Private Ocean
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de Private Ocean VanEck Intermediate Muni ETF ITM Historial de posiciones en acciones

Cartera de Private Ocean Detalles de la acción ITM Actividad de fondos de ITM
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2024
Q2 		USD 532 k Mantener
11,601
– – 0.05% 95
2024
Q1 		USD 540 k Mantener
11,601
– – 0.06% 89
2023
Q4 		USD 546 k Mantener
11,601
– – 0.05% 86
2023
Q3 		USD 512 k Mantener
11,601
– – 0.07% 81
2023
Q2 		USD 534 k Mantener
11,601
– – 0.07% 82
2023
Q1 		USD 539 k Mantener
11,601
– – 0.07% 79
2022
Q4 		USD 529 k Comprar
+11,601
Nuevas +USD 519 k 0.07% 74
2022
Q3 		– Vender
-583
Cerradas -USD 26 k – 592
2022
Q2 		USD 26 k Vender
583
-2,790
-83% -USD 127 k ﹤0.01% 275
2022
Q1 		USD 160 k Mantener
3,373
– – 0.02% 138
2021
Q4 		USD 173 k Comprar
3,373
+1,695
+101% +USD 86.8 k 0.02% 141
2021
Q3 		USD 86 k Comprar
1,678
+583
+53% +USD 30.3 k 0.01% 192
2021
Q2 		USD 57 k Mantener
1,095
– – 0.01% 227
2021
Q1 		USD 56 k Vender
1,095
-165
-13% -USD 8.53 k 0.01% 239
2020
Q4 		USD 66 k Mantener
1,260
– – 0.01% 195
2020
Q3 		USD 65 k Mantener
1,260
– – 0.02% 187
2020
Q2 		USD 64 k Mantener
1,260
– – 0.02% 178
2020
Q1 		USD 61 k Mantener
1,260
– – 0.02% 189
2019
Q4 		USD 64 k Mantener
1,260
– – 0.02% 211
2019
Q3 		USD 64 k Mantener
1,260
– – 0.02% 201
2019
Q2 		USD 62 k Mantener
1,260
– – 0.02% 183
2019
Q1 		USD 61 k Mantener
1,260
– – 0.02% 181
2018
Q4 		USD 60 k Comprar
1,260
+401
+47% +USD 18.7 k 0.02% 156
2018
Q3 		USD 40 k Mantener
859
– – 0.02% 171
2018
Q2 		USD 40 k Mantener
859
– – 0.02% 183
2018
Q1 		USD 40 k Mantener
859
– – 0.02% 196
2017
Q4 		USD 41 k Vender
859
-978
-53% -USD 47.1 k 0.02% 140
2017
Q3 		USD 88 k Comprar
1,837
+1,683
+1,093% +USD 81.2 k 0.05% 70
2017
Q2 		USD 7 k Mantener
154
– – ﹤0.01% 150
2017
Q1 		USD 7 k Mantener
154
– – ﹤0.01% 148
2016
Q4 		USD 7 k Vender
154
-7,500
-98% -USD 355 k ﹤0.01% 159
2016
Q3 		USD 376 k Comprar
7,654
+7,500
+4,870% +USD 371 k 0.25% 35
2016
Q2 		USD 8 k Mantener
154
– – 0.01% 154
2016
Q1 		USD 7 k Mantener
154
– – 0.01% 149
2015
Q4 		USD 7 k Mantener
154
– – 0.01% 153
2015
Q3 		USD 7 k Mantener
154
– – 0.01% 153
2015
Q2 		USD 7 k Comprar
+154
Nuevas +USD 7.2 k 0.01% 139

Otros fondos que tienen ITM en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
HTLF Bank
HTLF Bank Denver, Colorado AUM de USD 885 M 17.75% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
CX Institutional
CX Institutional Auburn, Indiana AUM de USD 3692 M 15.82% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Private Ocean en ITM: resumen de T2 2024

Private Ocean mantuvo sin cambios su posición en VanEck Intermediate Muni ETF (ITM) en T2 2024, con 11,601 acciones por un valor de USD 532 k. La posición representa 0.05% de la cartera y ocupa el puesto #95.

Private Ocean reportó por primera vez una posición en ITM en T2 2015 y la ha mantenido durante 36 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 546 k en T4 2023. Al cierre de T2 2024, 164 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en ITM.

  • Al cierre de T2 2024, Private Ocean tenía 11,601 acciones de VanEck Intermediate Muni ETF con un valor de USD 532 k.
  • Private Ocean mantuvo sin cambios su número de acciones de VanEck Intermediate Muni ETF en T2 2024.
  • VanEck Intermediate Muni ETF representó 0.05% de la cartera de Private Ocean en T2 2024 y fue su posición número 95.
  • Private Ocean reportó por primera vez una posición en VanEck Intermediate Muni ETF en T2 2015 y la ha mantenido durante 36 trimestres desde entonces.
  • La posición de Private Ocean en VanEck Intermediate Muni ETF alcanzó su máximo de USD 546 k en T4 2023.
  • Al cierre de T2 2024, 164 fondos que sigue Wall St. Rank tenían VanEck Intermediate Muni ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Private Ocean correspondiente a T2 2024, presentado el 30 jul 2024.