Principle Wealth Partners
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de Principle Wealth Partners First Trust Short Duration Managed Municipal ETF FSMB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Principle Wealth Partners Detalles de la acción FSMB Actividad de fondos de FSMB
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 4.63 M Comprar
231,493
+200,000
+635% +USD 4 M 0.23% 80
2026
Q1 		USD 629 k Comprar
31,493
+7,453
+31% +USD 150 k 0.04% 214
2025
Q4 		USD 482 k Comprar
24,040
+3,644
+18% +USD 73.1 k 0.03% 246
2025
Q3 		USD 410 k Comprar
20,396
+4,022
+25% +USD 80.5 k 0.02% 261
2025
Q2 		USD 326 k Comprar
16,374
+19
+0.1% +USD 376 0.02% 289
2025
Q1 		USD 325 k Vender
16,355
-1,624
-9% -USD 32.3 k 0.02% 278
2024
Q4 		USD 357 k Vender
17,979
-188
-1% -USD 3.75 k 0.03% 264
2024
Q3 		USD 364 k Comprar
18,167
+28
+0.2% +USD 559 0.03% 262
2024
Q2 		USD 359 k Vender
18,139
-11,106
-38% -USD 220 k 0.03% 255
2024
Q1 		USD 580 k Vender
29,245
-8,844
-23% -USD 176 k 0.05% 203
2023
Q4 		USD 760 k Vender
38,089
-59,453
-61% -USD 1.17 M 0.07% 173
2023
Q3 		USD 1.89 M Vender
97,542
-4,367
-4% -USD 85.8 k 0.19% 109
2023
Q2 		USD 2.01 M Vender
101,909
-1,168
-1% -USD 23.1 k 0.2% 101
2023
Q1 		USD 2.05 M Comprar
103,077
+3,554
+4% +USD 70.5 k 0.22% 93
2022
Q4 		USD 1.96 M Vender
99,523
-53,376
-35% -USD 1.05 M 0.22% 94
2022
Q3 		USD 2.98 M Vender
152,899
-48,911
-24% -USD 973 k 0.28% 61
2022
Q2 		USD 4.01 M Vender
201,810
-62,837
-24% -USD 1.25 M 0.48% 47
2022
Q1 		USD 5.32 M Vender
264,647
-22,143
-8% -USD 453 k 0.56% 38
2021
Q4 		USD 5.97 M Comprar
286,790
+19,912
+7% +USD 415 k 0.63% 32
2021
Q3 		USD 5.57 M Comprar
266,878
+46,620
+21% +USD 976 k 0.64% 30
2021
Q2 		USD 4.6 M Comprar
220,258
+53,777
+32% +USD 1.12 M 0.52% 39
2021
Q1 		USD 3.46 M Comprar
166,481
+56,157
+51% +USD 1.17 M 0.41% 57
2020
Q4 		USD 2.3 M Comprar
110,324
+45,166
+69% +USD 935 k 0.3% 70
2020
Q3 		USD 1.35 M Comprar
65,158
+45,254
+227% +USD 934 k 0.38% 42
2020
Q2 		USD 408 k Comprar
19,904
+24
+0.1% +USD 486 0.12% 99
2020
Q1 		USD 400 k Comprar
+19,880
Nuevas +USD 407 k 0.15% 91

Otros fondos que tienen FSMB en su cartera

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
RMR Wealth Builders
RMR Wealth Builders Montclair, New Jersey AUM de USD 1610 M 27.77% Rendimiento estimado a 1 año
HighTower Advisors
HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de USD 104 mil M 28.3% Rendimiento estimado a 1 año
Corient Private Wealth
Corient Private Wealth Miami, Florida AUM de USD 72.2 mil M 27.85% Rendimiento estimado a 1 año
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 79.5 mil M 27.1% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Waverly Advisors
Waverly Advisors Birmingham, Alabama AUM de USD 17.2 mil M 24.89% Rendimiento estimado a 1 año
PP
PFS Partners Mine Hill, New Jersey AUM de USD 247 M 29.02% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Principle Wealth Partners en FSMB: resumen de T2 2026

Principle Wealth Partners aumentó su participación en First Trust Short Duration Managed Municipal ETF (FSMB) en 635% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 4 M y elevar la posición a 231,493 acciones con un valor de USD 4.63 M. La posición representa 0.23% de la cartera y ocupa el puesto #80.

Principle Wealth Partners reportó por primera vez una posición en FSMB en T1 2020 y la ha mantenido durante 26 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 5.97 M en T4 2021. Al cierre de T2 2026, 140 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en FSMB.

  • Al cierre de T2 2026, Principle Wealth Partners tenía 231,493 acciones de First Trust Short Duration Managed Municipal ETF con un valor de USD 4.63 M.
  • Principle Wealth Partners compró 200,000 acciones de First Trust Short Duration Managed Municipal ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 4 M.
  • First Trust Short Duration Managed Municipal ETF representó 0.23% de la cartera de Principle Wealth Partners en T2 2026 y fue su posición número 80.
  • Principle Wealth Partners reportó por primera vez una posición en First Trust Short Duration Managed Municipal ETF en T1 2020 y la ha mantenido durante 26 trimestres desde entonces.
  • La posición de Principle Wealth Partners en First Trust Short Duration Managed Municipal ETF alcanzó su máximo de USD 5.97 M en T4 2021.
  • Al cierre de T2 2026, 140 fondos que sigue Wall St. Rank tenían First Trust Short Duration Managed Municipal ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Principle Wealth Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 7 ago 2026.