de Principle Wealth Partners Invesco Dorsey Wright SmallCap Momentum ETF DWAS Historial de posiciones en acciones

Cartera de Principle Wealth Partners Detalles de la acción DWAS Actividad de fondos de DWAS

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2023 Q4	–	Vender	-3,521	Cerradas	-USD 264 k	–	337
2023 Q3	USD 264 k	Vender	3,521 -1,847	-34%	-USD 146 k	0.03%	272
2023 Q2	USD 423 k	Vender	5,368 -1,628	-23%	-USD 121 k	0.04%	219
2023 Q1	USD 515 k	Vender	6,996 -3,473	-33%	-USD 262 k	0.06%	194
2022 Q4	USD 762 k	Comprar	10,469 +318	+3%	+USD 23.6 k	0.09%	154
2022 Q3	USD 695 k	Comprar	10,151 +1,429	+16%	+USD 105 k	0.07%	153
2022 Q2	USD 592 k	Comprar	+8,722	Nuevas	+USD 684 k	0.07%	178

Otros fondos que tienen DWAS en su cartera

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James & Associates St Petersburg, Florida AUM de USD 164 mil M 33.91% Rendimiento estimado a 1 año

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año

Carson Wealth (CWM LLC) Omaha, Nebraska AUM de USD 38.1 mil M 19.66% Rendimiento estimado a 1 año

Cambridge Investment Research Advisors Fairfield, Iowa AUM de USD 45.2 mil M 20.72% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Principle Wealth Partners en DWAS: resumen de T4 2023

Principle Wealth Partners cerró por completo su posición en Invesco Dorsey Wright SmallCap Momentum ETF (DWAS) en T4 2023, liquidando una posición de 3,521 acciones por un valor estimado de USD 264 k.

Principle Wealth Partners reportó por primera vez una posición en DWAS en T2 2022 y la mantuvo durante 6 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 762 k en T4 2022. Al cierre de T4 2023, 87 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DWAS.

Principle Wealth Partners reportó que ya no tenía una posición en Invesco Dorsey Wright SmallCap Momentum ETF al cierre de T4 2023, después de venderla por completo durante el trimestre.
Principle Wealth Partners vendió 3,521 acciones de Invesco Dorsey Wright SmallCap Momentum ETF en T4 2023, por un valor estimado de USD 264 k.
Principle Wealth Partners reportó por primera vez una posición en Invesco Dorsey Wright SmallCap Momentum ETF en T2 2022 y la mantuvo durante 6 trimestres.
La posición de Principle Wealth Partners en Invesco Dorsey Wright SmallCap Momentum ETF alcanzó su máximo de USD 762 k en T4 2022.
Al cierre de T4 2023, 87 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Invesco Dorsey Wright SmallCap Momentum ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Principle Wealth Partners correspondiente a T4 2023, presentado el 5 feb 2024.