de Private Client Services iShares Short Maturity Bond ETF NEAR Historial de posiciones en acciones

Cartera de Private Client Services Detalles de la acción NEAR Actividad de fondos de NEAR

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 489 k	Comprar	9,817 +411	+4%	+USD 20.7 k	0.13%	125
2026 Q2	USD 477 k	Vender	9,406 -37	-0.4%	-USD 1.88 k	0.12%	134
2026 Q1	USD 480 k	Vender	9,443 -82	-0.9%	-USD 4.19 k	0.14%	121
2025 Q4	USD 487 k	Comprar	9,525 +54	+0.6%	+USD 2.76 k	0.15%	104
2025 Q3	USD 486 k	Comprar	9,471 +351	+4%	+USD 17.9 k	0.16%	108
2025 Q2	USD 466 k	Comprar	9,120 +2,252	+33%	+USD 114 k	0.18%	115
2025 Q1	USD 349 k	Comprar	6,868 +511	+8%	+USD 25.9 k	0.17%	118
2024 Q4	USD 321 k	Comprar	6,357 +1,220	+24%	+USD 61.9 k	0.17%	117
2024 Q3	USD 263 k	Comprar	+5,137	Nuevas	+USD 261 k	0.14%	136

Otros fondos que tienen NEAR en su cartera

Capital Advantage Walnut Creek, California AUM de USD 834 M 15.6% Rendimiento estimado a 1 año

Weil Company San Diego, California AUM de USD 580 M 14.7% Rendimiento estimado a 1 año

KWMG LLC Overland Park, Kansas AUM de USD 1388 M 24.28% Rendimiento estimado a 1 año

Syntegra Private Wealth Group Chesterfield, Missouri AUM de USD 1301 M 10.88% Rendimiento estimado a 1 año

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida AUM de USD 14.5 mil M 24.52% Rendimiento estimado a 1 año

Independent Financial Group San Diego, California AUM de USD 5513 M 33.52% Rendimiento estimado a 1 año

PWM

Proathlete Wealth Management Boca Raton, Florida AUM de USD 457 M 13.68% Rendimiento estimado a 1 año

IFS

Ifrah Financial Services Little Rock, Arkansas AUM de USD 396 M 19.18% Rendimiento estimado a 1 año

First Pacific Financial Vancouver, Washington AUM de USD 978 M 12.87% Rendimiento estimado a 1 año

SWM

Selby Wealth Management Emeryville, California AUM de USD 284 M 6.12% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Private Client Services en NEAR: resumen de T3 2026

Private Client Services aumentó su participación en iShares Short Maturity Bond ETF (NEAR) en 4.4% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 20.7 k y elevar la posición a 9,817 acciones con un valor de USD 489 k. La posición representa 0.13% de la cartera y ocupa el puesto #125.

Private Client Services reportó por primera vez una posición en NEAR en T3 2024 y la ha mantenido durante 9 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 69 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en NEAR.

Al cierre de T3 2026, Private Client Services tenía 9,817 acciones de iShares Short Maturity Bond ETF con un valor de USD 489 k.
Private Client Services compró 411 acciones de iShares Short Maturity Bond ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 20.7 k.
iShares Short Maturity Bond ETF representó 0.13% de la cartera de Private Client Services en T3 2026 y fue su posición número 125.
Private Client Services reportó por primera vez una posición en iShares Short Maturity Bond ETF en T3 2024 y la ha mantenido durante 9 trimestres desde entonces.
Al cierre de T3 2026, 69 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Short Maturity Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Private Client Services correspondiente a T3 2026, presentado el 2 oct 2026.