Precedent Wealth Partners
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de Precedent Wealth Partners iShares Russell 1000 Value ETF IWD Historial de posiciones en acciones

Cartera de Precedent Wealth Partners Detalles de la acción IWD Actividad de fondos de IWD
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 4.01 M Comprar
16,191
+774
+5% +USD 196 k 0.62% 50
2026
Q2 		USD 3.74 M Comprar
15,417
+2,239
+17% +USD 522 k 0.62% 51
2026
Q1 		USD 2.82 M Comprar
13,178
+29
+0.2% +USD 6.35 k 0.56% 56
2025
Q4 		USD 2.77 M Comprar
13,149
+13
+0.1% +USD 2.68 k 0.58% 55
2025
Q3 		USD 2.67 M Vender
13,136
-68
-0.5% -USD 13.5 k 0.59% 52
2025
Q2 		USD 2.56 M Mantener
13,204
– – 0.63% 49
2025
Q1 		USD 2.48 M Vender
13,204
-201
-1% -USD 38.3 k 0.69% 44
2024
Q4 		USD 2.48 M Mantener
13,405
– – 0.81% 34
2024
Q3 		USD 2.54 M Comprar
13,405
+27
+0.2% +USD 4.92 k 0.84% 34
2024
Q2 		USD 2.33 M Mantener
13,378
– – 0.94% 27
2024
Q1 		USD 2.4 M Mantener
13,378
– – 1.03% 21
2023
Q4 		USD 2.21 M Comprar
+13,378
Nuevas +USD 2.07 M 1.12% 14

Otros fondos que tienen IWD en su cartera

Stairway Partners
Stairway Partners Chicago, Illinois AUM de USD 2117 M 9.53% Rendimiento estimado a 1 año
OpenArc Corporate Advisory
OpenArc Corporate Advisory Atlanta, Georgia AUM de USD 8863 M 19.31% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
Marquette Asset Management
Marquette Asset Management Minneapolis, Minnesota AUM de USD 766 M 16.04% Rendimiento estimado a 1 año
Stephens Group Asset Management
Stephens Group Asset Management Little Rock, Arkansas AUM de USD 1750 M 9.58% Rendimiento estimado a 1 año
Cedar Mountain Advisors
Cedar Mountain Advisors Lake Oswego, Oregon AUM de USD 590 M 11.27% Rendimiento estimado a 1 año
Badgley Phelps Wealth Managers
Badgley Phelps Wealth Managers Seattle, Washington AUM de USD 5802 M 25.34% Rendimiento estimado a 1 año
Beirne Wealth Consulting Services
Beirne Wealth Consulting Services Shelton, Connecticut AUM de USD 505 M 16.24% Rendimiento estimado a 1 año
HB Wealth Management
HB Wealth Management Atlanta, Georgia AUM de USD 19.5 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año
Concurrent Investment Advisors
Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida AUM de USD 14.5 mil M 24.52% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Precedent Wealth Partners en IWD: resumen de T3 2026

Precedent Wealth Partners aumentó su participación en iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) en 5% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 196 k y elevar la posición a 16,191 acciones con un valor de USD 4.01 M. La posición representa 0.62% de la cartera y ocupa el puesto #50.

Precedent Wealth Partners reportó por primera vez una posición en IWD en T4 2023 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 663 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IWD.

  • Al cierre de T3 2026, Precedent Wealth Partners tenía 16,191 acciones de iShares Russell 1000 Value ETF con un valor de USD 4.01 M.
  • Precedent Wealth Partners compró 774 acciones de iShares Russell 1000 Value ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 196 k.
  • iShares Russell 1000 Value ETF representó 0.62% de la cartera de Precedent Wealth Partners en T3 2026 y fue su posición número 50.
  • Precedent Wealth Partners reportó por primera vez una posición en iShares Russell 1000 Value ETF en T4 2023 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T3 2026, 663 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Russell 1000 Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Precedent Wealth Partners correspondiente a T3 2026, presentado el 21 oct 2026.