Principle Wealth Partners
icono de SCHA

de Principle Wealth Partners Schwab U.S Small- Cap ETF SCHA Historial de posiciones en acciones

Cartera de Principle Wealth Partners Detalles de la acción SCHA Actividad de fondos de SCHA
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 516 k Comprar
15,800
+323
+2% +USD 11 k 0.02% 253
2026
Q2 		USD 559 k Mantener
15,477
– – 0.03% 236
2026
Q1 		USD 450 k Mantener
15,477
– – 0.03% 256
2025
Q4 		USD 441 k Mantener
15,477
– – 0.02% 258
2025
Q3 		USD 432 k Mantener
15,477
– – 0.03% 254
2025
Q2 		USD 392 k Mantener
15,477
– – 0.02% 263
2025
Q1 		USD 363 k Mantener
15,477
– – 0.03% 256
2024
Q4 		USD 400 k Comprar
15,477
+335
+2% +USD 8.91 k 0.03% 248
2024
Q3 		USD 390 k Mantener
15,142
– – 0.03% 253
2024
Q2 		USD 359 k Mantener
15,142
– – 0.03% 254
2024
Q1 		USD 373 k Mantener
15,142
– – 0.03% 254
2023
Q4 		USD 358 k Mantener
15,142
– – 0.03% 251
2023
Q3 		USD 314 k Comprar
15,142
+2
+0% +USD 44 0.03% 256
2023
Q2 		USD 332 k Vender
15,140
-2
-0% -USD 42 0.03% 249
2023
Q1 		USD 317 k Vender
15,142
-14,000
-48% -USD 301 k 0.03% 249
2022
Q4 		USD 590 k Vender
29,142
-576
-2% -USD 11.8 k 0.07% 172
2022
Q3 		USD 562 k Comprar
29,718
+576
+2% +USD 12 k 0.05% 169
2022
Q2 		USD 568 k Comprar
+29,142
Nuevas +USD 623 k 0.07% 183
2020
Q1 		– Vender
-177,344
Cerradas -USD 3.35 M – 160
2019
Q4 		USD 3.35 M Comprar
177,344
+3,228
+2% +USD 58.4 k 1.07% 22
2019
Q3 		USD 3.04 M Comprar
174,116
+9,648
+6% +USD 170 k 1.05% 23
2019
Q2 		USD 2.94 M Comprar
164,468
+12,788
+8% +USD 226 k 1.51% 14
2019
Q1 		USD 2.65 M Vender
151,680
-16,120
-10% -USD 276 k 1.52% 16
2018
Q4 		USD 2.55 M Comprar
+167,800
Nuevas +USD 2.84 M 2.14% 12

Otros fondos que tienen SCHA en su cartera

SEI Investments
SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de USD 113 mil M 26.61% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 179 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
Steele Capital Management
Steele Capital Management Dubuque, Iowa AUM de USD 2697 M 13.58% Rendimiento estimado a 1 año
Vantagepoint Investment Advisers
Vantagepoint Investment Advisers Washington, District of Columbia AUM de USD 13.3 mil M 14.1% Rendimiento estimado a 1 año
Sims Investment Management
Sims Investment Management Cincinnati, Ohio AUM de USD 320 M 14.23% Rendimiento estimado a 1 año
HighTower Advisors
HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de USD 106 mil M 21.33% Rendimiento estimado a 1 año
RMG Wealth Management
RMG Wealth Management Platteville, Wisconsin AUM de USD 967 M 11.65% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Principle Wealth Partners en SCHA: resumen de T3 2026

Principle Wealth Partners aumentó su participación en Schwab U.S Small- Cap ETF (SCHA) en 2.1% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 11 k y elevar la posición a 15,800 acciones con un valor de USD 516 k. La posición representa 0.02% de la cartera y ocupa el puesto #253.

Principle Wealth Partners reportó por primera vez una posición en SCHA en T4 2018 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 3.35 M en T4 2019. Al cierre de T3 2026, 987 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHA.

  • Al cierre de T3 2026, Principle Wealth Partners tenía 15,800 acciones de Schwab U.S Small- Cap ETF con un valor de USD 516 k.
  • Principle Wealth Partners compró 323 acciones de Schwab U.S Small- Cap ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 11 k.
  • Schwab U.S Small- Cap ETF representó 0.02% de la cartera de Principle Wealth Partners en T3 2026 y fue su posición número 253.
  • Principle Wealth Partners reportó por primera vez una posición en Schwab U.S Small- Cap ETF en T4 2018 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces.
  • La posición de Principle Wealth Partners en Schwab U.S Small- Cap ETF alcanzó su máximo de USD 3.35 M en T4 2019.
  • Al cierre de T3 2026, 987 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab U.S Small- Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Principle Wealth Partners correspondiente a T3 2026, presentado el 2 nov 2026.