Private Ocean
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de Private Ocean iShares Core S&P Total US Stock Market ETF ITOT Historial de posiciones en acciones

Cartera de Private Ocean Detalles de la acción ITOT Actividad de fondos de ITOT
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2024
Q2 		USD 163 k Comprar
1,371
+606
+79% +USD 69.6 k 0.01% 164
2024
Q1 		USD 88.2 k Vender
765
-878
-53% -USD 96.3 k 0.01% 201
2023
Q4 		USD 173 k Comprar
1,643
+878
+115% +USD 86 k 0.02% 150
2023
Q3 		USD 72 k Mantener
765
– – 0.01% 201
2023
Q2 		USD 74.8 k Vender
765
-878
-53% -USD 81.2 k 0.01% 216
2023
Q1 		USD 149 k Vender
1,643
-1
-0.1% -USD 89 0.02% 147
2022
Q4 		USD 139 k Comprar
1,644
+1
+0.1% +USD 85 0.02% 144
2022
Q3 		USD 130 k Comprar
1,643
+878
+115% +USD 77.6 k 0.02% 146
2022
Q2 		USD 64 k Mantener
765
– – 0.01% 189
2022
Q1 		USD 77 k Vender
765
-251
-25% -USD 25 k 0.01% 195
2021
Q4 		USD 109 k Comprar
1,016
+251
+33% +USD 26.2 k 0.01% 176
2021
Q3 		USD 75 k Mantener
765
– – 0.01% 205
2021
Q2 		USD 76 k Comprar
765
+1
+0.1% +USD 96 0.01% 195
2021
Q1 		USD 70 k Vender
764
-873
-53% -USD 78.3 k 0.01% 208
2020
Q4 		USD 141 k Comprar
1,637
+1
+0.1% +USD 81 0.03% 127
2020
Q3 		USD 124 k Vender
1,636
-1,500
-48% -USD 112 k 0.03% 135
2020
Q2 		USD 217 k Vender
3,136
-825
-21% -USD 53.9 k 0.05% 92
2020
Q1 		USD 226 k Vender
3,961
-1
-0% -USD 69 0.06% 84
2019
Q4 		USD 288 k Comprar
3,962
+1,697
+75% +USD 118 k 0.07% 77
2019
Q3 		USD 152 k Mantener
2,265
– – 0.04% 119
2019
Q2 		USD 150 k Vender
2,265
-365
-14% -USD 23.9 k 0.04% 109
2019
Q1 		USD 169 k Comprar
2,630
+10
+0.4% +USD 620 0.05% 104
2018
Q4 		USD 149 k Vender
2,620
-844
-24% -USD 51.9 k 0.04% 112
2018
Q3 		USD 231 k Comprar
3,464
+11
+0.3% +USD 721 0.1% 65
2018
Q2 		USD 216 k Mantener
3,453
– – 0.1% 73
2018
Q1 		USD 208 k Comprar
+3,453
Nuevas +USD 216 k 0.1% 80

Otros fondos que tienen ITOT en su cartera

BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Betterment LLC
Betterment LLC New York AUM de USD 59.1 mil M 18.41% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
AllianceBernstein
AllianceBernstein Nashville, Tennessee AUM de USD 302 mil M 26.44% Rendimiento estimado a 1 año
Charles Schwab
Charles Schwab San Francisco, California AUM de USD 751 mil M 38.74% Rendimiento estimado a 1 año
Wealthfront Advisers
Wealthfront Advisers Palo Alto, California AUM de USD 52 mil M 24.53% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
SigFig Wealth Management
SigFig Wealth Management San Francisco, California AUM de USD 4005 M 10.86% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Private Ocean en ITOT: resumen de T2 2024

Private Ocean aumentó su participación en iShares Core S&P Total US Stock Market ETF (ITOT) en 79% durante T2 2024, al comprar aproximadamente USD 69.6 k y elevar la posición a 1,371 acciones con un valor de USD 163 k. La posición representa 0.01% de la cartera y ocupa el puesto #164.

Private Ocean reportó por primera vez una posición en ITOT en T1 2018 y la ha mantenido durante 26 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 288 k en T4 2019. Al cierre de T2 2024, 1,247 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en ITOT.

  • Al cierre de T2 2024, Private Ocean tenía 1,371 acciones de iShares Core S&P Total US Stock Market ETF con un valor de USD 163 k.
  • Private Ocean compró 606 acciones de iShares Core S&P Total US Stock Market ETF en T2 2024, por un monto estimado de USD 69.6 k.
  • iShares Core S&P Total US Stock Market ETF representó 0.01% de la cartera de Private Ocean en T2 2024 y fue su posición número 164.
  • Private Ocean reportó por primera vez una posición en iShares Core S&P Total US Stock Market ETF en T1 2018 y la ha mantenido durante 26 trimestres desde entonces.
  • La posición de Private Ocean en iShares Core S&P Total US Stock Market ETF alcanzó su máximo de USD 288 k en T4 2019.
  • Al cierre de T2 2024, 1,247 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core S&P Total US Stock Market ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Private Ocean correspondiente a T2 2024, presentado el 30 jul 2024.