Primoris Wealth Advisors
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de Primoris Wealth Advisors Calamos Dynamic Convertible & Income Fund CCD Historial de posiciones en acciones

Cartera de Primoris Wealth Advisors Detalles de la acción CCD Actividad de fondos de CCD
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2025
Q2 		– Vender
-12,950
Cerradas -USD 276 k – 103
2025
Q1 		USD 276 k Mantener
12,950
– – 0.21% 79
2024
Q4 		USD 315 k Mantener
12,950
– – 0.24% 72
2024
Q3 		USD 329 k Mantener
12,950
– – 0.24% 78
2024
Q2 		USD 291 k Mantener
12,950
– – 0.23% 82
2024
Q1 		USD 282 k Comprar
12,950
+1,250
+11% +USD 26.2 k 0.23% 81
2023
Q4 		USD 231 k Comprar
11,700
+200
+2% +USD 3.73 k 0.22% 78
2023
Q3 		USD 214 k Comprar
+11,500
Nuevas +USD 234 k 0.26% 65

Otros fondos que tienen CCD en su cartera

Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
D.A. Davidson & Co
D.A. Davidson & Co Great Falls, Montana AUM de USD 18.6 mil M 17.65% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Guggenheim Capital
Guggenheim Capital Chicago, Illinois AUM de USD 15.9 mil M 53.4% Rendimiento estimado a 1 año
Landscape Capital Management
Landscape Capital Management Englewood, New Jersey AUM de USD 1542 M 30.95% Rendimiento estimado a 1 año
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año
Advisors Asset Management
Advisors Asset Management Monument, Colorado AUM de USD 6557 M 35.09% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
MA
Mutual Advisors Omaha, Nebraska AUM de USD 5311 M 25.12% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Primoris Wealth Advisors en CCD: resumen de T2 2025

Primoris Wealth Advisors cerró por completo su posición en Calamos Dynamic Convertible & Income Fund (CCD) en T2 2025, liquidando una posición de 12,950 acciones por un valor estimado de USD 276 k.

Primoris Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en CCD en T3 2023 y la mantuvo durante 7 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 329 k en T3 2024. Al cierre de T2 2025, 64 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en CCD.

  • Primoris Wealth Advisors reportó que ya no tenía una posición en Calamos Dynamic Convertible & Income Fund al cierre de T2 2025, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • Primoris Wealth Advisors vendió 12,950 acciones de Calamos Dynamic Convertible & Income Fund en T2 2025, por un valor estimado de USD 276 k.
  • Primoris Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en Calamos Dynamic Convertible & Income Fund en T3 2023 y la mantuvo durante 7 trimestres.
  • La posición de Primoris Wealth Advisors en Calamos Dynamic Convertible & Income Fund alcanzó su máximo de USD 329 k en T3 2024.
  • Al cierre de T2 2025, 64 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Calamos Dynamic Convertible & Income Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Primoris Wealth Advisors correspondiente a T2 2025, presentado el 29 jul 2025.