Private Advisory Group
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de Private Advisory Group State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF CWB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Private Advisory Group Detalles de la acción CWB Actividad de fondos de CWB
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 3.15 M Comprar
29,182
+5,626
+24% +USD 583 k 0.17% 122
2026
Q1 		USD 2.16 M Vender
23,556
-120
-0.5% -USD 11.2 k 0.14% 118
2025
Q4 		USD 2.11 M Comprar
23,676
+1,187
+5% +USD 108 k 0.17% 92
2025
Q3 		USD 2.04 M Comprar
22,489
+4,992
+29% +USD 429 k 0.17% 97
2025
Q2 		USD 1.45 M Vender
17,497
-5,294
-23% -USD 416 k 0.13% 101
2025
Q1 		USD 1.75 M Vender
22,791
-153
-0.7% -USD 12.1 k 0.2% 87
2024
Q4 		USD 1.79 M Comprar
+22,944
Nuevas +USD 1.81 M 0.2% 83
2019
Q3 		– Vender
-6,896
Cerradas -USD 365 k – 116
2019
Q2 		USD 365 k Comprar
+6,896
Nuevas +USD 361 k 0.17% 101
2018
Q2 		– Vender
-5,724
Cerradas -USD 296 k – 124
2018
Q1 		USD 296 k Vender
5,724
-337
-6% -USD 17.6 k 0.18% 87
2017
Q4 		USD 307 k Vender
6,061
-2,243
-27% -USD 115 k 0.17% 103
2017
Q3 		USD 424 k Comprar
8,304
+425
+5% +USD 21.5 k 0.25% 70
2017
Q2 		USD 391 k Comprar
+7,879
Nuevas +USD 386 k 0.23% 78

Otros fondos que tienen CWB en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Howard Capital Management
Howard Capital Management Roswell, Georgia AUM de USD 8264 M 36.73% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Cetera Investment Advisers
Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 110 mil M 26.29% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
Bessemer Group
Bessemer Group Woodbridge, New Jersey AUM de USD 72.7 mil M 39.36% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Private Advisory Group en CWB: resumen de T2 2026

Private Advisory Group aumentó su participación en State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF (CWB) en 24% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 583 k y elevar la posición a 29,182 acciones con un valor de USD 3.15 M. La posición representa 0.17% de la cartera y ocupa el puesto #122.

Private Advisory Group reportó por primera vez una posición en CWB en T2 2017 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 566 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en CWB.

  • Al cierre de T2 2026, Private Advisory Group tenía 29,182 acciones de State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF con un valor de USD 3.15 M.
  • Private Advisory Group compró 5,626 acciones de State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 583 k.
  • State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF representó 0.17% de la cartera de Private Advisory Group en T2 2026 y fue su posición número 122.
  • Private Advisory Group reportó por primera vez una posición en State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF en T2 2017 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 566 fondos que sigue Wall St. Rank tenían State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Private Advisory Group correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.