Prism Advisors
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de Prism Advisors Invesco WilderHill Clean Energy ETF PBW Historial de posiciones en acciones

Cartera de Prism Advisors Detalles de la acción PBW Actividad de fondos de PBW
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 727 k Comprar
25,686
+17,503
+214% +USD 573 k 0.18% 60
2026
Q2 		USD 319 k Comprar
8,183
+18
+0.2% +USD 700 0.08% 62
2026
Q1 		USD 258 k Comprar
8,165
+20
+0.2% +USD 667 0.07% 62
2025
Q4 		USD 249 k Vender
8,145
-2,156
-21% -USD 68.6 k 0.07% 63
2025
Q3 		USD 297 k Vender
10,301
-337
-3% -USD 8.32 k 0.08% 63
2025
Q2 		USD 212 k Comprar
10,638
+328
+3% +USD 5.64 k 0.06% 67
2025
Q1 		USD 162 k Vender
10,310
-37
-0.4% -USD 693 0.05% 59
2024
Q4 		USD 207 k Comprar
+10,347
Nuevas +USD 211 k 0.06% 56
2024
Q2 		– Vender
-9,355
Cerradas -USD 216 k – 67
2024
Q1 		USD 216 k Comprar
+9,355
Nuevas +USD 225 k 0.06% 55
2023
Q4 		– Vender
-7,183
Cerradas -USD 226 k – 66
2023
Q3 		USD 226 k Comprar
7,183
+2,000
+39% +USD 75.6 k 0.08% 56
2023
Q2 		USD 208 k Comprar
+5,183
Nuevas +USD 193 k 0.07% 50
2022
Q4 		– Vender
-4,217
Cerradas -USD 203 k – 51
2022
Q3 		USD 203 k Comprar
+4,217
Nuevas +USD 230 k 0.08% 49
2022
Q2 		– Vender
-3,152
Cerradas -USD 205 k – 54
2022
Q1 		USD 205 k Mantener
3,152
– – 0.07% 53
2021
Q4 		USD 225 k Mantener
3,152
– – 0.07% 51
2021
Q3 		USD 243 k Comprar
3,152
+510
+19% +USD 41.7 k 0.09% 46
2021
Q2 		USD 246 k Mantener
2,642
– – 0.09% 49
2021
Q1 		USD 260 k Vender
2,642
-1,796
-40% -USD 205 k 0.09% 41
2020
Q4 		USD 459 k Vender
4,438
-1,367
-24% -USD 111 k 0.17% 34
2020
Q3 		USD 353 k Mantener
5,805
– – 0.15% 35
2020
Q2 		USD 236 k Comprar
+5,805
Nuevas +USD 193 k 0.11% 42
2020
Q1 		– Vender
-6,539
Cerradas -USD 224 k – 63
2019
Q4 		USD 224 k Comprar
+6,539
Nuevas +USD 200 k 0.11% 59

Otros fondos que tienen PBW en su cartera

Moller Wealth Partners
Moller Wealth Partners AUM de USD 545 M 11.15% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
TM
TigerOak Management Albuquerque, New Mexico AUM de USD 382 M 25.14% Rendimiento estimado a 1 año
CX Institutional
CX Institutional Auburn, Indiana AUM de USD 3692 M 15.82% Rendimiento estimado a 1 año
Farther Finance Advisors
Farther Finance Advisors San Francisco, California AUM de USD 14.2 mil M 18.33% Rendimiento estimado a 1 año
IFP Advisors
IFP Advisors Tampa, Florida AUM de USD 5859 M 20.09% Rendimiento estimado a 1 año
Albion Financial Group
Albion Financial Group Salt Lake City, Utah AUM de USD 1770 M 14.95% Rendimiento estimado a 1 año
Physician Wealth Advisors
Physician Wealth Advisors Midvale, Utah AUM de USD 869 M 17.6% Rendimiento estimado a 1 año
Breakwater Investment Management
Breakwater Investment Management Seattle, Washington AUM de USD 302 M 10.26% Rendimiento estimado a 1 año
Portfolio Resources Advisor Group
Portfolio Resources Advisor Group Coral Gables, Florida AUM de USD 121 M 13.93% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Prism Advisors en PBW: resumen de T3 2026

Prism Advisors aumentó su participación en Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW) en 214% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 573 k y elevar la posición a 25,686 acciones con un valor de USD 727 k. La posición representa 0.18% de la cartera y ocupa el puesto #60.

Prism Advisors reportó por primera vez una posición en PBW en T4 2019 y la ha mantenido durante 21 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 21 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en PBW.

  • Al cierre de T3 2026, Prism Advisors tenía 25,686 acciones de Invesco WilderHill Clean Energy ETF con un valor de USD 727 k.
  • Prism Advisors compró 17,503 acciones de Invesco WilderHill Clean Energy ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 573 k.
  • Invesco WilderHill Clean Energy ETF representó 0.18% de la cartera de Prism Advisors en T3 2026 y fue su posición número 60.
  • Prism Advisors reportó por primera vez una posición en Invesco WilderHill Clean Energy ETF en T4 2019 y la ha mantenido durante 21 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T3 2026, 21 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Invesco WilderHill Clean Energy ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Prism Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 9 oct 2026.