Principle Wealth Partners
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de Principle Wealth Partners Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF VO Historial de posiciones en acciones

Cartera de Principle Wealth Partners Detalles de la acción VO Actividad de fondos de VO
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 8.84 M Vender
112,724
-3,993
-3% -USD 325 k 0.43% 50
2026
Q2 		USD 9.4 M Vender
116,717
-4,315
-4% -USD 335 k 0.46% 48
2026
Q1 		USD 8.69 M Vender
121,032
-4,488
-4% -USD 333 k 0.5% 44
2025
Q4 		USD 9.11 M Comprar
125,520
+2,888
+2% +USD 210 k 0.51% 41
2025
Q3 		USD 9.01 M Vender
122,632
-1,032
-0.8% -USD 74.1 k 0.52% 42
2025
Q2 		USD 8.65 M Vender
123,664
-2,500
-2% -USD 164 k 0.54% 39
2025
Q1 		USD 8.16 M Vender
126,164
-1,544
-1% -USD 104 k 0.58% 42
2024
Q4 		USD 8.43 M Comprar
127,708
+2,156
+2% +USD 146 k 0.59% 40
2024
Q3 		USD 8.28 M Comprar
125,552
+2,180
+2% +USD 137 k 0.59% 44
2024
Q2 		USD 7.47 M Vender
123,372
-5,640
-4% -USD 343 k 0.57% 47
2024
Q1 		USD 8.06 M Comprar
129,012
+388
+0.3% +USD 22.9 k 0.63% 41
2023
Q4 		USD 7.48 M Vender
128,624
-13,740
-10% -USD 734 k 0.64% 41
2023
Q3 		USD 7.41 M Vender
142,364
-2,428
-2% -USD 133 k 0.74% 33
2023
Q2 		USD 7.97 M Comprar
144,792
+9,100
+7% +USD 477 k 0.8% 29
2023
Q1 		USD 7.15 M Comprar
135,692
+14,340
+12% +USD 763 k 0.76% 32
2022
Q4 		USD 6.18 M Comprar
121,352
+12,648
+12% +USD 644 k 0.7% 38
2022
Q3 		USD 5.11 M Comprar
108,704
+34,140
+46% +USD 1.78 M 0.48% 37
2022
Q2 		USD 3.67 M Comprar
74,564
+23,560
+46% +USD 1.27 M 0.44% 53
2022
Q1 		USD 3.03 M Comprar
51,004
+12,184
+31% +USD 715 k 0.32% 72
2021
Q4 		USD 2.47 M Comprar
38,820
+776
+2% +USD 48.6 k 0.26% 80
2021
Q3 		USD 2.25 M Comprar
38,044
+48
+0.1% +USD 2.9 k 0.26% 81
2021
Q2 		USD 2.26 M Vender
37,996
-552
-1% -USD 32 k 0.26% 82
2021
Q1 		USD 2.13 M Comprar
38,548
+7,080
+22% +USD 384 k 0.25% 83
2020
Q4 		USD 1.63 M Comprar
+31,468
Nuevas +USD 1.52 M 0.21% 90
2020
Q3 		– Vender
-732
Cerradas -USD 30 k – 422
2020
Q2 		USD 30 k Comprar
+732
Nuevas +USD 28 k 0.01% 327
2020
Q1 		– Vender
-11,260
Cerradas -USD 502 k – 168
2019
Q4 		USD 502 k Comprar
11,260
+2,680
+31% +USD 115 k 0.16% 99
2019
Q3 		USD 360 k Mantener
8,580
– – 0.12% 115
2019
Q2 		USD 359 k Comprar
+8,580
Nuevas +USD 351 k 0.18% 92

Otros fondos que tienen VO en su cartera

Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 273 mil M 15.34% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.96 B 27.49% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 375 mil M 21.05% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 179 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 192 mil M 13.66% Rendimiento estimado a 1 año
US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de USD 92 mil M 22.91% Rendimiento estimado a 1 año
Natixis Advisors
Natixis Advisors Boston, Massachusetts AUM de USD 94.1 mil M 31.13% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
Wilshire Advisors
Wilshire Advisors Santa Monica, California AUM de USD 44.5 mil M 9.21% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Principle Wealth Partners en VO: resumen de T3 2026

Principle Wealth Partners redujo su participación en Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF (VO) en 3.4% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 325 k, y conservó 112,724 acciones valuadas en USD 8.84 M. La posición representa 0.43% de la cartera y ocupa el puesto #50.

Principle Wealth Partners reportó por primera vez una posición en VO en T2 2019 y la ha mantenido durante 28 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 9.4 M en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 2,270 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VO.

  • Al cierre de T3 2026, Principle Wealth Partners tenía 112,724 acciones de Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF con un valor de USD 8.84 M.
  • Principle Wealth Partners vendió 3,993 acciones de Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 325 k.
  • Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF representó 0.43% de la cartera de Principle Wealth Partners en T3 2026 y fue su posición número 50.
  • Principle Wealth Partners reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF en T2 2019 y la ha mantenido durante 28 trimestres desde entonces.
  • La posición de Principle Wealth Partners en Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF alcanzó su máximo de USD 9.4 M en T2 2026.
  • Al cierre de T3 2026, 2,270 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Principle Wealth Partners correspondiente a T3 2026, presentado el 2 nov 2026.