.1 M Vender
5,887
-103
-2% -USD 18.4 k 0.14% 56
2023
Q1 		USD 1.07 M Vender
5,990
-11
-0.2% -USD 2.02 k 0.14% 53
2022
Q4 		USD 1.05 M Vender
6,001
-68
-1% -USD 12.1 k 0.13% 53
2022
Q3 		USD 1 M Comprar
6,069
+69
+1% +USD 12.6 k 0.16% 47
2022
Q2 		USD 1.02 M Vender
6,000
-70
-1% -USD 12.9 k 0.16% 43
2022
Q1 		USD 1.25 M Comprar
6,070
+1
+0% +USD 204 0.16% 37
2021
Q4 		USD 1.35 M Vender
6,069
-72
-1% -USD 16.3 k 0.16% 36
2021
Q3 		USD 1.34 M Comprar
6,141
+70
+1% +USD 15.5 k 0.16% 36
2021
Q2 		USD 1.39 M Comprar
6,071
+192
+3% +USD 43.2 k 0.18% 38
2021
Q1 		USD 1.3 M Vender
5,879
-79
-1% -USD 17.2 k 0.23% 34
2020
Q4 		USD 1.17 M Vender
5,958
-103
-2% -USD 18 k 0.24% 36
2020
Q3 		USD 908 k Vender
6,061
-188
-3% -USD 28.3 k 0.21% 40
2020
Q2 		USD 894 k Comprar
6,249
+81
+1% +USD 10.6 k 0.22% 35
2020
Q1 		USD 706 k Comprar
6,168
+72
+1% +USD 10.7 k 0.19% 35
2019
Q4 		USD 1.01 M Vender
6,096
-128
-2% -USD 20.2 k 0.25% 37
2019
Q3 		USD 942 k Comprar
6,224
+1
+0% +USD 153 0.23% 34
2019
Q2 		USD 967 k Comprar
6,223
+5
+0.1% +USD 771 0.26% 31
2019
Q1 		USD 952 k Comprar
6,218
+865
+16% +USD 130 k 0.26% 36
2018
Q4 		USD 717 k Comprar
5,353
+8
+0.1% +USD 1.19 k 0.2% 52
2018
Q3 		USD 901 k Comprar
5,345
+9
+0.2% +USD 1.52 k 0.4% 25
2018
Q2 		USD 874 k Vender
5,336
-103
-2% -USD 16.5 k 0.4% 27
2018
Q1 		USD 825 k Vender
5,439
-705
-11% -USD 109 k 0.39% 28
2017
Q4 		USD 937 k Vender
6,144
-90
-1% -USD 13.5 k 0.52% 24
2017
Q3 		USD 924 k Comprar
6,234
+12
+0.2% +USD 1.69 k 0.56% 22
2017
Q2 		USD 877 k Mantener
6,222
– – 0.57% 22
2017
Q1 		USD 855 k Comprar
6,222
+7
+0.1% +USD 956 0.57% 22
2016
Q4 		USD 838 k Comprar
6,215
+18
+0.3% +USD 2.3 k 0.57% 22
2016
Q3 		USD 770 k Comprar
6,197
+14
+0.2% +USD 1.7 k 0.51% 24
2016
Q2 		USD 711 k Mantener
6,183
– – 0.51% 20
2016
Q1 		USD 684 k Comprar
6,183
+20
+0.3% +USD 2.07 k 0.51% 21
2015
Q4 		USD 694 k Vender
6,163
-34
-0.5% -USD 3.92 k 0.51% 21
2015
Q3 		USD 677 k Comprar
6,197
+11
+0.2% +USD 1.3 k 0.5% 22
2015
Q2 		USD 772 k Comprar
6,186
+13
+0.2% +USD 1.62 k 0.57% 20
2015
Q1 		USD 768 k Comprar
6,173
+15
+0.2% +USD 1.81 k 0.56% 22
2014
Q4 		USD 737 k Vender
6,158
-182
-3% -USD 20.8 k 0.55% 24
2014
Q3 		USD 693 k Vender
6,340
-27
-0.4% -USD 3.09 k 0.51% 27
2014
Q2 		USD 756 k Vender
6,367
-192
-3% -USD 21.8 k 0.56% 25
2014
Q1 		USD 763 k Mantener
6,559
– – 0.57% 25
2013
Q4 		USD 757 k Comprar
+6,559
Nuevas +USD 724 k 0.61% 22

Otros fondos que tienen IWM en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Healthcare of Ontario Pension Plan (HOOPP) Trust Fund
Healthcare of Ontario Pension Plan (HOOPP) Trust Fund Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 71.2 mil M 48.86% Rendimiento estimado a 1 año
BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
Empower Advisory Group
Empower Advisory Group Greenwood Village, Colorado AUM de USD 41.9 mil M 18.91% Rendimiento estimado a 1 año
Rafferty Asset Management
Rafferty Asset Management New York AUM de USD 43.9 mil M 121.74% Rendimiento estimado a 1 año
BNP Paribas Financial Markets
BNP Paribas Financial Markets Paris, France AUM de USD 289 mil M 60.46% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Private Ocean en IWM: resumen de T2 2024

Private Ocean aumentó su participación en iShares Russell 2000 ETF (IWM) en 1.2% durante T2 2024, al comprar aproximadamente USD 14.1 k y elevar la posición a 5,957 acciones con un valor de USD 1.21 M. La posición representa 0.11% de la cartera y ocupa el puesto #63.

Private Ocean reportó por primera vez una posición en IWM en T4 2013 y la ha mantenido durante 43 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.39 M en T2 2021. Al cierre de T2 2024, 2,163 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IWM.

  • Al cierre de T2 2024, Private Ocean tenía 5,957 acciones de iShares Russell 2000 ETF con un valor de USD 1.21 M.
  • Private Ocean compró 70 acciones de iShares Russell 2000 ETF en T2 2024, por un monto estimado de USD 14.1 k.
  • iShares Russell 2000 ETF representó 0.11% de la cartera de Private Ocean en T2 2024 y fue su posición número 63.
  • Private Ocean reportó por primera vez una posición en iShares Russell 2000 ETF en T4 2013 y la ha mantenido durante 43 trimestres desde entonces.
  • La posición de Private Ocean en iShares Russell 2000 ETF alcanzó su máximo de USD 1.39 M en T2 2021.
  • Al cierre de T2 2024, 2,163 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Russell 2000 ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Private Ocean correspondiente a T2 2024, presentado el 30 jul 2024.