Private Ocean
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de Private Ocean iShares Core S&P Mid-Cap ETF IJH Historial de posiciones en acciones

Cartera de Private Ocean Detalles de la acción IJH Actividad de fondos de IJH
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2024
Q2 		USD 4.26 M Comprar
72,765
+43,617
+150% +USD 2.56 M 0.38% 34
2024
Q1 		USD 1.77 M Vender
29,148
-3,042
-9% -USD 172 k 0.19% 46
2023
Q4 		USD 1.78 M Comprar
32,190
+26,405
+456% +USD 1.34 M 0.18% 44
2023
Q3 		USD 288 k Comprar
5,785
+1,080
+23% +USD 56.6 k 0.04% 107
2023
Q2 		USD 246 k Mantener
4,705
– – 0.03% 123
2023
Q1 		USD 235 k Vender
4,705
-75
-2% -USD 3.82 k 0.03% 120
2022
Q4 		USD 231 k Vender
4,780
-25
-0.5% -USD 1.21 k 0.03% 113
2022
Q3 		USD 210 k Mantener
4,805
– – 0.03% 117
2022
Q2 		USD 217 k Vender
4,805
-25
-0.5% -USD 1.23 k 0.03% 114
2022
Q1 		USD 259 k Comprar
4,830
+25
+0.5% +USD 1.33 k 0.03% 103
2021
Q4 		USD 272 k Vender
4,805
-300
-6% -USD 16.7 k 0.03% 109
2021
Q3 		USD 269 k Comprar
5,105
+980
+24% +USD 52.7 k 0.03% 106
2021
Q2 		USD 222 k Vender
4,125
-520
-11% -USD 28.1 k 0.03% 110
2021
Q1 		USD 242 k Mantener
4,645
– – 0.04% 102
2020
Q4 		USD 214 k Mantener
4,645
– – 0.04% 99
2020
Q3 		USD 172 k Vender
4,645
-305
-6% -USD 11.4 k 0.04% 114
2020
Q2 		USD 176 k Vender
4,950
-2,600
-34% -USD 86.3 k 0.04% 106
2020
Q1 		USD 217 k Vender
7,550
-1,355
-15% -USD 50.4 k 0.06% 85
2019
Q4 		USD 367 k Comprar
8,905
+235
+3% +USD 9.31 k 0.09% 64
2019
Q3 		USD 335 k Comprar
8,670
+530
+7% +USD 20.4 k 0.08% 71
2019
Q2 		USD 316 k Comprar
8,140
+5
+0.1% +USD 192 0.08% 68
2019
Q1 		USD 308 k Comprar
8,135
+2,340
+40% +USD 86.4 k 0.08% 72
2018
Q4 		USD 192 k Comprar
5,795
+10
+0.2% +USD 365 0.05% 99
2018
Q3 		USD 233 k Comprar
5,785
+5
+0.1% +USD 201 0.1% 64
2018
Q2 		USD 225 k Vender
5,780
-1,405
-20% -USD 54.3 k 0.1% 72
2018
Q1 		USD 269 k Comprar
7,185
+3,130
+77% +USD 120 k 0.13% 66
2017
Q4 		USD 154 k Comprar
4,055
+15
+0.4% +USD 555 0.09% 65
2017
Q3 		USD 145 k Comprar
4,040
+15
+0.4% +USD 522 0.09% 55
2017
Q2 		USD 140 k Mantener
4,025
– – 0.09% 54
2017
Q1 		USD 138 k Vender
4,025
-3,020
-43% -USD 103 k 0.09% 56
2016
Q4 		USD 233 k Comprar
7,045
+20
+0.3% +USD 634 0.16% 47
2016
Q3 		USD 217 k Comprar
7,025
+1,945
+38% +USD 60.1 k 0.14% 52
2016
Q2 		USD 152 k Comprar
5,080
+10
+0.2% +USD 293 0.11% 56
2016
Q1 		USD 146 k Vender
5,070
-260
-5% -USD 6.94 k 0.11% 54
2015
Q4 		USD 148 k Comprar
5,330
+10
+0.2% +USD 286 0.11% 55
2015
Q3 		USD 145 k Comprar
5,320
+3,305
+164% +USD 96.1 k 0.11% 54
2015
Q2 		USD 60 k Comprar
2,015
+5
+0.2% +USD 152 0.04% 75
2015
Q1 		USD 61 k Comprar
2,010
+10
+0.5% +USD 296 0.04% 74
2014
Q4 		USD 58 k Comprar
2,000
+10
+0.5% +USD 281 0.04% 83
2014
Q3 		USD 54 k Comprar
1,990
+5
+0.3% +USD 141 0.04% 107
2014
Q2 		USD 57 k Comprar
1,985
+5
+0.3% +USD 137 0.04% 106
2014
Q1 		USD 54 k Mantener
1,980
– – 0.04% 110
2013
Q4 		USD 53 k Comprar
+1,980
Nuevas +USD 51.1 k 0.04% 102

Otros fondos que tienen IJH en su cartera

Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM de USD 609 mil M 40.19% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Private Ocean en IJH: resumen de T2 2024

Private Ocean aumentó su participación en iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) en 150% durante T2 2024, al comprar aproximadamente USD 2.56 M y elevar la posición a 72,765 acciones con un valor de USD 4.26 M. La posición representa 0.38% de la cartera y ocupa el puesto #34.

Private Ocean reportó por primera vez una posición en IJH en T4 2013 y la ha mantenido durante 43 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2024, 2,225 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IJH.

  • Al cierre de T2 2024, Private Ocean tenía 72,765 acciones de iShares Core S&P Mid-Cap ETF con un valor de USD 4.26 M.
  • Private Ocean compró 43,617 acciones de iShares Core S&P Mid-Cap ETF en T2 2024, por un monto estimado de USD 2.56 M.
  • iShares Core S&P Mid-Cap ETF representó 0.38% de la cartera de Private Ocean en T2 2024 y fue su posición número 34.
  • Private Ocean reportó por primera vez una posición en iShares Core S&P Mid-Cap ETF en T4 2013 y la ha mantenido durante 43 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2024, 2,225 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core S&P Mid-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Private Ocean correspondiente a T2 2024, presentado el 30 jul 2024.